Анализ инвестиций фондов.

Статья была написана - https://t.me/networkercrypto

Здравствуй, криптан. Сегодня я сделал анализ последних SEED и PRE-SEED инвестиций крупных фондов с 1 марта 2022 года до 22 июня 2022 года. Данная информация может помочь тебе понять как думают фонды и на какой сектор они обращают больше всего внимания сейчас.

Еще хочу обратить внимание на субъективность оценки категорий, некоторые проекты было реально сложно отнести к чему-то одному.

Я выделил 11 фондов, в список которых входят: a16z, Sequoia, Multicoin, Paradigm, Coinbase, Polychain, Hashed, Alameda, Blockchain capital, Coinfund, Placeholder.

Также исходя из инвестиций я выделил 11 категорий, куда они инвестировали:

- деривативы,

- нфт (сюда я отношу как инфраструктуру для нфт, так и нфт проекты),

- p2e,

- платежи,

- блокчейн,

- стейкинг (сюда я отношу как классический стейкинг, так и yeld),

- дао,

- метаверс (а вот здесь очень сложно отделить p2e от метаверса, так как они очень похожи, но я попытался),

- соц,

- стейблкоины,

- инфраструктура.

a16z

https://www.partybid.app/ 9.6.2022 - нфт
https://adimverse.com/ 8.6.2022 - нфт
https://entropy.xyz/ 8.6.2022 - инфраструктура
https://www.tallylabs.xyz/ 19.5.2022 - нфт
https://azragames.com/ 19.5.2022 - p2e
https://www.usecocreate.io/ 10.5.2022 - нфт
https://www.lootrush.com/ 5.5.2022 - нфт
https://www.loopcrypto.xyz/ 13.4.2022 - платежи
https://battlebound.io/ 31.3.2022 - p2e

В итоге получаем:

нфт - 5
p2e - 2
платежи - 1
инфраструктура - 1

Sequoia

https://www.numecrypto.com/ 14.6.2022 - платежи
https://www.privy.io/ 20.4.2022 - инфраструктура
https://www.finbloxapp.com/ 15.3.2022 - стейкинг
https://ethsign.xyz/ 9.3.2022 - инфраструктура
https://www.espressosys.com/ 7.3.2022 - блокчейн

В итоге получаем:

инфраструктура - 2
платежи - 1
блокчейн - 1
стейкинг - 1

Multicoin

https://www.geode.fi/ 8.6.2022 - стейкинг
https://fantiger.com/ 26.5.2022 - нфт
https://seedclub.xyz/ 16.5.2022 - дао
https://www.fractal.is/ 1.4.2022 - нфт
https://www.dialect.to/ 2.3.2022 - инфраструктура

В итоге получаем:

инфраструктура - 1
нфт - 2
стейкинг - 1
дао - 1

Paradigm

https://samudai.xyz/ 8.6.2022 - дао
https://dework.xyz/ 1.6.2022 - дао
https://www.lumoslabs.co/ 26.5.2022 - метаверс
https://www.lootrush.com/ 5.5.2022 - нфт
https://www.fractal.is/ 1.4.2022 - нфт

В итоге получаем:

нфт - 2
дао - 2
метаверс - 1

Coinbase

https://www.sciencemagicstudios.xyz/ 14.6.2022 - нфт
https://entropy.xyz/ 8.6.2022 - инфраструктура
https://samudai.xyz/ 8.6.2022 - дао
https://www.curio.tools/ 8.6.2022 - нфт
https://www.mergedup.com/ 30.5.2022 - платежи
https://azragames.com/ 19.5.2022 - p2e
https://www.satori.finance/ 12.5.2022 - деривативы
https://www.branch.gg/ 11.5.2022 - p2e
https://highlight.xyz/ 10.5.2022 - соц
https://www.raincards.xyz/ 27.4.2022 - платежи
https://www.dfns.co/ 13.4.2022 - инфраструктура
https://taki.app/about/ 7.4.2022 - соц
https://www.fractal.is/ 1.4.2022 - нфт
https://www.skatex.io/ 22.3.2022 - p2e
https://www.onjoyride.com/ 18.3.2022 - p2e & нфт
https://www.alteredstatemachine.xyz/ 10.3.2022 - нфт
https://www.socket.tech/ 10.3.2022 - инфраструктура
https://swim.io/ 9.3.2022 - инфраструктура
https://cega.fi/ 8.3.2022 - стейкинг
https://www.espressosys.com/ 7.3.2022 - блокчейн
https://www.diagonal.finance/ 4.3.2022 - платежи
https://polymerlabs.org/ 2.3.2022 - инфраструктура

В итоге получаем:

инфраструктура - 5
нфт - 5
p2e - 4
платежи - 3
блокчейн - 1
стейкинг - 1
дао - 1
соц - 2
деривативы - 1

Polychain

https://www.satori.finance/ 12.5.2022 - деривативы
https://www.branch.gg/ 11.5.2022 - p2e
https://www.nomad.xyz/ 12.4.2022 - инфраструктура
https://ponto.org/ 17.3.2022 - инфраструктура
https://www.kuratedao.xyz/ 8.3.2022 - дао
https://www.espressosys.com/ 7.3.2022 - блокчейн
https://spacerunners.com/ 7.3.2022 - метаверс

