BPM'Online: Sales, Projects, Leads, Project Placement | Продажи, Проекты, Лиды, Портфель Проектов

Проверка учета Продаж, Проектов, Лидов, Портфеля Проектов в BPM'Online
Все РП в одной лодке, не считая собаки, фото в цвете

Расширенный поиск

Сперва, добавляем себе число позиций по выборкам — соответственно в:

  • Лидах
  • Продажах
  • Проектах
  • Портфеле Проектов

Иными словами, ПОШАГОВО, ставим себе "Расширенный поиск", таким образом:

1) в любом разделе системы, в правом верхнем углу, кликаем "Вид":

Кликнули "Вид", далее —

2) выбираем: "⨊ Настроить итоги", автоматом проваливаемся в окно:

Перешли в раздел "⨊ Настроить итоги", далее —

3) ставим галочку, нажимаем "Сохранить" — и проделываем то же самое для Лидов, Проектов, Продаж, Портфеля Проектов:

Итоги в "Лидах" — настроены
Итоги в "Продажах" — настроены
Итоги в "Проектах" — настроены
Итоги в "Портфеле Проектов" — настроены

4) Таким образом, вы настроили Общий подсчет Итогов, чтобы проверить правильность выбранных вами фильтров.

Далее — конкретно по предустановленным группам фильтров:

Группы фильтров



Учет на соответствие Лидо́в в BPM'Online
Общие фильтры системы по выборке панели (доступны всем)

Руководитель проектов / Руководитель направления обязан оформить в системе Запись в Лидах — на каждую услугу (планируемую Продажу) отдельно — на каждую ИЗ, каждый ФТН, каждый СА и т.д.

Но возникает вопрос:

КАК УДОВЛЕТВОРИТЬ КЛИЕНТА?

Решение:

1) Идем в нужную Панель системы:

Зашли в Лиды, далее —

2) Нажимаем "Фильтры/группы" — нажимаем "Показать группы":

Нажали "Показать группы", далее —

3) Открывается следующая [слева] окошко групп:

Слева открылись предустановленные группы фильтров

4) Исходя из названия групп-фильтров, мониторим по себе, как РП/РН, общее количество:

Дисквалифицирован; Потребность отсутствует; Потребность удовлетворена
Распределение; Квалификация; Ожидание продажи; Перевод в продажу

Также, у каждого из вас будет свой уникальный фильтр на вас лично,
как Ответственного / РП.

Если что-то не соответствует реальной действительности,
Проваливаемся внутрь вышеназванных ЛИДОВ, и доводим их до нужной стадии.




Учет на соответствие Продаж в BPM'Online
Общие фильтры системы по выборке панели (доступны всем)

Руководитель проектов / Руководитель направления обязан оформить в системе Запись в Продажах по своим Лидам — на каждую услугу отдельно (на каждую ИЗ, каждый ФТН, каждый СА и т.д.).

Не забываем вовремя переключиться в Лидах на стадию "Потребность удовлетворена", если выставили КП!

Но возникает вопрос:

КАК УЧИТЫВАТЬ ВРЕМЯ ПРИ ВЕДЕНИИ ПРОДАЖ?

Решение:

1) Идем в нужную Панель системы:

Зашли в Продажи, далее —

2) Нажимаем "Фильтры/группы" — нажимаем "Показать группы":

Нажали "Показать группы", далее —

3) Открывается следующая [слева] окошко групп:

Слева открылись предустановленные группы фильтров

4) Исходя из названия групп-фильтров, мониторим по себе, как РП/РН, общее количество:

Анализ потребностей; Квалификация; Контрактация; Определение ключевых контактов; Отклонена нами; Перевод на другой процесс; Переговоры; Подготовка; Подготовка предложения; Проект; Расчет ресурсов

Также, у каждого из вас будет свой уникальный фильтр на вас лично,
как Ответственного / РП.

Если что-то не соответствует реальной действительности,
Проваливаемся внутрь вышеназванных ПРОДАЖ, и доводим их до нужной стадии.




Учет на соответствие Проектов в BPM'Online

Общие фильтры системы по выборке панели (доступны всем)

Руководитель проектов / Руководитель направления обязан оформить в системе проект на каждую услугу отдельно (на каждую ИЗ, каждый ФТН, каждый СА и т.д.). Исполнители (ФЧ и ТЧ) не должны приступать к работе до тех пор, пока проект не будет создан РП/РН.

Но возникает вопрос:

КАК ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ ПРОЕКТЫ ?

Решение:

1) Идем в нужную Панель системы:

Зашли в "Проекты", далее —

2) Нажимаем "Фильтры/группы" — нажимаем "Показать группы":

Нажали "Показать группы", далее —

3) Открывается следующая [слева] окошко групп:

Слева открылись предустановленные группы фильтров

4) Исходя из названия групп-фильтров, мониторим по себе, как РП/РН, общее количество:

Также, у каждого из вас будет свой уникальный фильтр на вас лично,
как Ответственного / РП.

Если что-то не соответствует реальной действительности,
Проваливаемся внутрь вышеназванных ПРОЕКТОВ, и доводим их до нужной стадии.




Учет на соответствие Портфеля Проектов в BPM'Online
Общие фильтры системы по выборке панели (доступны всем)

Руководитель проектов / Руководитель направления обязан оформить в системе Запись в Портфеле проектов по своим Проектам — на каждую услугу отдельно (на каждую ИЗ, каждый ФТН, каждый СА и т.д.).

Исполнители (ФЧ и ТЧ) приступают к заполнению ПП только тогда, когда проект переведен РП/РН на стадию "Закрытие".

Но возникает вопрос:

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЯТЬ ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ ?

Решение:

1) Идем в нужную Панель системы:

Зашли в Портфель Проектов, далее —

2) Нажимаем "Фильтры/группы" — нажимаем "Показать группы":

Нажали "Показать группы", далее —

3) Открывается следующая [слева] окошко групп:

Слева открылись предустановленные группы фильтров

4) Исходя из названия групп-фильтров, мониторим по себе, как РП/РН, общее количество:

  • ПП_Заполнены_ВСЕГО:
    Портфелей Проектов, заполненных — что действительно имеют сумму договора и ссылку проекта на сервере Z:\(обязательные поля для ИЗ)
  • ПП_НеЗаполнены_ВСЕГО:
    Портфелей Проектов, не заполненных — что не имеют КАК МИНИМУМ суммы договора и ссылки проекта на сервере Z:\(обязательные поля для ИЗ)

Внутри каждой группы, доступны подгруппы по ИЗ-неИЗ:

  • ПП = ИЗ (Заполнен):
    Портфелей Проектов, заполненных — в части Инж.Записок
  • ПП ≠ ИЗ (Заполнен):
    Портфелей Проектов, заполненных — в части Строит.Аудитов / Фин.Тех.Надзоров / Строит.экспертиз
  • ПП = ИЗ (Не Заполнен):
    Портфелей Проектов, не заполненных — в части Инж.Записок
  • ПП ≠ ИЗ (Не Заполнен):
    Портфелей Проектов, не заполненных — в части Строит.Аудитов / Фин.Тех.Надзоров / Строит.экспертиз

Также, у каждого из вас будет свой уникальный фильтр на вас лично,
как Ответственного / РП.

Если что-то не соответствует реальной действительности,
Проваливаемся внутрь вышеназванных ПОРТФЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ, и доводим их до нужной стадии.




Остались вопросы?
https://naoeuroexpert.slack.com/archives/D01ACPFK96J