Инвестиции в Европейские управляющие компании с доходностью от 20% годовых в валюте. Часть 1

21 мая 2020

Управляющие финансово-инвестиционные компании. В этой статье речь пойдет о них:

Инвесторы, не заинтересованные в активном управлении активами, могут обратиться за помощью к управляющим компаниям. Такая организация работает под контролем государства и является профессиональным участником финансового рынка.

Неопытные инвесторы частую задаются вопросом, чем инвестфонд или управляющая компания отличается от банка. Основным отличием является процент годовой прибыли. В банке вам предложат от 2 до 6%, это практически равно инфляции. Чтобы, почувствовать эффект от такого вложения на счету должна быть очень солидная сумма. Например, с миллиона рублей чистой прибыли выходит только от 20 000 до 60 000 тысяч в год.

Вклады в инвестиционные фонды могут приносить от 15 до 30 % в год. Процент годовой прибыли зависит от текущей ситуации на рынке. В самом плохом случае тот же миллион рублей принесет вам от 150 000 до 300 000 тысяч в год. При этом риски будут примерно на одном уровне.

Плюсы и минусы зарубежного инвестирования

Преимущества инвестирования в международные активы, в первую очередь — в западных странах:

• большой выбор инструментов инвестирования (акции, облигации, ETF, производные инструменты, депозитарные расписки, внебиржевой рынок);
• высокий уровень защиты прав инвестора на уровне национальных законов и международного законодательства;
• давняя история развития рыночных отношений. Как следствие — выбор из западных компаний, акции которых торгуются на биржевых площадках десятки лет.

Недостатки работы с западными инвестиционными структурами связаны со статусом российского резидента. В связи с санкциями далеко не каждый иностранный брокер и инвестиционная компания будет работать с россиянами. Выбор контрагентов-посредников в этом случае ограничен. Дополнительно — некоторые американские брокеры и инвестиционные компании работают только с резидентами США.

В мире существует более 10 000 инвестиционных компаний и фондов. Основные и крупные находятся в США. Европейские Управляющие компании численность которых более 2000 являются более доступные для инвестирования жителям России и стран СНГ. Список управляющих компаний и фондов в мире, можно посмотреть на сайте Investing.com

Ниже я помогу вам выбрать управляющую компанию, которая по важным параметрам имеет преимущества перед другими УК. Речь пойдет о Европейской УК с которой я сотрудничаю более 4 лет.

Для меня важным фактором при выборе управляющей компании являются следующие факторы:

• Компания должна обладать международной брокерской лицензией, в данной компании выданной IFSC (комиссией по международным финансовым услугам). Владение такой лицензией требует от брокеров абсолютной прозрачности в работе, по этой причине лицензию IFSC могут себе позволить только серьёзные финансовые компании.
• Компания работает с 1998 года и показывает блестящие результаты в области международной защиты и управления активами, сегодня она продолжает стремительно развиваться, клиентская база компании сформирована по всему миру.
• Регулярно проводит аналитику рынков и компаний, основываясь на своем многолетнем опыте и информации из крупнейших источников. Эта аналитическая информация позволяет наиболее эффективно инвестировать средства клиентов в разные финансовые инструменты.

• В штате компании работают финансовые эксперты высочайшего уровня. Целая команда профессионалов в ответе за клиента.
• Снижение рисков при инвестировании достигается за счет диверсификации денежных средств, то есть за счет перераспределения долей по разным финансовым инструментам. ( см. рисунок портфеля)
• Инвестиции максимально диверсифицированы и сбалансированы, это практически исключает финансовые потери.
• Возможность открыть счет с любой точки земного шара.
• Возможность использовать денежные средства на счете 24/7 прибыль начисляется на остаток на счете.
• Полный или частичный вывод денежных средств на международную платежную систему или банковскую карту, счет в любое время.

Теперь поговорим про доходность :

На графике ниже показана доходность за период 2019 года по месяцам

Чистая доходность инвестора за 2019 год составила 23,48% в валюте (Евро)

Ниже аналитика доходности компании по годам с 2013- 2020 год.

В следующей части статьи рассмотрим варианты увеличения доходности за счет займа. Что такое сделка РЕПО и как ее использовать для увеличения капитала.

Если вам была полезна данная статья ставьте в комментариях "+"

Если нужна помощь или консультация, обращайтесь, выберу для вас инструменты и стратегию для покупки активов.

Instagram / Facebook / VKontakte / Watsapp / Telegram

«Инвестируйте на долгий срок. Просто не будьте слишком жадными и слишком пугливыми».

Шелби Дэвис (Shelby Davis)