Market Highlights
До сих пор мы наблюдали сильный импульс $BTC и альтов, а также здоровый откат ведущих имен, таких как $AI16Z и $VIRTUAL, в начале года.
За последнюю неделю приборная панель “Narrative Mindshare” от Kaito.ai продолжала подчеркивать доминирование нарратива ИИ, сохраняя долю в 50 % и демонстрируя восходящую динамику. Стремительный рост $ai16z и $ZEREBRO до новых исторических максимумов свидетельствует о том, что по мере приближения нового года ИИ остается в центре внимания. Это не ограничивается только ИИ-агентами, так как $TAO и $GRASS также продемонстрировали сильные ценовые показатели, поднявшись на 21 % и 38 % соответственно.
Между тем, в неделю запуска токена $BIO на Binance, тема DeSci становится новой областью интереса, зафиксировав второй по величине рост популярности после AI за последние 7 дней. Несмотря на скромную долю в 1,9 %, DeSci демонстрирует значительный потенциал роста, что позволяет предположить, что она может привлечь больше внимания в ближайшем будущем. Совокупная рыночная стоимость этого сектора в начале недели не превышала 1B$, а после выхода $BIO на крупнейшую биржу она выросла более чем в два раза.
Если посмотреть на панель Token Mindshare , то доминирующее трио $BTC, $ETH и $SOL составляет чуть более 20 %, а остальное внимание приковано к токенам в сфере ИИ. Токены последней категории охватывают такие подкатегории, как агенты, мемы, фреймворки и инфраструктура, что подчеркивает разнообразие экосистемы. Среди заметных упоминаний - $AIXBT, $AI16Z, $FARTCOIN, $ZEREBRO и $ELIZA.
10 лучших ИИ-проектов из 859, отслеживаемых cookie.fun, которые в настоящее время достигли капитализации в $17B$. На первом месте находится $AIXBT, который за последнюю неделю вырос на +8,3, а его рыночная стоимость увеличилась на +53, хотя к концу недели цена отступила после нескольких забавных моментов.
Сразу за ними идут $AI16Z и $VIRTUAL, два крупнейших проекта в этой истории. Zerebro следует за Zentients.xyz, недавним анонсом фреймворка Zerepy, не содержащего кода и служащего лаунчпадом для запуска пользовательских агентов.
Примечательно, что в топ-10 вошли и несколько более молодых проектов. Среди них выделяются $SNAI, $NEUR и $HAT, каждый из которых за последние семь дней увеличил рыночную стоимость более чем на 200 %.
Заметно отсутствие $BULLY, поскольку рынок еще не до конца осознал грядущий фреймворк Dolion, и поэтому он все еще оценивается как отдельный агент, который просто жарит людей на X. Это может измениться по мере приближения фактического релиза с тысячами участников, которые уже находятся в списке ожидания. Даже объявление о сотрудничестве с Zerebro едва сдвинулось с мертвой точки, хотя токен вырос более чем в 2 раза за неделю.
Best Idea Long List:
На этой неделе представлены следующие токены: $SOL, $BNB, $ZEREBRO, $AI16Z, $GOAT, $TAO, $FLUID и $ENA.
$GRASS в настоящее время находится в списке наблюдения, $AAVE также наблюдается, поскольку он достиг новых исторических максимумов на TVL и появились слухи о предстоящем институциональном экземпляре для Aave Arc 2.0.
$AI16Z и $ZEREBRO продемонстрировали самые высокие показатели, достигнув прироста +116 % и +91 % соответственно за последние семь дней. И это несмотря на недавнее падение этих токенов на фоне листинга perps на Binance.
Остальные токены показали результаты в диапазоне от -28 % до +25 %. Примечательно, что все токены превзошли эталоны $BTC и $ETH, за исключением $BNB и $FLUID. В частности, $FLUID стал единственным токеном, показавшим отрицательную динамику: его падение за неделю составило -28 %.
Large-Caps: $SOL and $BNB
Владение такими крупными токенами, как $BNB и $SOL, отражает бычьи настроения на общем рынке, который в настоящее время составляет 3,56T$. Без учета $USDT, $BNB и $SOL входят в пятерку крупнейших криптовалют по MC, оба превышают 100B$. По сравнению с другими криптовалютами этой группы, такими как $BTC, $ETH и $XRP, мы считаем, что $BNB и $SOL обладают большим потенциалом роста, что делает их лучшим выбором для тех, кто стремится к крупным активам.
За последние семь дней $SOL опередил своих коллег, продемонстрировав заметный рост на +15 % и прочно закрепившись на отметке $200. В отличие от него, три других крупных токена - $ETH, $BTC и $BNB - продемонстрировали более сдержанную и коррелирующую динамику с приростом от +1,8 до +3,4 %.
Кроме того, потенциальное одобрение ETF Solana в 2025 году становится важным катализатором для $SOL. В настоящее время рынки прогнозов оценивают вероятность одобрения к 31 июля в 55 %.
