"Воспоминания о будущем" Хазин М. Ключевые идеи

Воспоминания о будущем. Идеи современной экономики

Главный механизм капитализма - это углубление разделения труда. Чем глубже уровень разделения труда в экономической системе, тем больше добавленная стоимость, которая в ней образуется.

Этот фактор обеспечил расцвет античного Рима и вновь заработал на территории Северной Европы в 16 веке.

Избыточный спрос в Римской империи вызвал углубление разделения труда и свойственные этому технические инновации. Для возникновения римского экономического чуда понадобилось сочетание трёх факторов: быстрого роста территорий и населения, высокой экономической связности этих территорий и столь же быстрого роста денежной массы. Чтобы развитая экономика откатилась на прежний уровень, достаточно сократиться любому из необходимых условий. В Римской экономике закончились деньги.

Иберийские шахты, добывающие серебро, истощились. Римские императоры стали портить монету и реальная ценность денег упала до нуля. Общая монетизация экономики сократилась. Провинции обособились, но не смогли повторить успех Рима - у них не было капитала.

Повышение частного спроса создаёт ресурс для углубления разделения труда, который, в свою очередь, приводит к росту производительности труда. В результате экономика выходит на следующий, более высокий технологический уровень. Как только спрос падает, поддерживать высокотехнологичные институты и системы становится сложно.

Переход, который за 200 лет привёл Западную Европу, на тот момент, бедную окраину Евразийского материка, к мировому лидерству к середине 19 века, состояла в разрушении цехового хозяйства и переходу к модели «научно-технического прогресса».

Другим важным обстоятельством стало увеличение риска конкретного предпринимателя в ситуации углубления разделения труда. Упрощенно это можно объяснить тем, что он встраивается в сложную технологическую цепочку, в которой ему не известна ситуация ни в начале, ни в конце. Нужно было искать механизмы, компенсирующие эти риски. Одним из них стал кредит.

Если экономическая модель предполагает постоянное углубление разделения труда, с соответствующим ростом производительности, возникают проблемы компенсации рисков производителей и расширения рынков сбыта.

Воспроизводственный контур - это такой набор производств, технологий и ресурсов (в том числе трудовых и природных) в рамках фиксированной в географических рамках экономической системы, который позволяет ей воспроизводиться и обеспечивать стабильный уровень жизни для большей части населения. Масштабы и параметры воспроизводственного контура могут существенно зависеть от состояния дел в мировой экономике.

ВВП - фактически добавленная стоимость, произведённая в экономике. Но откуда берутся доходы, за счет которых происходит потребление этой стоимости? Если эти доходы имеют какие-то внесистемные источники, т.е. создаются вне рамок внутренней экономической деятельности (вне воспроизводственного контура), то в случае их исчерпания экономическая система может быстро рухнуть.

Нынешняя политика Д. Трампа направлена на восстановлени воспроизводственного контура в рамках США.

Проблемы углубления разделения труда: приводят к постоянному процессу объединения нескольких воспроизводственных контуров или же к захвату более крупным более мелких, с разрушением последних.

Чем больше воспроизводственный контур, тем глубже может зайти разделение труда? А значит общее богатство системы.

Более мощная экономика диктует свою ценовую политику и разрушает альтернативную стоимостную систему. Те товары, стоимость которых ниже, начинают уходить на рынки более мощной системы, а те, которые дороже, вытесняются импортными. Отсюда желание представителей более сильных воспроизводственных контуров (экономик) вводить принцип свободной торговли.

Современная капиталистическая модель развития характеризуется тем, что углубление разделения труда (новые технологии, трудовые навыки) активно используется для расширения воспроизводственного контура. Разработка и внедрение инноваций является неотчуждаемой частью любого воспроизводственного контура. Процесс расширения будет требовать разрушать внешние экономические системы, более слабые и архаичные воспроизводственные контуры, используя их как ресурсы для развития.

Для того, чтобы сдвинуть экономическую систему с точки равновесия, нужен ресурс, который должен быть вброшен в воспроизводственный контур извне.

По мере углубления разделения труда количество профессий и уникальных операций в технологической цепочке растёт много быстрее, чем производительность. Прибавка производительности, которую даёт углубление разделения труда, всегда оказывается меньше, чем рост риска для каждого конкретного производителя.

Самый главный выигрыш в рамках повышения производительности должен получать тот участник производственного процесса, который может агрегировать прибыль от всех остальных.

Любой продукт постепенно продвигается по пути все большего совершенствования, а навстречу ему идут деньги.

Спрос является промежуточным, если его цель - использование в создании нового товара или услуги с целью дальнейшей перепродажи. Целью конечного спроса является самостоятельное использование товара или услуги без задачи извлечения из него прибыли.

Базовой причиной предпринимательского риска является невозможность повлиять на долю конечного спроса, которую получает его отрасль.

Из-за невозможности развития в рамках малых замкнутых систем капитализм разрушает малые производственные контуры. Решение проблемы:

изменение себестоимости продукта и перераспределение прибыли в пользу потребителей
перераспределение рисков производителей в системе (банковская система)
расширение рынков, выход за рамки фиксированной в пространстве экономической системы

Два типа кризисов капиталистической системы. Циклические и ПЭК (падение эффективности капитала) кризисы.

