Rollbit
1. Обзор Проекта:
В 2022 году известный инвестор GCR предсказал рост криптоказино, назвав их "самой быстрой лошадью в среде легких денег."
Rollbit (RLB) реализовал это видение, теперь предлагая онлайн-казино, ставки на спорт и торговлю с 1000x кредитным плечом.
С месячными доходами, сопоставимыми с такими гигантами, как SOL, и возможными расширениями в Великобритании и Китае, RLB представляет собой интересную ставку.
Резюме Отчёта
- Механизм покупки и сжигания: Rollbit усиливает дефицитность, выделяя часть своих доходов на покупку и сжигание токенов RLB.
- Взрывной доход: С ежемесячными доходами около $30M, Rollbit соперничает с такими гигантами, как Solana и Maker.
- Революция в торговле NFT: NFT маркетплейс Rollbit включает только проверенные проекты и устраняет комиссию за газ.
- Расширение рынка perps: Rollbit предлагает кредитное плечо 1000x, чтобы доминировать в прибыльной нише DEX рынка.
- Навигация по регуляции: Rollbit планирует выйти на рынки Великобритании и Китая, стремясь к значительному расширению пользовательской базы.
(ii) Инвестиционная информация:
2. Рыночная Возможность:
A. Рост Криптоказино:
Пандемия вызвала бум в онлайн-азартных играх, увеличив рынок до $70B.
Локдауны загнали многих в закрытые помещения, а чеки на стимулирование увеличили ликвидность, сделав онлайн-азартные игры привлекательным альтернативным источником дохода.
Этот всплеск, в сочетании с растущим спросом на криптовалюту, катализировал расширение криптоказино.
Глобальный рынок азартных игр процветает, при этом основная часть доходов поступает из США, которые недавно сообщили о доходах в размере $65 миллиардов.
Этот всплеск во многом обусловлен легализацией азартных игр во многих штатах, подкрепленной большой численностью населения и экономической мощью страны.
Азия также демонстрирует высокий спрос, особенно в Макао, "игровой столице мира", с самым высоким доходом на душу населения - $1354.
Сингапур, несмотря на то, что это относительно небольшая страна, имеет высокий уровень азартных игр, с 3/4 населения, участвующего в казино-активностях.
B. Казино на Крипторельсах:
Слияние криптовалют с онлайн-азартными играми вводит энтузиастов web3 в новые спекулятивные возможности. Интеграция предлагает значительные преимущества:
Недавно Rollbit улучшил свою систему, внедрив проверяемую случайную функцию (VRF), упрощая seed проверку и обеспечивая целостность результатов.
C. Ставка на Человеческую Жадность:
Известный под псевдонимом Gigantic-Cassocked-Rebirth (GCR), GCR заработал легендарную репутацию в мире криптотрейдинга.
Начав всего с $1000, он публично торговал, достигнув состояния в 9 фигур.
В 2022 году GCR теоретизировал, что человеческая жадность будет усиливаться, что подтверждается драматическим ростом казино монет и мемкоинов.
По мере увеличения ликвидности на рынке, эта тенденция может усилиться, делая децентрализованные казино привлекательным примитивом.
3. Утилити и Технологии:
A. Онлайн-казино: Развлечения и Игры
Rollbit генерирует около 70% своих доходов от онлайн-казино, предлагая более 4000 игровых опций.
Эти опции включают собственные игры и партнерства с известными провайдерами живых казино, такими как Evolution Gaming и Pragmatic Play.
Как говорится, "дом всегда выигрывает" — принцип, который гарантирует устойчивую прибыль Rollbit благодаря заложенному в каждой игре преимуществу казино.
B. Ставки на спорт:
Ставки на спорт приносят дополнительные 15% дохода Rollbit, принимая ставки на более чем 37 различных видов спорта.
Потенциальная собственный sportsbook, о которой говорит основатель компании, могла бы значительно расширить возможности ставок, повысить вовлеченность пользователей и увеличить доходы.
C. Торговля криптовалютой с плечом:
Рынок фьючерсов, с пиковым объемом $2T, в основном доминирует CEX, при этом DEX занимают около 1% этого объема.
Rollbit готов захватить большую долю этого рынка, увеличив свои предложения по торговле фьючерсами on-chain.
Платформа также предоставляет кредитное плечо до 1000x, привлекая как опытных трейдеров, так и тех, кто ищет возможности с высоким риском.
D. NFT Маркетплейс: Эффективная торговля NFT
NFT маркетплейс Rollbit выделяется тем, что включает только высокопрофильные NFT, такие как CryptoPunks и Bored Ape Yacht Club (BAYC).
В отличие от других платформ, таких как OpenSea, Rollbit позволяет торговать только одобренными проектами и устраняет комиссии за газ Ethereum.
Кроме того, Rollbit предлагает Rollbots, свою собственную коллекцию NFT, предоставляя стейкерам вознаграждения в токенах RLB и скидки на ставки.
E. Пулы: Топливо для RLB
Rollbit позволяет пользователям становиться провайдерами ликвидности (LP) для торговли токенами RLB.
