BPM'Online: Sales, Projects, Leads, Project Placement | Продажи, Проекты, Лиды, Портфель Проектов
Проверка учета Продаж, Проектов, Лидов, Портфеля Проектов в BPM'Online
⩤ Расширенный поиск ⩥
Сперва, добавляем себе число позиций по выборкам — соответственно в:
Иными словами, ПОШАГОВО, ставим себе "Расширенный поиск", таким образом:
1) в любом разделе системы, в правом верхнем углу, кликаем "Вид":
2) выбираем: "⨊ Настроить итоги", автоматом проваливаемся в окно:
3) ставим галочку, нажимаем "Сохранить" — и проделываем то же самое для Лидов, Проектов, Продаж, Портфеля Проектов:
4) Таким образом, вы настроили Общий подсчет Итогов, чтобы проверить правильность выбранных вами фильтров.
Далее — конкретно по предустановленным группам фильтров:
⩤ Группы фильтров ⩥
Учет на соответствие Лидо́в в BPM'Online
Руководитель проектов / Руководитель направления обязан оформить в системе Запись в Лидах — на каждую услугу (планируемую Продажу) отдельно — на каждую ИЗ, каждый ФТН, каждый СА и т.д.
КАК УДОВЛЕТВОРИТЬ КЛИЕНТА?
1) Идем в нужную Панель системы:
2) Нажимаем "Фильтры/группы" — нажимаем "Показать группы":
3) Открывается следующая [слева] окошко групп:
4) Исходя из названия групп-фильтров, мониторим по себе, как РП/РН, общее количество:
- Лид_Отработан:
Продажи, находящиеся на стадиях:
Дисквалифицирован; Потребность отсутствует; Потребность удовлетворена
- Лид_НеОтработан:
Продажи, находящиеся на стадиях:
Распределение; Квалификация; Ожидание продажи; Перевод в продажу
- Лиды_ДФТК_Прошл.Месяц:
Лиды, не распределенные — находящихся в работе уже слишком давно - Лиды_ДФТК_Тек.Месяц:
Лиды, в работе — что действительно находятся на стадии "В Работе"
Также, у каждого из вас будет свой уникальный фильтр на вас лично,
как Ответственного / РП.
Если что-то не соответствует реальной действительности,
Проваливаемся внутрь вышеназванных ЛИДОВ, и доводим их до нужной стадии.
Учет на соответствие Продаж в BPM'Online
Руководитель проектов / Руководитель направления обязан оформить в системе Запись в Продажах по своим Лидам — на каждую услугу отдельно (на каждую ИЗ, каждый ФТН, каждый СА и т.д.).
Не забываем вовремя переключиться в Лидах на стадию "Потребность удовлетворена", если выставили КП!
КАК УЧИТЫВАТЬ ВРЕМЯ ПРИ ВЕДЕНИИ ПРОДАЖ?
1) Идем в нужную Панель системы:
2) Нажимаем "Фильтры/группы" — нажимаем "Показать группы":
3) Открывается следующая [слева] окошко групп:
4) Исходя из названия групп-фильтров, мониторим по себе, как РП/РН, общее количество:
- Продажа_В_Работе_Всего: Продажи в работе — что действительно находятся на стадиях:
Анализ потребностей; Квалификация; Контрактация; Определение ключевых контактов; Отклонена нами; Перевод на другой процесс; Переговоры; Подготовка; Подготовка предложения; Проект; Расчет ресурсов- Продажа_ЗАВЕРШены_Всего:
Продажи, находящиеся на стадии Завершения с победой / проигрышем - Продажа_КП_Всего:
Продажи, находящиеся на стадии Коммерческого Предложения - Продажа_НеРаспр:
Продажи, не распределенные —
находящихся в работе уже слишком давно
Также, у каждого из вас будет свой уникальный фильтр на вас лично,
как Ответственного / РП.
Если что-то не соответствует реальной действительности,
Проваливаемся внутрь вышеназванных ПРОДАЖ, и доводим их до нужной стадии.
Учет на соответствие Проектов в BPM'Online
Руководитель проектов / Руководитель направления обязан оформить в системе проект на каждую услугу отдельно (на каждую ИЗ, каждый ФТН, каждый СА и т.д.). Исполнители (ФЧ и ТЧ) не должны приступать к работе до тех пор, пока проект не будет создан РП/РН.
КАК ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ ПРОЕКТЫ ?
1) Идем в нужную Панель системы:
2) Нажимаем "Фильтры/группы" — нажимаем "Показать группы":
3) Открывается следующая [слева] окошко групп:
4) Исходя из названия групп-фильтров, мониторим по себе, как РП/РН, общее количество:
- Проекты_В_Работе_НеРаспр: Проектов в работе — что действительно находятся на стадии "В Работе"
- Проекты_В_Работе_Подтв:
Проектов в работе, не распределенных —
находящихся в работе уже слишком давно - ПроектыЗакрыты_ВСЕГО:
Проектов, находящиеся на стадии закрытия / архивации / отмены и т.п.
Также, у каждого из вас будет свой уникальный фильтр на вас лично,
как Ответственного / РП.
Если что-то не соответствует реальной действительности,
Проваливаемся внутрь вышеназванных ПРОЕКТОВ, и доводим их до нужной стадии.
Учет на соответствие Портфеля Проектов в BPM'Online
Руководитель проектов / Руководитель направления обязан оформить в системе Запись в Портфеле проектов по своим Проектам — на каждую услугу отдельно (на каждую ИЗ, каждый ФТН, каждый СА и т.д.).
Исполнители (ФЧ и ТЧ) приступают к заполнению ПП только тогда, когда проект переведен РП/РН на стадию "Закрытие".
КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЯТЬ ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ ?
1) Идем в нужную Панель системы:
2) Нажимаем "Фильтры/группы" — нажимаем "Показать группы":
3) Открывается следующая [слева] окошко групп:
4) Исходя из названия групп-фильтров, мониторим по себе, как РП/РН, общее количество:
- ПП_Заполнены_ВСЕГО:
Портфелей Проектов, заполненных — что действительно имеют сумму договора и ссылку проекта на сервере Z:\
(обязательные поля для ИЗ) - ПП_НеЗаполнены_ВСЕГО:
Портфелей Проектов, не заполненных — что не имеют КАК МИНИМУМ суммы договора и ссылки проекта на сервере Z:\(обязательные поля для ИЗ)
Внутри каждой группы, доступны подгруппы по ИЗ-неИЗ:
- ПП = ИЗ (Заполнен): Портфелей Проектов, заполненных — в части Инж.Записок
- ПП ≠ ИЗ (Заполнен):
Портфелей Проектов, заполненных — в части Строит.Аудитов / Фин.Тех.Надзоров / Строит.экспертиз - ПП = ИЗ (Не Заполнен): Портфелей Проектов, не заполненных — в части Инж.Записок
- ПП ≠ ИЗ (Не Заполнен):
Портфелей Проектов, не заполненных — в части Строит.Аудитов / Фин.Тех.Надзоров / Строит.экспертиз
Также, у каждого из вас будет свой уникальный фильтр на вас лично,
как Ответственного / РП.
Если что-то не соответствует реальной действительности,
Проваливаемся внутрь вышеназванных ПОРТФЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ, и доводим их до нужной стадии.
Остались вопросы?
https://naoeuroexpert.slack.com/archives/D01ACPFK96J