Commercial Proposes

Коммерческие предложения

Оформление Предложения о сотрудничестве в BPM'Online

Перед тем как фактически выставить КП и направить его клиенту, Руководитель проектов / Руководитель направления (далее — РП / РН соответственно) обязан оформить данный этап работы с клиентом в системе.

Так как с настоящего времени, все: договоры / КП / закрытия – должны быть оформлены в системе, иначе, в противном случае, они не будут считаться валидными по исп.документации, то привязку КП к определенному контрагенту стоит на самых ранних этапах работы с клиентом.

Ссылка на заведение Продажи в системе:
https://dev-euroexpert.terrasoft.ru/0/Nui/ViewModule.aspx#SectionModuleV2/OpportunitySectionV2/

Обязательными для заполнения Продажи в системе являются поля:

Клиент (Основной Контакт + Контрагент)
Контактное лицо (Контакт клиента)
Руководитель проекта (по умолчанию ставится тот, кто создает продажу)
Тип Активов
Объект анализа
Департамент
Коммерческие условия

После доведения карточки вашей Продажи до стадии "Выставить КП" ,

РП / РН может оформить собственное КП с рассчитанными условиями оказания услуг, или выгрузить стандартное КП (для старых клиентов) из системы:

После этого РП / РН направляет письмо заказчику, подробнее — в след. разделе.

Выставление КП

После согласования с клиентом необходимых данных для выставления Коммерческого предложения, направляем письмо с указанием:

Тип предлагаемой услуги
Наименование контрагента
Объект анализа предполагаемого Проекта

Во вложении прикрепляем непосредственно презентацию КП на оказание услуг.

Актуальный титульный лист доступен по ссылке ниже:

Z:\СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНСАЛТИНГ\Презентации_Опыт\Титул Презентация Евроэксперт.pptx

Предложение о сотрудничестве направляется клиенту в формате .pdf с указанием Опыта команды, Партнеров и клиентов компании или листа Признание, а также Условий (стоимость, сроки) оказания услуг по рассматриваемому Проекту.

Z:\СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНСАЛТИНГ\Презентации_Опыт\Old\Опыт

Опыт доступен по ссылке: Z:\СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНСАЛТИНГ\Презентации_Опыт

В копию обязательно ставим: Координатора ([email protected])
и Директора департамента ([email protected]).

По итогам недели координатор собирает все КП что направлялись с Пн по Пт включительно, и формирует Отчет Z:\СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНСАЛТИНГ\Координатор\!Недельный отчет_FormWeekly