Кроме того, потенциальное одобрение ETF Solana в 2025 году становится важным катализатором для $SOL. В настоящее время рынки прогнозов оценивают вероятность одобрения к 31 июля в 55 %.
Несмотря на худший результат на этой неделе, мы считаем, что консолидация $BNB выше предыдущего ATH $600-$650 представляет собой интересную возможность RR. Поскольку токен остается выше этого уровня, импульс может быстро ускориться во время открытия цены, предлагая значительный потенциал роста.
Кроме того, BNB позиционирует себя, чтобы воспользоваться растущей популярностью ИИ. В настоящее время BNB поддерживает более 20 проектов, ориентированных на ИИ, которые охватывают приложения от чат-ботов до рынков данных. Такое развитие событий может еще больше повысить интерес к экосистеме BNB, потенциально способствуя положительной динамике цены $BNB.
AI Narrative: $ZEREBRO, $AI16Z, $GOAT
Наша основная экспозиция на мета-нарративе AI сосредоточена в $ZEREBRO, $AI16Z и $GOAT. За последние 10 дней $ZEREBRO и $AI16Z продемонстрировали заметную силу, обе преодолели исторические максимумы. В то же время $GOAT, после 70-процентного отката, похоже, достиг дна и демонстрирует признаки восстановления в течение последней недели.
Важно подходить к $ZEREBRO и $AI16Z с осторожностью, так как они могут быть перегружены на текущих уровнях. Для тех, кто ранее вошел в рынок по значительно более низким ценам, это может быть подходящим моментом для фиксации прибыли. И наоборот, те, кто рассматривает возможность нового входа, могут сделать ставку на продолжение импульса и дальнейшее открытие цены. Несмотря на чрезмерное повышение цен, следует отметить, что институциональное подтверждение растет как для $ZEREBRO, так и для $AI16Z, а биржевые листинги расширяются. Так, $ZEREBRO только что был размещен на бирже Binance Futures, позволяющей торговать с кредитным плечом до 75x. Однако оба проекта все еще ожидают листинга первого уровня на таких платформах, как Binance и Coinbase Spot, который может стать значительным катализатором дальнейшего роста после его реализации.
С момента достижения дна 28 декабря $ZEREBRO вырос более чем на +160%.
После формирования двух более высоких максимумов, $ZEREBRO в настоящее время испытывает дивергенцию между ценой и настроением. В то время как цена кажется перегруженной, настроения начали остывать. Это расхождение может указывать на потенциальный откат цены в ближайшие дни. Рекомендуется внимательно следить за этим, чтобы оптимизировать распределение портфеля и управление рисками, поскольку настроения часто опережают ценовые действия.
Команда проекта стремительно развивается, создавая диверсифицированную экосистему для генерирования экономической стоимости. В недавнем заявлении соучредитель ZEREBRO Джеффи сообщил о разработке Zentients.xyz, платформы для запуска ИИ-агентов, ориентированной на потребителя. Эта платформа призвана обеспечить бесшовный пользовательский интерфейс для запуска и развития агентов, а также механизмы, предназначенные для возвращения стоимости в $ZEREBRO.
Аналогичным образом, $AI16Z пережил замечательный рост с момента достижения дна 23 декабря, увеличившись более чем на 300 %.
Несмотря на столь впечатляющий рост, $AI16Z по-прежнему не зарегистрирован на биржах первого и даже второго уровня, что подчеркивает его неиспользованный потенциал. Для сравнения, стоимость Drift выросла в 4 раза, когда он был размещен на Upbit. Более того, являясь ведущим фреймворком AI Agents на Solana, $AI16Z имеет все шансы на дальнейший рост.
Настроения вокруг $AI16Z постоянно растут, достигая новых максимумов с декабря, а цена внимательно следит за этим восходящим трендом. Несмотря на недавний сильный рост цены, основные катализаторы и потенциал для дальнейшего роста остаются интересными. По этой причине мы сохраняем $AI16Z в списке и будем следить за развитием событий в ближайшие дни, чтобы переоценить эту позицию.
ИИ-агент с более чем 130 тыс. держателей, интегрированных в экосистему Virtuals на Base, $GOAT стал пионером мета-агентов ИИ, рыночная стоимость которых всего за два месяца превысила 10B$
В настоящее время MC 540M$, что составляет всего 5 % от общей MC рынка агентов. Это говорит о том, что он может быть недооценен, поскольку внимание рынка и капитал, скорее всего, переключились на новых участников. Однако мы считаем, что в ближайшей перспективе может произойти возврат к $GOAT, что откроет потенциальную возможность для инвесторов.
Настроения в $GOAT начали снижаться в ноябре, и после пика цены на уровне 1,20 доллара в конце того же месяца он упал на 70 % от своего исторического максимума, достигнув 30 декабря минимума в 0,41 доллара.