С минимальной ставкой в $1,000 участники могут зарабатывать пассивный доход от торговых комиссий пропорционально своей доле в пуле.
Несмотря на преимущества, новые пулы могут столкнуться с трудностями в привлечении торгового объема, особенно с учетом того, что несколько крупных пулов уже доминируют в пространстве.
4. Конкурентная Среда:
A. Регулируемые Онлайн-Беттинг Платформы:
Многие американские онлайн-беттинг платформы имеют официальные лицензии и сильную финансовую поддержку. Например, DraftKings имеет рыночную капитализацию около $20 миллиардов.
Если сравнивать доходы, Rollbit может показаться недооцененным, так как его рыночная капитализация составляет лишь половину от его годового дохода.
Однако сравнение с DraftKings не совсем корректно, так как DraftKings является долевым инвестиционным инструментом.
Платформы, такие как DraftKings, предлагают отличные пользовательские интерфейсы и соответствуют регуляторным требованиям, но ограничены географически.
В отличие от этого, криптоказино, такие как Rollbit, имеют глобальный охват, привлекая мировую аудиторию без географических ограничений.
B. Альтернативные Криптоказино:
Помимо Rollbit, на рынке также активны несколько других криптоказино:
Stake является лидером на рынке криптоказино с 2017 года.
Платформа значительно усилила свой бренд благодаря высокопрофильным партнерствам с такими знаменитостями, как Дрейк, и организациями, включая UFC.
В прошлом году их доход составил $2.6 миллиарда, что значительно выше доходов Rollbit.
Новичок на рынке, Shuffle, недавно запустил свой токен и внедрил механизм Buy & Burn, сжигая около 2% своего предложения всего за 3 месяца.
Хотя Rollbit имеет более устоявшееся рыночное присутствие и более широкий выбор игр, меньшая оценка Shuffle в $20M и приверженность прозрачности (что видно из их подробных обновлений Buy & Burn) могут привлечь пользователей.
5. Принятие:
A. Производительность Платформы:
Панель управления Rollbit показывает постоянную активность, с доходом около $28 миллионов за последние 30 дней.
Для всестороннего повышения доверия, дополнительная верификация on-chain значительно легитимизировала бы платформу.
B. Активность On-Chain:
Метрики on-chain показывают ежедневную активность пользователей и стабильный поток депозитов, что указывает на значительную вовлеченность на платформе.
(i) Ежедневные активные пользователи:
(ii) ETH & USD Stablecoin Deposits:
C. RLB Migration From SOL To ETH:
В июне 2023 года Rollbit перевел свой токен RLB с блокчейна SOL на блокчейн ETH, чтобы преодолеть ограничения в росте.
Эта стратегия значительно повысила цену токена более чем в 5 раз, благодаря увеличению объемов торгов и большей экспозиции.
D. Официальное Лицензирование: Потенциальное Узкое Место
Лицензирование необходимо для легальной деятельности и повышения доверия в онлайн-казино. Rollbit лицензирован на Кюрасао, что подтверждает легитимность их платформы.
В 2023 году Rollbit столкнулся с проблемами при продлении лицензии, что подчеркивает непредсказуемость регулирования криптоказино.
Это подчеркивает необходимость постоянного соблюдения нормативных требований и адаптации к изменяющимся юридическим условиям.
6. Перспективы Роста:
A. Новые Лицензии: Следующий Рубеж
Rollbit привлекает внимание намеками на X о предстоящем запуске в Великобритании и Китае, что может открыть значительные возможности:
- Репутационный Рост: игровые лицензии в Великобритании и Китае могут повысить легитимность Rollbit, снимая опасения пользователей и привлекая более широкую аудиторию.
- Расширение Пользовательской Базы: Великобритания, являясь одним из крупнейших рынков онлайн-азартных игр, может существенно увеличить трафик и вовлеченность на Rollbit.
Несмотря на волну энтузиазма, Rollbit пока официально не подтвердил эти лицензии.
B. Потенциальные Листинги На Tier 1 CEX:
Rollbit намекнул на возможный листинг на бирже Tier 1 CEX во время недавнего AMA.
Это развитие может улучшить ликвидность RLB, повысить его стоимость и привлечь больше пользователей на платформу.
7. Команда и Альянсы:
A. Анонимная Команда:
Rollbit был основан двумя людьми, известными под псевдонимами Razer и Lucky.
Несмотря на их анонимность, оба соучредителя активно присутствуют в социальной сети X, регулярно обновляя информацию о разработках Rollbit.
Хотя конкретные детали об их прошлом скудны, их общий энтузиазм к онлайн-играм очевиден.
Эта страсть отражается в устойчивом росте Rollbit и постоянном введении новых функций, что способствует укреплению доверия пользователей к платформе.
B. Официальные Партнерства:
Используя силу внимания, Rollbit идет по стопам Stake, заключая высокопрофильные партнерства, хотя и в меньшем масштабе.
Недавние сотрудничества включают геймерский клан FaZe и футбольную команду Napoli. Эти альянсы повышают видимость Rollbit, привлекая новых пользователей на платформу.
