Новости финансовой биржи. Американская авиакомпания была профинансирована на сумму 3.5 миллиарда долларов.

Авторы Мэри Шлангенштейн, Кристал Тсе и Джиллиан Тан

21 июня 2020 г., 19:15 GMT + 3 Обновлено 22 июня 2020 г.

Американская авиакомпания American Airlines Group Inc. утвердила свой баланс с помощью нового финансирования на сумму 3,5 млрд. долл. США, отказавшись от недавней зависимости от федеральной помощи, поскольку пандемия коронавируса подавляет спрос на поездки.
В подтверждение более раннего заявления информационного агентства Bloomberg News, в сообщении American Airlines, опубликованном в воскресение, говорится, что авиакомпания продает акции стоимостью в 750 миллионов долларов и столько же главных конвертируемых облигаций, которые должны быть выпущены в 2025 году. Кроме того, авиакомпания предложит облигации на сумму 1,5 млрд. долларов США со старшим сроком погашения и заявила, что заключит соглашение о предоставлении кредита на 500 млн. Долларов США.

Действия американцев показывают широкий спектр методик, которые авиакомпании используют для подкрепления балансовых отчетов в условиях нерешительного возвращения к полетам, и ими же в настоящее время руководят в основном туристы, стремящиеся вырваться из месяцев изоляции. В то время как авиакомпании возобновили выполнение некоторых внутренних рейсов, в конце марта вирус подкосил спрос на полеты, и полное восстановление, как ожидается, займет годы. Крупнейшие американские авиакомпании продолжают терять до 45 миллионов долларов в день, поскольку спрос продолжает падать.
С предложением акций, Fort Worth, американская компания из Техаса, присоединяется к Southwest Airlines Co., которая в апреле заработала около 4 миллиардов долларов США с продажи 70 миллионов акций и конвертируемых облигаций на сумму в размере 2 миллиарда долларов США к 2025 году. United Airlines Holdings Inc. заработала свыше 1 миллиарда долларов США. в отрасли первых продаж акций во время кризиса коронавируса.

Трекинг COVID-19:

1. 21 июня, сообщается о 160,634 новых случаях заболевания во всем мире
   
2. 468, 567- Общее число смертей, зарегистрированных в мире
   
3. На сегодняшний день больше всего случаев заражения(50,428) зафиксировано в Бразилии
   
4. -8%
   Изменения в мировом индексе MSCI с момента закрытия Уханя 23 января
   
5. -1. 04
   Изменение доходности казначейских облигаций США с момента закрытия Уханя, 23 января
   
6. -2. 3%
   Отслеживание мирового ВВП (в годовом исчислении), май
   

Goldman Sachs, Citigroup, BofA Securities и JPMorgan совместно управляют предложениями акций и облигаций для американцев. Авиакомпания использовала перечень мест, пропускных пунктов и маршрутов в различных странах, включая США, Китай, Японию, Австралию и Южную Америку, в качестве обеспечения для облигаций и срочного кредита.

Условия облигации

Bloomberg News сообщило, что 19 июня в ходе обсуждений на прошлой неделе было объявлено, что спорные облигации приносят доход в 11%. Часть поступлений от размещения и займа будет использована для финансирования на сумму 1 миллиард долларов США, 364-дневное финансирование которого было получено авиакомпанией 18 марта. Новый кредит на сумму 500 миллионов долларов США, который будет закрыт с размещением облигаций, должен состояться в 2024 году.
Американцы предоставят страховщикам дополнительные акции на сумму до 112,5 млн долларов и столько же в конвертируемых векселях в зависимости от спроса, заявила авиакомпания.

Авиакомпании делают все возможное, чтобы убедиться, что они готовы к фундаментальным изменениям в своем бизнесе. Delta Air Lines Inc. готовится к «медленному и нестабильному» восстановлению, которое может занять до трех лет, чтобы «вернуться к прежнему уровню нормы», сообщила авиакомпания в презентации 19 июня.

Далее

По сообщению Bloomberg News, United Airlines могут предоставить кредит в размере 5 миллиардов долларов США при поддержке программы для часто летающих пассажиров с группой банков во главе с Goldman. Delta, Southwest и JetBlue Airways Corp. также привлекли долговых инвесторов в последние недели для повышения ликвидности.

Наряду с усилиями по созданию резервов денежных средств, авиакомпании также недавно сосредоточились на отставке сотрудников и предложениях о добровольном увольнении, чтобы сократить расходы. Авиакомпании ранее урезали полеты, припарковали сотни самолетов, сократили зарплаты руководству и предприняли другие поспешные шаги, чтобы сократить расходы.
Помимо срочного займа, выданного банками в марте на сумму 1 млрд. Долл. США, американцы в значительной степени зависели от 5,8 млрд. Долл. США в виде поддержки заработной платы сотрудников правительства США из-за пандемии. Авиакомпания ведет переговоры о выделении федерального займа в размере 4,75 млрд долларов, который она планирует закрыть в этом месяце.

В этом году к 19 июня Американские акции упали на 44%, по-прежнему опережая все аналоги, кроме Southwest Airlines, по показателям компании Standard & Poor, которая занимается исследованием финансовых рынков, в том числе и пяти крупнейших американских авиакомпаний. В этом году показатель упал на 47%.
Американцы заявили, что в конце июня у них будет ликвидность в 11 миллиардов долларов, при условии, что они обезопасят второй кредит США, в то время как американская авиакомпания Delta Air Lines заявила, что будет иметь более 15 миллиардов долларов; Southwest Airlines- 13,9 млрд. Долл .; и United Airlines- 9,4 млрд долларов.

Около 576 500 пассажиров в аэропорту прошли через контрольно-пропускные пункты администрации транспортной безопасности , по сравнению с более чем 2,7 миллиона годом ранее.