Вторая часть статьи "Lyric Ventures: инвестиционные тезисы 2023"

Новая эра децентрализованных и полезных приложений

С 2018 по 2023 год экосистема NEAR превратилась из небольшой команды с десятью разработчиками в сформировавшийся проект с более чем 200 штатными разработчиками (рост на 22% за год) и 800 разработчиками во всей экосистеме.
Рост экосистемы NEAR составил 1000% с 2018 года и занимает третье место по темпам роста среди всех криптовалют (после Polygon и Solana). Благодаря наличию уникального Javascript SDK NEAR, данный импульс является той базой, на основе которой, как ожидается, в ближайшие годы в экосистеме появятся сотни приложений и сервисов.
В качестве первого шага в этом процессе совершенствования можно выделить развивающееся технологическое дерево криптовалют (и проектов, стоящих за ними) и приложений, основанных на полезных функциях.

В последние годы "технологическое дерево" криптовалют расширилось и включает в себя децентрализованные автономные организации (DAO), NFT и децентрализованные финансы (DeFi). Сопровождающие их оракулы, индексеры, инфраструктуры хранения и бриджинга (переноса активов из сети в сеть) создали новый мир возможностей, ожидающих изучения и ончейн разработки.

Lyrik придерживается мнения, что, несмотря на то, что инфраструктура и ключевые продукты индустрии криптовалют по-прежнему будут очень важны в ближайшие годы, уже существует достаточное количество инструментов и продуктов, созданных ончейн, чтобы начать приблизительно определять сценарии использования, пригодные для реального мира.
Эта новая эра децентрализованных приложений, основанных на пользе и способах применения, особенно показательна в развитии потенциала игр, развлечений, регенеративных финансов, децентрализованной науки, социальных сетей и реальных активов, сопровождаемых соответствующей инфраструктурой, необходимой для создания дружественных и пригодных для использования систем (кластеров).

Наряду с тем, что Lyrik активно инвестирует в DeFi, NFT и инфраструктуру, фонд считает, что следующая эволюция в создании стоимости криптовалют произойдет благодаря кластерам приложений, имеющим определенное применение и полезность.

Web3 игры

Игровая индустрия на сегодняшний день представляет собой почти 300-миллиардную индустрию. При этом блокчейн-гейминг находится в зачаточном состоянии и оценивается примерно в 1,5 миллиарда долларов.

В ближайшие четыре года ожидается 30-кратный рост блокчейн-гейминга до поразительной суммы в 50 миллиардов долларов.
В то время как ранние концепции, такие как Axie Infinity, продемонстрировали интерес рынка к Play-2-Earn (играй, чтобы заработать), будущее Web3 игр предполагает гораздо большую и доступную аудиторию геймеров, заинтересованных как в игре, так и во владении активами и заработке.
Фонд считает, что игры, в которые прежде всего можно играть и получать удовольствие, с дополнительными преимуществами в виде владения активами, и стимулирующими сетями, а также композитностью, обеспечивающейся криптовалютами, откроют новую эру игр.

Развлечения

Развлечения охватывают новые сценарии использования музыки, медиа, искусства, управления контентом, сообщества и образования. L
yrik особенно заинтересован в сетевой ценности, создаваемой приложениями и протоколами, способными объединять большие сообщества пользователей вокруг развлечений, принадлежащих их создателям. Согласно концепции компании, в ближайшее десятилетие на основе системы блокчейна будут разработаны версии следующего поколения: Spotify, Netflix, подкасты и новостные медиа.

Регенеративные финансы

Когда климат встречается с криптопространством, то регенеративная экономика сети естественным образом эволюционирует. Пока регенеративные финансы находятся в стадии формирования, но они способны соединить мир углеродных кредитов, климатических компенсаций, управления энергией и сохранения биоразнообразия с неизменными, надежными и композитными системами стоимости криптовалют.
Учитывая интерес к предотвращению глобального потепления на 2 градуса по Цельсию и мотивацию молодых поколений, в сети ожидается развитие целого комплекса технологий, меняющих климат.

Децентрализованная наука

Ускоряющийся процесс дезорганизации академической науки предполагает выработку новых моделей проведения научных исследований, обмена публикациями, агрегирования данных тематических исследований и создания фокус-групп, а также финансирования научных проектов вне постоянно замкнутого академического процесса. От интеллектуальной собственности в сети до монетизации исследований, совместного использования данных о результатах испытаний и простого и легкого доступа к банкам данных (генетических, биологических и химических) — очевидна устойчивая, но быстро ускоряющаяся тенденция слияния криптовалют и науки, что способствует фантастическому воздействию и созданию необходимой стоимости.

Социальная сфера

Децентрализованная социальная сфера и весь набор приложений, ориентированных на приватность сообщений, платформ для сообществ и инструментов для оптимизации диалога в сети имеет важное значение для обеспечения будущего криптовалют, устойчивых к цензуре и независимых от централизованного манипулирования. Децентрализованная социальная сфера в этом смысле охватывает будущее социальных медиа, обмена сообщениями, потокового вещания и новостей.

