Правила работы с клиентом и поставщиком. Фиксация.

Раз такая песня, попробую описать наши инструменты и работу по ним

У нас есть 4 основных инструмента для Менеджера

1 - AMO CRM
2 - Таблица ЗАКАЗЫ 2020 ( у каждого менеджера своя с Приставкой иницыалов Имени и Фамилии )
3 - Таблица РАБОЧАЯ 2020 (Общая таблица для всех )
4 - Таблица МВМ ДВИЖ 2020 АЛЬФА - СБЕР - ПРОМСВЯЗЬ ( общая таблица для всех )

*AMO CRM*
- Используем для учета новых Клиентов
- Собираем их телефоны/почты, телефоны их сотрудников
- Создаем и привязываем их карточки к КОМПАНИЯМ
- Создаем СДЕЛКИ
- Двигаем и проставляем соответствующие статусы по СДЕЛКАМ
- Заносим ключевые данные по сделкам
- Указываем СУММУ сделки
- При прозвоне Клиентов обязательно оставляем комментарии по разговору
- Ставим себе напоминалки в виде ЗАДАЧЬ на конкретные данные

*Таблица ЗАКАЗЫ 2020*
При появлении нового клиента и перехода его в 100 % сделку, создается новая страница с НАЗВАНИЕМ его компании, в его странице вносятся данные согласно столбцам
В таблицу заносятся объемы работ в соответствующие Страницы и строки у Клиента
- Таблица практически полностью автоматизирована на просчеты денежных обязательств Клиента перед Нами и в обратном порядке
- Столбец ЗАКАЗЧИК - Имя заказчика, в примечании указываем его почту и телефон
- Столбец ОРГАНИЗАЦИЯ заполняется если у заказчика несколько платежных Юридических лиц
- Столбец ВИД РАБОТ пишем услугу которую будем предоставлять
- При внесении ОБЬЕМ РАБОТ в Примечании надо написать точную дату и обьем на этот день, все даннеы вносятся через +
- Столбец К ОПЛАТЕ считается автоматически, иногда надо править формулу при появлении дополнительного подрядчика по одному из видов работ
- Столбец ВЫСТ. СЧЕТА вносится в ручную при получении счета от Бухгалтера или Секретаря, в примечании необходимо писать Сумму и номер счета , при закрытии счета надо внести комментарий напротив записи что счет закрыт
- Столбец ОПЛАТИЛИ вносится в ручную при поступлении оплаты, при этом надо проверить полностью ли оплачен счет, если счет полностью оплачен и работа уже выполнена необходимо принять решение о закрытии счета на эту сумму, подготовить соответствующие документы и переделать их Заказчику на подпись
- Столбец ДОЛГ считается на автомате, иногда требует корректировка при добавлении нового подрядчика
- Ст. ПОСТАВЩИК Имя поставщика в примечании его контакты если это новый человек или компания
- Ст. ЮР. ЛИЦО Если поставщик работает по БН пишем Наименование компании от которой он работает если работа ведется за наличный расчет пишем НАШ
- Ст. ЦЕНА проставляется один раз в ручную, если поставщик снизил и повысил цену по одной конкретной услуге в таком случае создается еще одна дополнительная строчка с новой ценой
- Ст. ВЫСТАВИЛ Работает на автомате корректировок не требует
- Ст. ОПЛАТИЛ Проставляется в ручную при оплате поставщику БН или НАЛ , при оплате НАЛ обязательно писать примечание на какую сумму и в какую дату была произведена оплата , при оплате БН данные такие не обязательны
- Столбцы по ЧП правятся и просматриваются индивидуально по каждой вашей сделке, у вас есть формулы используйте их, при необходимости мы их будем корректировать совместно

*РАБОЧАЯ 2020*
Таблица создана для Вашего удобства ведения учета и контроля по сделкам и отражения текущей ситуации в компании. Цвета должны подсказывать вам на что стоит обратить внимание, предложить и помочь вам перепроверить свои данные ы в таблице ЗАКАЗЫ 2020. Это своего рода электронный блокнот с большим функционалом, замена вашим бумажным. Из таблицы вы можете сорентироваться по какой стоимости работают ваши коллеги при общении или формировании цены для заказчика
Так же это на 80 % готовый реестр для Заказчика, при переносе данных потребуется намного меньше времени для его формирования и представления.
В это таблице есть Вкладка ПОДРЯДЧИКИ она будет обновляться раз в квартал , исходя из вашей работы с подрядчиками будет формироваться общий срез по всем услугам, будет видна их средняя цена/контакты/форма оплаты и прочая нужная информация

*МВМ ДВИЖ 2020 АЛЬФА - СБЕР - ПРОМСВЯЗЬ*
Эта таблица для всех
Данные в нее заносит из банк клиентов каждое утро Оксана
Для менеджера там всего два столбца которые надо заполнять
Столбцы отмечены Синим цветом
- Надо найти входящий платеж от заказчика поставить напротив него свою фабилию из выподающего списка
- В "Комментарий по платежу от ответственного" написать за что он оплатил. Например : "Пятницкое ш 200 м3 по 450 р Работали Наши машины и Геворга на 80 м3 " можно дать больше информации.
- Надо так же найти подрядчика и проставить напротив свою фамилию
- В комментарий написать у какого Заказчика он работал Например "АСД ИНЖИНЕРИНГ"

Далее пользуясь фильтром в "ОТВЕТСТВЕННЫЙ" поставить выборку по своей фамилии и перенести все колонки себе в ДВИЖ который находится у вас В ЗАКАЗА 2020
Там уже проводится работа по подсчету прибыли

Если что то забыл или пишу непонятно пишите, постараюсь обьяснить