Циклические кризисы обусловлены разными фазами цикла развития экономики. Как только в производственном контуре устойчивый рост, все участники аппроксимируют рост на максимальное будущее. Банки кредитуют всех, риски производителей падают, экономический бум. Через несколько лет оказывается, что конечный спрос растёт не так, как предполагалось при кредитовании. Производители не могут вернуть кредиты, поскольку недополучают доходов, либо возврат кредитов связан с резким сокращением расходов. Начинается локальный спад.

Таким образом, циклический кризис вызван тем, что общий оптимизм и стремление к получению прибыли вызвали превышение локального экономического роста над долгосрочными его трендами за счёт ускоренного кредитования производства.

Выход из циклических кризисов «автоматический», т.к. общие возможности роста воспроизводственного контура еще не исчерпаны.

Из ПЭК кризисов автоматического выхода нет. Острая стадия ПЭК-кризиса обусловлена тем, что выросшая за предыдущий этап кризиса экономика, которую стимулировали внесистемными методами, достаточно быстро снижается до уровня реального воспроизводственного контура. Для выхода нуден системный ресурс повышения спроса или уменьшения рисков (например, расширение рынков).

Особенности ПЭК-кризисов:

происходят внутри технологических зон (сложный объект, в основе которого лежит воспроизводственный контур, включающий политику входящих государств, имеющий свою независимую финансовую систему)
ПЭК-кризис начинается тогда, когда внутренние рынки технологической зоны исчерпаны, а сама она не имеет возможность расширяться за счёт других зон

Ключевой задачей России в начале 20 века было создание собственного внутреннего рынка продукции машиностроения, что было необходимо для построения собственного воспроизводственного контура в экономике.

Первая Мировая война была следствием первого ПЭК-кризиса. Ее задача была отобрать у Германской технологической зоны те рынки, которая она контролировала. Результаты Парижского мира поставили СССР и Германию в безвыходное положение: на тех рынках, которые им оставили, две современные технологические зоны существовать не могли. Процесс создания собственного воспроизводственного контура в СССР ускорил начало Второй Мировой войны.

Второй ПЭК-кризис начался в начале 30-х (Великая депрессия). Как только произошёл обвал фондового рынка в 1929 году механизмы получения внесистемного дохода стали разрушаться. Фондовый рынок стал вновь расти (вырос на треть к 1930), но домохозяйства уже не могли поддерживать прежний спрос и обслуживать свои долги (ипотечные), что послужило началом кризиса. Главный механизм - сокращения частного спроса.

К моменту окончания Второй Мировой войны в мире единственными конкурентами были Американская и Советская технологические зоны. СССР выбрал модель государства-корпорации, развитие которой осуществлялось в рамках той же парадигмы углубления разделения труда, что и капитализм в модели США. Социализм присутствовал в системе распределения (в СССР «акционерами» были граждане с практические одинаковыми пакетами).

Третий ПЭК-кризис начался в 1971 году, когда США отказались от привязки доллара к золоту. Причина - наличие геополитического врага (СССР) требовало существенных военных и политических расходов. Пополнение бюджета происходило через эмиссию ФРС. Возможности воспроизводственного контура были ограничены, поэтому нормального развития не было. Кризис закончился с развалом СССР в 1991 году, когда Американская технологическая зона существенно расширила рынки за счёт разрушения Советской технологической зоны.

Четвёртый ПЭК-кризис начался, когда стало невозможно за счёт снижения ставки рефинансировать накопивший долг с поддержкой растущего потребления (2008 год). Временным решением стала эмиссия ФРС.

Последствие четвёртого ПЭК кризиса в капиталистических странах: резкое сокращение среднего класса с 50-70% до 15%. Новые бедные (бывший средний класс) начнут поддерживать антиэлиту в деле разрушения либерального государства. Проблемы с государственными институтами (например, судами), которые непривычны для решения проблем между бедными. Из-за падения спроса индустриальные технологии в сельском хозяйстве станут нерентабельными. Понадобится больше людей в сельское хозяйство, но не понятно как кормить чисто городское население.

Во времена первого ПЭК-кризиса в мире 4 независимых системы разделения труда, во времена второго - пять, третьего две (Американская и Советская). Сегодня потенциала нет: рынки глобальны, частные долги в развитых странах превышают все разумные возможности их отдачи, увеличить рынки за счёт бедных нельзя, поскольку у них нет дополнительных доходов.

Модель повышения роли финансового сектора, которую запустили в 1913 году, передав одной элитной группе контроль за эмиссией (создание ФРС), постепенно завершается. Три основных ее этапа:

создание ФРС (1913 год) передача контроля за эмиссией
Бреттон-Вудская конференция (1944 год) создала институциональную структуру мировой долларовой системы
«Рейганомика» (1981-1989 годы) позволила разрушить последнюю альтернативную систему разделения труда (СССР) и создать социальную базу для легализации либеральной идеологии, оптимальной для господства финансовой олигархии. Т.н. «средний класс» был создан через реструктуризацию долгов частных домохозяйств.