Фарм поинтов Meteora DLMM альфа для PON

Meteora – криптопротокол на Solana. Проект предоставляет инфраструктуру доходности на Solana, предлагая пулы AMM. TVL $1.1B.

В прошлом – Mercurial. Решили сделать ребрендинг, чтобы откреститься от FTX, Alameda и SBF. Произведут замену существующего токена MER на MET. Обещают дроп за нафармленные fees в 10% MET.

За проектом стоит та же команда, что и за Jupiter (у которого уже подтвержден аирдроп).

Что делаем:

• Вносим ликвидность в "Динамические Хранилища" (SOL или USDC)

тут за 1$ залоченный на сутки дают 1 поинт.

• Вносим небольшие суммы в пулы ликвидности (с большим риском)

тут за 1$ заработанный в пуле DLMM дают 1000 поинтов.

1. Типы фарма в пулах DLMM

1. MAX risk, MAX rewards - фарминг только что вышедших щиткоинов с капитализацией 1кк-10кк$.
Здесь самый настоящий лудка мод: бывают ситуации с рагом в ноль через 5 минут после включения фарма, бывают ситуации, когда у вас фармится > 999% 24h Fee/TVL более часа и получается х3 к депу за час + огромное количество фисов.
В общем фарм чисто для безбашенных, есть крупные ректы, но бот старается отбирать только самые лучшие монеты по раг чекеру + еще целый ряд параметров, за последние 20 дней пару раз нарвался на раг, в остальном были просто плавные укатки или рост. Тут самый жирный заработок и самый веселый, фармлю суммами которые не жалко потерять (1-5 sol).
Подходит для небольших капиталов.

2. MID risk, MID rewards - фарминг щиткоинов, которым от нескольких часов до нескольких дней с капитализацией 20кк-200кк$.
Здесь ситуация намного лучше: рагов практически не бывает, бывают только крупные укатки, фармится стабильно 20-100% дневных (в позиции естественно не всегда целый день - я переливаюсь раз в несколько часов).
Можно фармить увеличенным объемом позиции в sol, фармится много fees.
Сейчас основной упор делаю на этот тип фарма.

3. MIN risk, MIN rewards - фарминг стабильно устоявшихся щиткоинов уровня Fartcoin, GRIFFAIN и т.д. с капитализацией 200кк$-1ккк$.
Сюда можем чисто кидать крупную ликву, фармя 1-5% дневных в фисах - для хайбанков хороший вариант.
Скачки баланса минимальные - здесь скорее реально фармим чисто поинты метеоры без особых рисков и потерь и надеемся на хороший дроп.

То, что написано выше, очень важно для понимания, цифры плюс-минус условные и должны быть гибкие в зависимости от состояния рынка. НО это первое, в чём вы должны разобраться, как хотите фармить fees (поинты).

Еще важный момент, мы фармим fees (поинты) Meteora в первую очередь, и самое важное тут — это не терять деньги. Контролируйте свои риски, не пересиживайте в пулах с надеждой на отскок цены или с маленькими объемами. В первую очередь ставлю перед собой задачу нафармить fees (поинты) и не потратить на это sol.

В фарме fees (поинтов) meteora очень много нюансов и способов, от этого он мне понравился и затянул, это увлекательный аттракцион.

2. Как делаю я

Сейчас разберу самый веселый тип фарма — MAX risk, MAX rewards, как я это вижу и как я это делаю в 90% случаев.

В процессе фарминга наш основной противник — это Impermanent Loss (далее — IL), то есть временная потеря капитала, которую может понести пул ликвидности из-за колебаний цен активов, входящих в его состав.

Также необходимо учитывать размер шага бина. Он определяет ширину вашего пула. Например, при шаге бина 100 пул открывается от текущей цены на -49%, при шаге бина 200 — на -73%, а при шаге бина 400 — на -93%.

2.1 MAX risk, MAX rewards

Как я это вижу:
Наша задача — найти монету (желательно новую) или пул, в котором объемы торгов за 5 минут больше в два раза, чем TVL пула (это важно) и макркет кап (MC) больше 1млн, потому что мы будем на комиссиях зарабатывать больше, чем терять на IL, и это только в том случае, если вы не будете пересиживать в пуле и надеяться на отскок монеты.