В итоге получаем:

инфраструктура - 2
p2e - 1
блокчейн - 1
дао - 1
метаверс - 1
деривативы - 1

Hashed

https://www.afropolitan.io/ 20.6.2022 - дао
https://www.lmnl.app/ 1.6.2022 - инфраструктура
https://www.mergedup.com/ 30.5.2022 - платежи
https://apeironnft.com/ 25.4.2022 - p2e
https://www.dfns.co/ 13.4.2022 - инфраструктура
https://www.archway.io/ru/ 24.3.2022 - блокчейн
https://www.yugalabs.io/ 22.3.2022 - нфт
https://www.ramper.xyz/ 11.3.2022 - инфраструктура
https://www.kado.money/ 8.3.2022 - инфраструктура
https://derbystars.com/ 4.3.2022 - p2e
https://notifi.network/ 3.3.2022 - инфраструктура

В итоге получаем:

инфраструктура - 5
нфт - 1
p2e - 2
платежи - 1
блокчейн - 1
дао - 1

Alameda

https://www.mergedup.com/ 30.5.2022 - платежи
https://pine.loans/ 20.5.2022 - нфт
https://www.bilira.co/ 21.4.2022 - стейблокин
https://www.deltaone.xyz/ 19.4.2022 - стейкинг

В итоге получаем:

нфт - 1
платежи - 1
стейкинг - 1
стейблокины - 1

Blockchain capital

https://www.seedclub.xyz/ 16.5.2022- дао
https://www.archway.io/ru/ 24.3.2022 - блокчейн
https://www.espressosys.com/ 7.3.2022 - блокчейн

В итоге получаем:

дао - 1
блокчейн - 2

Coinfund

https://socketsupply.co/ 12.4.2022 - инфраструктура
https://www.wincast.io/ 30.3.2022 - нфт
https://www.archway.io/ru/ 24.3.2022 - блокчейн
https://www.gensyn.ai/ 21.3.2022 - инфраструктура
https://www.finbloxapp.com/ 15.3.2022 - стейкинг
https://www.elumia.io/ 13.4.2022 - p2e
https://taki.app/about/ 7.4.2022 - соц
https://thekingdom.com/ 7.4.2022 - метаверс
https://www.eizperchain.com/ 15.3.2022 - p2e
https://liveart.xyz/ 15.3.2022 - нфт
https://float.capital/ 15.3.2022 - деривативы
https://mirrorworld.fun/ 11.3.2022 - p2e
https://swim.io/ 9.3.2022 - инфраструктура
https://cega.fi/ 8.3.2022 - стейкинг
https://www.espressosys.com/ 7.3.2022 - блокчейн

В итоге получаем:

инфраструктура - 3
нфт - 2
p2e - 3
блокчейн - 2
стейкинг - 2
деривативы - 1
метаверс - 1
соц - 1

Placeholder

https://gearbox.fi/ 22.6.2022 - деривативы
https://seedclub.xyz/ 16.5.2022 - дао
https://runiverse.world/ 13.4.2022 - метаверс

В итоге получаем:

деривативы - 1
дао - 1
метаверс - 1

Выводы

В итоге с 1 марта до 22 июня 2022 года мы имеем 90 инвестиции в SEED и PRE-SEED раунды проектов, где в первой тройке лидеров по количеству раундов выигрывают инфраструктурные, нфт и p2e проекты.

инфраструктура - 19
нфт - 18
p2e - 12
блокчейн - 8
дао - 8
платежи - 7
стейкинг - 6
метаверс - 4
деривативы - 4
соц - 3
стейблокины - 1

Отсебятина

Ну что же, после проделанной работы можно и мозгами раскинуть. Из 90 инвестиций почти за 4 месяца мы имеем на первом месте по раундам инфраструктурные проекты, что не удивительно, ведь именно такие решения решают проблемы, в них есть прямая потребность. Дальше по списку идет нфт, хочу заметить, большинство проектов в этой сфере также делают инфраструктуру для нфт, эта сфера начала обретать популярность в 2021 и фонды увидели в ней перспективу, эта технология далеко не просто jpeg'и для флипа. Вот что занимательно - p2e, я был удивлен что p2e будет на 3 месте, но хочу обратить ваше внимание - большинство инвестиций (8 из 12) было сделано в марте и апреле, когда было не все так очевидно по состоянию рынка, за май и июнь было только 4 раунда в данную сферу, возможно здесь влияет конъюнктура рынка, возможно фонды не нашли достойные проекты.

Затрону блокчейн проекты. Несмотря на то что они находятся всего на 4 месте по количеству раундов, по-моему мнению это не менее значимая ниша, чем та же инфраструктура, почему я так считаю? - Все просто, блокчейн проект это всегда огромная работа, и из-за этого они не могут выходить также часто как те же мосты, задайте себе вопрос - что легче построить? Целое здание, или один офис внутри него? Инфраструктурные решения улучшают существующее, привносят новое, блокчейны же строят для этого фундамент.

Каждая ниша важна по своему, надо понимать, что фонды тоже бывают хомяками с огромными деньгами (привет трем стрелам). Надеюсь эта статейка была хоть малость вам полезна, будет интересно сделать такую же через год, посмотреть что изменится.

Статья была написана - https://t.me/networkercrypto