Реальные активы или активы реального мира (RWA):

Было бы ошибкой упускать из виду огромный потенциал перевода нематериальной экономики реальных активов в блокчейн. От токенизации акций и товаров до более широкого потенциала токене безопасности лаунчпадов, долевого участия во владении промышленными процессами, спортивными командами и многим другим. Существует растущий спрос и интерес к воздействию токенизированных активов, представляющих реальную ценность. Такие активы, их сопутствующая инфраструктура и составляющие их кирпичики, которые также окружают их создание и присутствие в блокчейне, представляют собой некий рубеж для всех реальных активов (RWA), которые появятся в криптопространстве в ближайшее десятилетие.

Идея фокусирования на приложениях и инфраструктуре, основанной на количестве способов применения и полезности, предполагает, что в то время как ликвидность, управление и неподъемная стоимость являются основополагающими уровнями стека криптопродуктов, накопление стоимости, ориентированное на пользователя, будет "просачиваться" в реальные приложения и реальные активы. В ближайшие годы мы сосредоточимся на тактических и концентрированных инвестициях в продукты с продуманным криптоэкономическим дизайном, способные отвоевать долю рынка у реального сектора и завоевать любовь пользователей на длительный период времени.

Lyrik Ventures в качестве экосистемного фонда, построенного на NEAR

Фонд Lyrik Ventures зародился в рамках первой программы грантов экосистемы NEAR.
С тех пор он является целевым фондом, тесно сотрудничающим с партнерами экосистемы, включая Фонд NEAR. Среди известных поставщиков ликвидности и спонсоров Lyrik — Accomplice VC, Digital Currency Group, NEAR Foundation, UDHC, криптопровайдеры и разработчики, такие как Илья Полосухин (сооснователь NEAR Protocol), и некоторые частные независимые организации, называющиеся семейными офисами.

В тезисе экосистемного фонда утверждается следующее: Концентрация инвестиций внутри конкретной экосистемы имеет долгосрочную ценность благодаря сетевому эффекту, комбинируемой ценности и общности сообщества.

Подобно тому, как имеет смысл инвестировать в определенные регионы или страны мира, в криптовалютах имеет смысл инвестировать исключительно в определенные экосистемы L1, особенно в период их становления. Помимо того, что экосистемы L1 служат основой для создания интернет-ценности и приложений, выражаемых в миллиардах долларов, они все больше становятся политическими, социальными и культурными кластерами инноваций. Приверженность Lyrik к NEAR распространяется не только на отдельные приложения или виды продуктов, но и на потенциал NEAR, как самостоятельного политического образования в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Lyric Ventures стал встроенным механизмом в экосистеме NEAR, являясь наиболее вовлеченным венчурным фондом NEAR Protocol.

Поддержка со стороны Lyrik включает:

Совместное руководство значительными проектами экосистемы экосистемы на сегодняшний день

Lyrik участвовал в раундах совместно с Electric Capital (Tonic DEX), Coinfund (Crystals of Naramunz), Khosla Ventures (Calimero Network) и FRAX (Renaissance Labs).

Признанное партнерство с Фондом NEAR

С момента своего основания компания Lyrik тесно сотрудничает с Фондом NEAR, работая с его командами по развитию бизнеса, образованию, финансированию, а также руководящими специалистами.
Как признанный партнер Фонда NEAR, Lyrik активно участвует в работе Цифрового коллектива NEAR (NDC), программах грантов NEAR, а также в качестве первого партнера Proximity Labs и Octopus Network.

Криптовалютный фонд "Builder First"

Lyrik — команда, состоящая из строителей, активно работающих в криптоиндустрии с середины 2010-х годов. Опыт Lyrik, как криптокомпании, работающей только с крипто, начинается от создания сообщества и криптоэкономики, до технической экспертизы и стратегии ликвидности. Мы стремимся инвестировать в криптовалютные проекты и поддерживать этику и традиции становления криптопространства.

Фонд, работающий сам и имеющий глубокие связи в экосистеме NEAR

Работа с Lyrik — это практический опыт. По мнению Lyric, лучший способ поддержать основателей криптопроектов — работать вместе с ними, чтобы убедиться, что их сеть, продукт и фундаментальный дизайн надежны, долговечны и способны процветать в долгосрочной перспективе. Для этого используется обширная сеть внутри экосистемы NEAR - от узлов экосистемы до поддержки членов сообщества и других фондов экосистемы.

Заключение

Криптовалюты, а также стоящие за ними проекты и компании, в целом, больше не потрясены огромным потенциалом создания интернет-ценностей и интернет-стоимостью. Напротив, сейчас они сконцентрированы и четко осознают необходимость удобных, масштабируемых и ориентированных на реальный мир решений, исходящих от приложений, построенных на блокчейне.

Lyrik Ventures

Lyrik — венчурный фонд, который фокусируется именно на экосистеме NEAR и формирующемся стеке продуктов, связанных с реальными случаями использования (реальным сектором) и получением внешней стоимости. Будучи основанным на работе только с крипто, по своей сути, Lyrik стремится инвестировать в высокоэффективные децентрализованные приложения, способные дать переосмысление принципов работы существующих систем.

Источник: https://medium.com/nearprotocol/lyrik-ventures-investment-thesis-2023-e17c460bbe8f