Инструкция по созданию заявок (Поиск, Конструктор)
В связи с увеличением количества ошибок при выборе способа создания заявки, просим Вас ознакомиться с инструкцией. В ней подробно описано, в каких случаях какой способ создания заявки необходимо выбрать.
Неправильно созданная заявка приводит к проблемам с подгрузкой отчёта в сделку клиента❗️
🔍 Поиск по вторичному жилью 🔍
Когда необходимо искать клиента через поиск по вторичному жилью?
Поиск по вторичному жилью необходимо осуществлять при оценке для получения кредита – когда кредит еще не выдан (клиент берет кредит на покупку, рефинансирование, залог).
Способы поиска клиента:
❗️ Если Вы не нашли клиента в поиске, необходимо сверить с клиентом номер телефона — он должен совпадать с номером телефона, указанным в сделке клиента. Также клиент должен являться основным заемщиком в сделке. Уточнить информацию Вы можете у клиента❗️
❗️ Уточнить номер сделки необходимо у клиента (он доступен ему в личном кабинете Домклик). Также клиент должен являться основным заемщиком в сделке❗️
🔍 Поиск по первичному жилью 🔍
Когда необходимо искать клиента через поиск по первичному жилью?
- При оценке новостроек (для оформления права собственности/закладной) для уже выданного кредита;
- При смене объекта залога по ранее выданному кредиту.
Как правильно пользоваться поиском по первичному жилью:
❗️ Если Вы не нашли клиента в поиске, необходимо сверить с клиентом номер телефона и паспортные данные – они должны совпадать с номером телефона и паспортными данными, указанными в личном кабинете клиента. Также клиент должен являться основным заемщиком. Уточнить информацию Вы можете у клиента❗️
Что если данные верные, но клиента нет в поиске?
Создайте заявку через «Конструктор заявки» и загрузите отчёт, если клиента нет в поиске по первичному жилью.
❗️ В созданной заявке обязательно укажите данные основного заёмщика, которые указаны в его личном кабинете Домклик (паспорт, номер телефона +7******-**-** – полный номер запрашиваете у заказчика).
В этом случае отчёт после подписания УКЭП будет доступен клиенту в личном кабинете Домклик в разделе "Документы" и менеджеру банка в сделке в разделе "Документы". ❗️
Статус заявки в системе Ева меняться не будет, кнопки «Отправить в банк» для заявок в режиме Конструктор не существует.
Проблема с созданием заявки на земельный участок, когда кредит выдан:
Так как нет технической возможности создания заявки на земельный участок через поиск по первичному жилью, создайте заявку через «Конструктор заявки» и загрузите отчет на земельный участок.
Если участков несколько и они смежные, Вы можете в одной заявке указать данные по всем объектам, используя кнопку «Добавить смежный участок».
❗️ В созданной заявке обязательно укажите данные основного заёмщика, которые указаны в его личном кабинете Домклик (паспорт, номер телефона +7******-**-** – полный номер запрашиваете у заказчика).
В этом случае отчёт после подписания УКЭП будет доступен клиенту в личном кабинете ДомКлик в разделе "Документы" и менеджеру банка в сделке в разделе "Документы"❗️
Статус заявки в системе Ева меняться не будет, кнопки «Отправить в банк» для заявок в режиме Конструктор не существует.