Это мой бесплатный бот https://t.me/memeteora
Ниже соберу ссылки на другие варианты, но они вроде все платные или с задержкой по времени.

Я, когда вижу 5-минутный объем пула больше TVL в 2 раза и MC больше 1 млн (бот подсвечивает молнией), всегда начинаю поджимать цену, закидывая только sol, и использую spot или bid/ask (отличие смотрите ниже в табличке IL).

Что значит поджимать цену???
В случае роста монетки на 15% я открываю новый ренж выше, а старый закрываю, и так много раз, пока цена не начнет торговаться в моем диапазоне и пока 5-минутные объемы больше TVL пула.

Старюсь оперативно собирать fees которые фармятся в пуле, что бы не ждать падения цены и продавать их по текущим ценам.

Если я вижу, что на 5 минутах комиссии упали относительно предыдущих 5 минут, или MC приближается или падает меньше 1млн, то я старюсь просто уйти с этого пула и забрать свои нафармленные fees (fees клеймлю все время пока живет пул и делаю swap на юпитере).

Вариантов, комбинаций и стратегий тут очень много, всё описать не получится.

Кстати, уже в который раз замечаю, что по боту можно торговать новыми мемами на копеечку.
Суть в том, что когда в боте появляется новая монета с большим большим объемом торгов за 5 минут (х2 от TVL, заложенных в пуле), я просто её покупаю и в 9 из 10 случаев она минимум дает 50% от сигнала в боте (это мои наблюдения, нужно собрать статистику).
Важно, чтобы монета была свежая (1–2 часа), маркет-кап был больше 1 млн, и объемы торгов за 5 минут были больше в 2 раза, чем TVL пула + раг чекер был зеленый.
Я так понимаю, что эти монетки начинают залетать в какие-то чарты или метрики или топы, и боты, которые фармят meteora, её начинают закупать, чтобы фармить пулы 50 на 50.

Нашел вот такой софт MeteoraFarmer https://zemelka-sols-organization.gitbook.io/meteorafarmer
Сам не пользовался, но рассматривая покупку в ближайшее время.

2.2 MID risk, MID rewards

Этот способ подойдет для более безопасного типа фарма, он требует меньше суеты. С его помощью можно кидать больше sol (10–30). Требует несколько раз в день проверять позицию, также этим способом я торгую мемы или закупаюсь с помощью пулов + фармлю fees.

Я писал статью по этому типу фарма + интересный сервис HawkFi разобрал с функцией автоматической перестановкой пула, тейк-профит, стоп-лосс. Но учитывайте, что они берут 8% с заработанных fees, и работает иногда медленно. Внизу на сайте можно попробовать поменять RPC, может, кому-то поможет.

https://www.hawkfi.ag/
Мой рефкод 4516FF2.
Там на сайте обещают прикрутить поинты и в будущем раздать дроп (думайте сами, я скорее всего скип)

Скажу за себя, что я попользовался 3 дня и забил, сейчас открываю пулы только через Meteora. Функция с перестановкой пула мне не зашла, но вот стоп-лосс и тейк-профит выглядят интересно, возможно позже вернусь и буду пользоваться.

Ссылка на мою статью https://teletype.in/@null_company/oxMa-Yr0Ynr

2.3 MIN risk, MIN rewards

Я для себя не рассматриваю как основной вид фарма fees, поэтому не могу предоставить цифры и стратегия. Но при хорошем фарме можно ориентироваться на 2-3% в день.
Сюда уже можно грузить большие суммы.

3. Impermanent Loss

Больше всего денег теряется на имперманент лоссе (IL), следовательно нужно думать, когда им можно пренебречь, а когда нет.

Сделали расчет по Impermanent Loss в пулах ликвидности при заходе по стратегии spot или bid-ask с диапазоном вниз (в пул кладем только SOL или 50/50 с токеном)

Ссылка на таблицу и расчеты
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iEOCzC4bDgMBzi1q0pr7YWmO5KvwjToBxRLfFOkaZdY/edit?gid=0#gid=0

Раньше всегда думал что фармить с помощью bid ask и закидывать только sol более безопасно, но как показывает табличка у фарма с помощью spot не сильно отличается процент IL от bid ask.

4. Про $MET

Материал брал из этой статьи https://teletype.in/@xtdimasxt/9NMyNZ1pgIb
Настоятельно рекомендую её прочитать.

В этом пункте постараюсь описать свое видение будущего дропа и как лучше всего готовить аккаунты.

На амах середины 2024 года и в каких-то документациях (можете поискать) 100% упоминали Tier-систему, что означает, что не нужно фармить все на один аккаунт.

Прошло уже больше полугода с фарма, а официального лидерборда так и нет.

Ориентировочное количество фисов cейчас - ~300кк$, в день добавляется ~2кк$:

По информации, которую я видел, на дроп планируют раздать 10%. Попробуем оценить параметры так:

• Общее количество фисов - от 500кк$ до 1.5ккк$ с шагом 100кк$
• FDV проекта от 1ккк$ до 5ккк$ с шагом 250кк$

Получаем следующую таблицу:

Выходит, что фисы оцениваются от 0.07$ до 1$ за 1$ fees при разных исходах.
Средняя оценка - около 0.2$ за 1$ фисов.

Стоит учитывать, что это оценка при линейной раздаче, а метеора не раз говорила про тиры. По раздаче $M3M3 мы поняли, что они считают "крупных юзеров" это либо от 2к$ фисов, либо топ 20к. Я бы оценивал это как достаточно высокий тир. Минимальный же тир я думаю либо 10$, либо 100$. На такие аккаунты может раздать х2-х3 относительно линейного распределения.

Теперь мое мнение как делать аккаунты в зависимости от того, какой у вас банк:

• Лоубанк - сделайте 1 крупный аккаунт, приоритет на 50-200$ fees, можно немного 10-25$ аккаунтов
• Мидбанк - сделайте 2-3 крупных аккаунта, приоритет на 200-500$ fees, можно немного 50-100$ аккаунтов
• Хайбанк - сделайте 2-3 крупных аккаунта, приоритет на 1000-10000$ fees, можно немного 100-500$ аккаунтов

5. Автоподтверждение транзакций в Phantom

Когда вы закидываете SOL в пул, у вас появляется окно с подтверждением транзакции, и это часто приводит к лишним действиям, нам нужно оперативно переставлять пулы. При первом появлении окна вы можете на 2 часа включить авподтверждение транзакций на этом сайте.
Так же можно сделать и на юпитере для более быстрых swap монеток.

6. Полезные ссылки

• Чекер пулов/фисов/PNL - https://www.metlex.io/ (в разделе dlmm можно посмотреть пулы, в fees проверить фисы)
• Поиск пулов напрямую на дексе - https://dexscreener.com/solana/meteora
• Раг чекер https://rugcheck.xyz/tokens/
• Мой бот https://t.me/memeteora
• Топ статья https://teletype.in/@xtdimasxt/9NMyNZ1pgIb
• Платный бот @meteora_pools_selector_bot
• Интересный англоязычный канал https://www.youtube.com/@TokenGuySol/streams проводит стримы 2 раза в неделю. У него есть дискорд https://discord.gg/tokenguy

7. Ошибки

• плохо подобранный пул: маленькие объемы на 5 мин, MC меньше 1 млн, скам монета.
• пересиживать в монете когда ваш пул выбило в левый край.
• не клеймить нафармленые fees в течении жизни пула и не обменивать их на юпитере, многие холдят их с надеждой что цена вырастит.
• брать повышенные риски, открывать пул на больший объем sol чем обычно, открывать spot стратегию в слабых монетах.
• использовать маленький bin step ( меньше 100 ), новые монеты очень волатильные и узкие пулы будет часто выбивать из диапазона ( это актуально для MAX risk, MAX rewards)

8. Примеры фарма