8. Токеномика:
A. Обзор RLB:
Нативный токен Rollbit, RLB, предлагает эксклюзивные преимущества на их платформе и доступен для покупки прямо на сайте Rollbit.
Изначально запущенный на блокчейне SOL, RLB был перенесен на блокчейн ETH для повышения экспозиции и доступности.
В настоящее время 51.78% токенов RLB находятся в обращении, причем их количество постоянно уменьшается благодаря механизму выкупа и сжигания Rollbit (см. раздел C).
B. Начальное Распределение Токенов:
Около 77% первоначального объема токенов RLB было распределено среди владельцев Rollbot NFT, вознаграждая ранних сторонников.
Распределение в декабре 2021 года основывалось на глазных чертах этих NFT.
Остальные токены остаются у команды, используются для airdrop'ов и раздач, чтобы стимулировать участие сообщества и вознаграждать активных участников.
C. Buy & Burn: Дефляционный Механизм Rollbit
Rollbit выделяет часть своего ежедневного дохода по всем продуктовым вертикалям на выкуп и сжигание токенов RLB.
Этот прозрачный процесс проверяется на блокчейне и отображается на панели управления их веб-сайта.
Сжигание можно отслеживать ежечасно через аккаунт X @RLBTracker, который предоставляет ссылки на Etherscan для верификации.
Эта стратегия обеспечивает постепенное уменьшение количества RLB по мере роста доходов платформы, что потенциально увеличивает ценность токена.
Циркулирующее предложение также официально отслеживается на Coinmarketcap для обеспечения прозрачности.
Etherscan показывает постепенное уменьшение баланса RLB в кошельках топ-холдеров.
D. Утилити Токена:
Токен RLB улучшает игровой опыт на платформе Rollbit. Согласно Whitepaper, держатели токенов могут получить доступ к различным утилитам платформы.
Для неактивных беттеров механизм Buy & Burn является особенно важным.
Этот механизм увязывает рост доходов с уменьшением предложения токенов, что в долгосрочной перспективе приносит пользу держателям, при условии сохранения высокой активности на платформе.
9. Ключевые Риски:
A. Регуляторные Риски:
Криптоказино, включая Rollbit, сталкиваются с серьезными регуляторными вызовами на рынке с неопределенными правилами.
Несоблюдение нормативных стандартов может затруднить долгосрочный успех. Для обеспечения долговечности Rollbit должен соответствовать меняющимся требованиям регулирования игр.
Их недавние расширения в Великобританию и Китай свидетельствуют о стремлении к этой цели и являются положительным шагом вперед.
B. Риски Эксплойтов:
Эксплойты представляют собой серьезную проблему в сфере web3, включая криптоказино (например, недавний эксплойт Stake на $41 миллион).
Приоритетность инвестиций в безопасность важна для защиты средств клиентов и укрепления доверия.
C. Жесткая Конкуренция:
Рынок казино очень конкурентен, с множеством платформ, борющихся за внимание и лояльность пользователей.
Конкуренция особенно жесткая в пространстве web3, где платформы работают глобально, что усложняет задачу завоевания доли рынка.
Для сохранения конкурентоспособности Rollbit должен постоянно предоставлять ценность, проводить акции и обеспечивать бесперебойный игровой процесс.
D. Многоуровневая система использования токена:
В настоящее время утилиты токена RLB распределены по уровням в зависимости от стоимости токенов RLB, находящихся у пользователей. Например, система rakeback:
Однако этот подход может вызвать недовольство пользователей, так как требования к уровню основаны на стоимости токенов, а не на их количестве.
Если цены на токены снижаются, пользователям может понадобиться приобретать больше токенов для поддержания своего уровня. Хотя эта система стимулирует покупку токенов, она может также вызвать разочарование пользователей.
E. Сомнительное Соответствие Продукта Рынку:
Модель казино Rollbit работает эффективно, но не имеет плавной интеграции в рынок web3, где пользователи активно занимаются спекуляцией токенами.
Их расширение в рамках web3 может столкнуться с трудностями из-за растущей тенденции "торговли мемкоинами" на таких платформах, как Solana.
Мемкоины предлагают аналогичное спекулятивное возбуждение, но лучше соответствуют культуре web3, более эффективно привлекая нативную аудиторию web3.
10. Заключительные Мысли:
Благодаря высоким доходам и широкому ассортименту продукции RLB занимает достойное место на рынке онлайн-гемблинга.
Однако жесткая конкуренция, такая как со стороны лидеров, таких как Stake, подчеркивает необходимость повышения утилити токена за пределами преимуществ платформы.
Чтобы добиться успеха, Rollbit должен продолжать внедрять уникальные предложения, такие как их торговля с плечом до 1000x, чтобы привлечь как пользователей web2, так и web3.
С предстоящими лицензионными соглашениями будущее Rollbit выглядит многообещающим, повышая доверие и расширяя пользовательскую базу.
Инвесторы также должны учитывать высокие регуляторные риски и проблемы прозрачности платформы, которые могут ограничить рост или привести к потенциальным событиям черного лебедя.
Отблагодарить автора за контент и перевод, ERC-20