С тех пор давление со стороны продавцов, похоже, ослабло, и в последнее время ценовая динамика демонстрирует признаки силы. Восстановление цен постепенно сопровождается позитивным изменением настроений, которые, похоже, имеют тенденцию к росту. Такое сочетание говорит о потенциальном переломном моменте для $GOAT, поскольку импульс начинает восстанавливаться.
AI Narrative (large-cap): $TAO
В рамках крупномасштабного AI-нарратива мы сохраняем позицию по $TAO, несмотря на его недавнюю низкую производительность. В настоящее время токен демонстрирует расхождение между растущими настроениями и вниманием и отстающей ценой, что указывает на возможность разворота. Этот оптимизм подкрепляется недавними дискуссиями вокруг динамического TAO (dTAO), предстоящей инициативы, направленной на решение проблемы токеномики $TAO.
Введение dTAO позволит пользователям стейкать $TAO в пулы подсетей, чтобы заработать токены подсетей, в то время как сами подсети вкладывают $TAO в эмиссию, чтобы стимулировать свои пулы. Этот сдвиг представляет собой переход от фиксированной системы распределения токенов к более рыночному подходу, способствующему эффекту маховика и спекуляциям, схожим с динамикой, наблюдаемой в Curve Wars, где подсети конкурируют за эмиссию токенов, делая stake на $TAO. Кроме того, ожидается, что взаимодействие между токенами подсетей и пулами $TAO будет способствовать росту экосистемы.
Хотя $TAO недооценили по сравнению с другими ИИ-токенами, это может стать поводом для недооценки, тем более что меньше участников рынка реализовали прибыль, что снижает давление немедленных продаж. Кроме того, совместимость экосистемы с EVM обеспечивает функциональность смарт-контрактов, что способствует более широкому развитию и инновациям в сети Bittensor. Эти элементы в совокупности позволяют предположить, что $TAO может быть готова к значительному развороту тренда, если эти катализаторы материализуются.
DeFi: $FLUID и $ENA
В последние недели DeFi стала еще одной категорией с высокими показателями, что делает ее привлекательной для инвестиций. Мы считаем, что в настоящее время $FLUID и $ENA предлагают одни из лучших возможностей для инвестиций в DeFi.
1 января 2025 произошел анлок $ENA на 12M$ что совпало с падением до $0,9067, критического уровня поддержки за последний месяц. После разблокировки покупатели с силой набросились на цену, и она поднялась выше $1,20, что составляет 30 % от минимума 1 января. В настоящее время настроения и цена немного расходятся, но по мере приближения $ENA к предыдущему максимуму в $1,33 мы ожидаем, что настроения выровняются с восходящим импульсом.
В 2024 году Ethena достигла значительных успехов, в том числе стала третьим по величине долларовым активом в криптовалютном пространстве с предложением 6B$ в течение 10 месяцев, став самым быстрым долларовым активом, достигшим $5B в истории криптовалют.
Кроме того, компания превысила показатель годовой выручки в 1,2B$, став вторым криптостартапом, достигшим 100 млн долларов, уступая лишь pump.fun.
В перспективе «дорожная карта» Ethena на 2025 год, о которой основатель компании объявил в прошлую пятницу, была положительно воспринята участниками рынка, что привело к 20%-ному росту цены на дневном рынке.
Ethena будет сотрудничать с управляющими активами, частными кредитными фондами и другими структурами TradFi для обеспечения моста между потоками капитала, где «Ethena будет выполнять роль арбитражного механизма процентных ставок, который обеспечивает конвергенцию между потоками капитала и рынками процентных ставок на DeFi, CeFi и TradFi».
Ethena значительно расширит масштабы своей деятельности, интегрируя при этом традиционные и интернет-финансы.
Для $FLUID листинг на споте Bybit стал важной вехой, и велика вероятность того, что в ближайшем будущем будут объявлены дополнительные листинги. Однако после первоначального роста цены, вызванного ребрендингом с $INST на $FLUID и представлением нового продукта, в последние недели как настроения, так и цена имели тенденцию к снижению.
Цена $FLUID упала почти на 50 % с исторического максимума в $9,9 и в настоящее время торгуется около отметки $5, что соответствует MC в 200M$.
Этот значительный откат может дать возможность начать накапливать $FLUID, особенно учитывая потенциал объявления новых листингов и продолжающийся рост протокола.
На этой неделе $AAVE попала в заголовки новостей, когда ее основатель Стани объявил о разработке Arc 2.0, рынка ликвидности DeFi, разработанного в соответствии с правилами AML. Новая итерация потребует от всех участвующих учреждений пройти проверку KYC, а также вновь введет permissioned lending, borrowing, и looping для учреждений в партнерстве с Ethena Labs.
Это объявление соответствует сильной позиции Aave на рынке, поскольку ее TVL достиг ATH в 36 миллиардов долларов. Это событие укрепляет лидерство Aave в сфере DeFi.
Отблагодарить за контент, ERC-20: