Регламент работы менеджера в amoCRM компании КВАРЦТОП
Основные правила работы.
- Переход сделки с этапа на этап происходит только после того, как действие выполнено. Поэтому все этапы в воронках стоят в совершенном виде. Например переход на этап “Счет отправлен” происходит только тогда, когда счет клиенту действительно отправлен.
- Переход сделок с этапа на этап происходит только слева-направо. Нельзя перемещать сделки на предыдущий этап.
- В системе не должно быть сделок без задач. Задачи в системе назначаются как автоматически, так и вручную.
- В системе не должно быть просроченных задач. Все задачи должны выполняться своевременно.
- При закрытии задачи необходимо подробно описать результат ее выполнения. Запрещается закрывать задачи с общими формулировками, например "Ок", "Выполнил", "+" И так далее.
Воронки.
Каждый бизнес процесс в системе разделен на воронки:
Воронка Агентская.
Цель воронки - зарегистрировать в системе нового агента (салон или дизайнера).
По умолчанию отображаются только этапы с "1. На прозвон" по "3. Встреча проведена", 4 и 5 этапы являются окончательными и скрыты. Чтобы их отобразить, необходимо поставить галочки в фильтре.
НА ПРОЗВОН - Первый этап в котором создаются сделки с контактами, которые необходимо прозвонить и назначить встречу.
Сделка остаётся на этом этапе пока нет договоренностей о встрече.
ВСТРЕЧА НАЗНАЧЕНА - В этот этап попадают все сделки по которым менеджер созвонился и назначил встречу для демонстрации образцов и обсуждения сотрудничества.
Обязательные действия - заполнить в карточке сделки контактные данные, название организации, адрес, дату и время встречи.
Сделка остаётся на этом этапе пока не состоялась встреча с потенциальным агентом.
ВСТРЕЧА ПРОВЕДЕНА - На этот этап переходят сделки только после проведенной встречи. Менеджер должен прописать в карточке сделки все контактные данные об агенте, в графе "Роль контакта" указать - "Агент".
Обязательно указать в карточке сделки были-ли переданы образцы. Если переданы, то какие и в каком количестве.
‼️Находясь на встрече с клиентом, менеджер должен через мобильное приложение amoCRM добавить примечание в сделку. Таким образом в сделке отобразится геопозиция менеджера‼️
АГЕНТ ЗАРЕГИСТРИРОВАН - Это является финальным этапом воронки. Сделка переходит на этот этап когда агент готов работать с нашей продукцией, образцы переданы и достигнуты договоренности. После перехода сделки в данный этап далее она переходит в воронку "Действующие агенты".
ЗАКРЫТО НЕ РЕАЛИЗОВАНО - Сюда попадают все сделки по которым получен отказ. Агент отказался с нами работать.
Воронка Действующие агенты.
Цель воронки - смотивировать агента продавать нашу продукцию и выплатить ему за это бонусы.
НОВЫЙ АГЕНТ - В этот этап переходят все новые зарегистрированные агенты из воронки "Агентская".
Через 30 дней после перехода сделки на этот этап, менеджер должен созвониться с клиентом, узнать были-ли продажи за этот период. Если продаж нет, то узнать причину и что необходимо сделать с нашей стороны, чтобы помочь агенту сделать первые продажи.
По результатам звонка необходимо сменить статус сделки на "продаж не было" или "продажи были".
ПРОДАЖ НЕ БЫЛО - На этом этапе находятся все сделки у которых еще не было продаж. Необходимо раз в месяц созваниваться с клиентом и уточнять причину отсутствия продаж. Если в течение 3-х месяцев у агента нет продаж, сделка ставится на контроль директору.
ПРОДАЖИ БЫЛИ - На этот этап переходят агенты, которые совершили продажи с нашей продукцией. 28 числа каждого месяца необходимо связываться с агентом, оповещать о накопленных бонусах и возможности их получения. Если агент хочет вывести бонусы, то переходит на следующий этап, либо остается на этом этапе.