Кусок бази Ризик Менеджменту якою сам користуюсь або прагну

Менше активів - менше проблем

Інвестування у меншу кількість активів з більшою сумою інвестицій у кожен актив має ряд переваг:

• Легше відстежувати та аналізувати меншу кількість активів
• Більша сума інвестицій у кожен актив дозволяє глибше дослідити та оцінити потенціал кожного проекту
• Менше комісій та витрат на транзакції
• Коли у вас менше активів, ви можете ефективніше управляти ризиками, що виникають у кожному з них. Це дозволяє оперативно реагувати на зміни ринкової ситуації.
• Інвестуючи більші суми у кожен актив, ви можете краще диверсифікуватися по секторах та наративам, забезпечуючи більш збалансований портфель.
• Легше зрозуміти та оцінити вплив кожного активу на загальний портфель.

Сектора, диверсифікація

• Диверсифікація по секторам допомагає знизити ризик втрати капіталу через невдачу окремих проектів або секторів.
• Інвестиції в різні сектори забезпечують стабільніший дохід, оскільки негативні події в одному секторі можуть бути компенсовані позитивними подіями в іншому.
• Кожен сектор має свої унікальні можливості для зростання, що дозволяє максимізувати потенційний дохід

Стратегія диверсифікації

1. Оцінка перспектив різних секторів та їх актуальність.
2. Визначення частки кожного сектора у портфелі залежно від його перспектив та рівня ризику.
3. Періодичний перегляд і коригування портфеля в залежності від змін на ринку та розвитку секторів.

Усіма обожнюваний DCA (Dolar Cost Averagening)

Основні принципи DCA

• Регулярність інвестицій: Визначте фіксований період часу (щотижня, щомісяця) і дотримуйтеся його
• Однакова сума інвестицій: Інвестуйте однакову суму кожного разу.
• Дисципліна: Дотримуйтеся стратегії незалежно від ринкових умов.

Переваги DCA

• Зменшення впливу волатильності
• Менше стресу від спроби "зловити" ринок.
• Середньозважена ціна