Нововведения марта 2021

Лиды

  1. При дисквалификации Лидов теперь сразу открывается поле “укажите причину”, чтобы сотрудники не забывали заполнять данные.
  2. Поле “Принять решение до”
    За 2 часа до указанной даты, если Лид не перешил в стадию “Ожидание продажи” или “Дисквалификация”, то директору поступит уведомление, что до сих пор по Лиду не принято решение.
  3. Автоответы. При дисквалификации появляется вопрос "Отправить автоматический ответ клиенту?" - в нем в значке (i) теперь есть кликабельная ссылка на Лид, из которого возник вопрос.

Проекты и ПП

  1. Поле "Тип проекта” теперь следует заполнять в карточке проекта и далее это поле наследуется в запись в ПП.
  2. Теперь вместо безликих полей "Трудозатраты" есть поля "План по трудозатратам, ч." и "План по трудозатратам, руб.".
  3. Подчиненные проекты:
    Если в основном проекте вы случайно указали не тот проект в деталь “подчиненные проекты”, то из детали можно удалить нормально этот проект и оба станут независимыми проектами с процессами.
  4. Процесс визирования задач исполнителей на стадии "Внутреннее согласование":

• Когда исполнитель завершает задачу с визой, приходит уведомление вместе с названием задачи - УРА

• Когда отрицательная виза -  именно эта задача восстанавливается в таймтрекере у Исполнителя вместе с данными, сколько было на нее потрачено по факту с изначальным планом - руководителям больше не надо снова ставить задачи. УРА

• И до положительной визы так по кругу.

Прошу смотреть, как работает, сообщать, что так, что не так. Очень ждем информации.

Договоры

  1. В вопросе "Укажите сторону, которая подписывает договор первой” появилась ссылка на название договора, из которого возникает этот вопрос.
  2. Договор. Проект. Порфтель проектов.
    В карточках появилось поле "NDA разрешает упоминать на сайте и в презентациях"
    – заполнение этого поля обязательно в Договоре.
    Ps. Если вы в карточке проекта обновите связь с договором, в котором стоит эта галочка, то она заполнится и в проекте. При создании записи в портфеле проектов это поле из проекта наследуется.
  3. Деталь "Связанные документы”
    Теперь при добавлении информации в поле “основной документ”, у этого документа в детали “связанные документы” автоматом делается запись (так легче через договор можно будет искать всего его ДС, заявки на курьера и т.п.).

Счета

  1. Появилась деталь “Проекты”. Там теперь можно увидеть сразу связь с Основным и подчиненными проектами (так мы сможем разбивать суммы счетов).
    Да, пока в этой детали видны и работы категории “факт”. Настроим фильтр и будут только проекты.
    Ps. Чтобы по старым записям в деталь "проекты" осуществилось внесение данных, нужно именно удалить значение в поле "проект" и снова его записать и нажать "Сохранить".