CRM Система BITRIX24 (Инструкция)
Мобильное приложение на IOS https://itunes.apple.com/ru/app/bitrix24/id561683423?l=ru&ls=1&mt=8
Мобильное приложение для Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitrix24.android
Приложение на Windows https://dl.bitrix24.com/b24/bitrix24_desktop.exe
Адрес нашей CRM - northsymbol.bitrix24.ru
Перед началом работы с CRM системой, скачайте мобильное приложение на телефон, а так же приложение на компьютер, если у вас их нет, по ссылкам выше.
При входе в СRМ вы попадаете на главную страницу, где у вас будут находиться карточки клиентов (1), а так же стадии на которых они находятся (2). По мере работы с клиентом вы будете передвигать карточку на ту стадию, на которой находитесь.
В карточке клиента вы найдете всю нужную для вас информацию (номер телефона, ФИО, некоторые клиенты еще на сайте заполнят характеристику интересующей их недвижимости). В карточку клиента вы будете вносить комментарии в ходе общения с клиентом (1,2). Так же здесь вы можете создать себе задачу с нужными для вас временными рамками, прикрепить файлы или ссылки (3). Тут вы сможете планировать следующий шаг сделки, так же используя временные рамки и напоминания (4).
На вкладке "Задачи и проекты" вы можете планировать задачи, указывать временные рамки и стадии, так же задавая напоминания в определенную дату и время. Есть возможность просматривать задачи списком, через календарь по месяца и дням, а так же смотреть ежедневные задачи почасово в вкладке "Гант".
Вкладка "Лента" - это новостная лента, куда вы можете публиковать объявления или новости, это увидят все пользователи нашей CRM, а так же получат уведомления. Под каждым таким постом можно написать комментарий или создать задачу.
"Мессенджер" - вкладка внутри CRM аналог ватсапа, здесь вы можете общаться с теми, кто работает в нашей CRM, звонить внутри приложения, отправлять фото или файлы. Так же на основе ваших сообщений вы можете создавать задачу или встречу (1).
Вкладка "Календарь" - ваш личный планер, куда вы можете записывать задачи и ставить напоминания, которые будут приходить к вам на телефон, так же к задаче вы можете привлекать других участников нашей CRM, общие задачи будут так же отображаться у них в профиле.
"Группы"- вкладка созданная специально для групповой работы, здесь вы можете создать проект или просто обсуждение, настроить тип конфиденциальности, добавить участников. Внутри проекта или обсуждения вы можете распределять задачи, создавать опросы, прикреплять файлы.