May 3, 2022

Отчитался Nutrien NYSE: NTR

https://www.nutrien.com/investors/news-releases/2022-nutrien-delivers-strong-first-quarter-results-and-responds-global

САСКАТУН, Саскачеван – (BUSINESS WIRE) – Nutrien Ltd. (TSX и NYSE: NTR) объявила сегодня результаты за первый квартал 2022 года с чистой прибылью в размере 1,4 миллиарда долларов (разводненная чистая прибыль на акцию в размере 2,49 доллара). Скорректированная чистая прибыль на акцию за первый квартал составила 2,70 долл. США, а скорректированная EBITDA1 – 2,6 млрд долл. США.

Nutrien получила рекордную чистую прибыль в размере 1,4 млрд долларов США и скорректированную EBITDA в размере 2,6 млрд долларов США в первом квартале 2022 года благодаря более высоким ценам реализации и сильным показателям розничной торговли, что более чем компенсировало сокращение объемов продаж удобрений, которое было в основном связано с задержкой начала посевной. сезона в Северной Америке.

Nutrien повысила прогноз по скорректированной EBITDA и прогноз по чистой прибыли на акцию1 на 2022 год до 14,5–16,5 млрд долларов и 16,20–18,70 долларов на акцию соответственно. Прогноз по скорректированной чистой прибыли на акцию включает планы по выделению не менее 2 миллиардов долларов на выкуп акций в 2022 году со сбалансированной периодичностью в течение года.

Nutrien Ag Solutions («Розничная торговля») показала рекордную скорректированную EBITDA в первом квартале в размере 240 миллионов долларов США благодаря благоприятным рыночным условиям в ключевых регионах. Розничные продажи и валовая прибыль увеличились на 30% в первом квартале 2022 года, а коэффициент покрытия операционными денежными средствами улучшился до 57% по сравнению с 60% за тот же период в 2021 году.

Скорректированный показатель EBITDA калия увеличился до $1,4 млрд в связи с более высокими чистыми ценами реализации.

Объемы продаж в Северной Америке снизились из-за задержки начала посевного сезона, а объемы продаж на шельфе увеличились в результате высокого мирового спроса.

16 марта 2022 года объявили о своем намерении увеличить мощность производства калия почти на один миллион тонн в связи с неопределенностью поставок калия из Восточной Европы.

EBITDA на азот увеличилась до $995 млн в первом квартале 2022 года. Более высокие чистые цены реализации более чем компенсируют более высокие затраты на природный газ и более низкие объемы продаж из-за незапланированных остановок производства, а также отложенного начала посевного сезона в Северной Америке.

EBITDA на фосфаты увеличилась до $239 млн в первом квартале 2022 года, что более чем вдвое превышает аналогичный период 2021 года из-за более высоких чистых цен реализации.

Nutrien выкупила около 9 миллионов акций с начала года по состоянию на 29 апреля 2022 года в рамках обычных предложений эмитента на общую сумму около 740 миллионов долларов.

Сельское хозяйство и розничная торговля

Мировые запасы зерна и масличных культур были значительно ниже среднего исторического уровня на начало 2022 года из-за высокого спроса и меньшего, чем ожидалось, предложения в последние сельскохозяйственные сезоны.

Конфликт между Россией и Украиной привел к дальнейшему сокращению экспортных поставок сельскохозяйственных культур и усилению опасений по поводу глобальной продовольственной безопасности. Цены на ключевые культуры, такие как кукуруза, соя и пшеница, на 50-90% выше среднего за 10 лет, что является сильным стимулом для производителей увеличить производство.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) ожидает, что совокупные посевные площади кукурузы, сои и хлопка в США могут установить рекорд в 2022 году. Влажная и прохладная погода задержала начало весеннего сезона в Северной Америке и может повлиять на решения и сроки посева.

В то время как засуха привела к сокращению урожая сои в Южной Америке, урожай кукурузы safrinha, как сообщается, находится в относительно хорошем состоянии. Перспективная маржа кукурузы и сои остается значительно выше среднего исторического уровня, и мы ожидаем высокого спроса на сельскохозяйственные ресурсы в 2022 году.

Состояние влажности почвы является благоприятным в преддверии зимнего посевного сезона в Австралии, поскольку в некоторых из более засушливых районов Западной Австралии прошли дожди, а в районах, подвергшихся наводнениям, ожидается, что посевные площади не изменятся существенно.

Рынки питательных веществ для сельскохозяйственных культур

На Россию и Беларусь приходится примерно 40 процентов мирового производства и экспорта калия. Финансовые санкции и другие ограничения, наложенные на Россию и Беларусь, значительно ограничили предложение, при этом экспорт калийных солей из региона, согласно сообщениям, в первом квартале 2022 года примерно на 20 процентов ниже по сравнению с тем же периодом 2021 года. мировые поставки калия составят от 60 до 65 миллионов тонн в 2022 году.

Ждут более широкий, чем обычно, диапазон мировых поставок калия, учитывая уровень неопределенности поставок из России и Беларуси.

Мировые поставки азота сократились из-за сокращения поставок из России, крупнейшего мирового экспортера азотной продукции, а также из-за ограничений правительства Китая на экспорт мочевины. Неопределенность с поставками природного газа из России также способствовала очень высоким и неустойчивым ценам на природный газ в Европе, что привело к снижению объемов производства азота в регионе. В то время как базовые сельскохозяйственные и промышленные показатели поддерживают спрос на азот, ограниченные запасы могут сдерживать спрос на таких рынках, как Европа и некоторые регионы Северной Америки.

Ждут, что цены на природный газ Henry Hub в 2022 году составят в среднем от 5,50 до 6,50 долларов за MMBtu, что значительно ниже цен на импорт в Европе и Азии.

На мировые поставки фосфора повлияло сокращение экспорта российских и китайских удобрений DAP и MAP. Рынки фосфатов получили дополнительную поддержку благодаря значительному увеличению затрат на серу и аммиак.

Комментарии менеджмента:

«Глобальные рынки сельского хозяйства и сельскохозяйственных культур страдают от ряда беспрецедентных перебоев с поставками, которые привели к повышению цен на сырье и усилению опасений по поводу глобальной продовольственной безопасности. Ситуация подчеркивает необходимость долгосрочных решений, которые поддерживают устойчивое увеличение мирового производства сельскохозяйственных культур», — прокомментировал Кен Зейтц, исполняющий обязанности президента и главного исполнительного директора Nutrien.

«Nutrien реагирует безопасным увеличением производства калия и использует нашу глобальную цепочку поставок для обеспечения клиентов средствами производства и услугами, которые им необходимы в этот критический вегетационный период. Мы рассчитываем получить более высокие доходы и денежные потоки в 2022 году, что даст возможность ускорить наши стратегические инициативы, которые, по нашему мнению, будут способствовать внедрению устойчивых методов ведения сельского хозяйства и создадут долгосрочную ценность для всех наших заинтересованных сторон. Это включает в себя возможность расширить наши возможности по производству недорогих удобрений, укрепить нашу ведущую глобальную дистрибьюторскую сеть и бизнес по производству запатентованных продуктов, а также вернуть дополнительные денежные средства нашим акционерам», — добавил г-н Зейтц.

Мы повышаем наши прогнозы по скорректированной EBITDA на 2022 год и прогнозы по скорректированной чистой прибыли на акцию1 на 2022 год в первую очередь в связи с ожиданием более высоких цен реализации, увеличения объемов продаж калия и более высокой валовой прибыли от розничных удобрений и средств защиты растений. Прогноз по скорректированной чистой прибыли на акцию включает наши планы по выделению не менее 2 миллиардов долларов на выкуп акций в 2022 году со сбалансированной периодичностью в течение года.

Компания Nutrien повысила прогноз по объему продаж калия до 14,5–15,1 млн тонн в 2022 году. Это включает в себя наше заявление от 16 марта 2022 года о нашем намерении увеличить мощность производства калия почти на один миллион тонн по сравнению с предыдущими ожиданиями, при этом большая часть дополнительного объема Ожидается, что он будет выпущен во второй половине 2022 года. Nutrien понизила прогноз по объему продаж азота до 10,7–11,1 млн тонн в 2022 году. Это отражает влияние незапланированных остановок производства, произошедших в первом квартале 2022 года.

Итого:

Как мы видим, процесс повышения цен в с/х отрасли идет неотвратимо, компании-поставщики могут повышать цены, расширяя при этом прибыльность, так как фермеры не могут обойтись без их продукции. Для удобрений это совсем критично, и мы видим сильный прогресс сейчас от отчета к отчету.

Ожидания средней цены на природный газ Henry Hub в 2022 году достаточно агрессивные, но впереди 8 месяцев, которые могут неприятно удивить, учитывая цены сегодня и отказы от газа Газпрома в ЕС.