Чек-лист по документам
👍 Теперь в заявках есть возможность указать недостающие для отчёта документы.
В каких заявках можно указать перечень документов❓
1) в заявках, созданных через поиск клиента
2) в заявках, которые получены от Домклик
3) в заявках, созданных через конструктор
Как указать недостающие документы в системе❓
Шаг 1. Свяжитесь с заказчиком отчёта и запросите необходимые документы 📞
Шаг 2. Переведите заявку в статус "Запрос документов" и нажмите "Сохранить"
Шаг 3. В появившемся модальном окне выберите необходимые документы и нажмите "Сохранить"
👍 Теперь у менеджера банка в системе будет отображен выбранный в EVA чек-лист (если заявка создана из поиска или получена от Домклик)
Что делать, если документов нет в списке❓
Если в списке нет подходящих документов, укажите их название, выбрав опцию "Иные документы".
Дополнительно мы добавили возможность скопировать перечень запрошенных документов, чтобы вы могли переслать его клиенту удобным вам способом.
Если клиент дослал не все документы, как изменить список запрошенных документов❓
Если заявка ранее была переведена в статус "Запрос документов", вы можете изменить список запрашиваемых документов, нажав на "Изменить запрос документов"
Как посмотреть, какие документы уже были запрошены по заявке❓
Если ранее в заявке уже были выбраны недостающие документы, в можете посмотреть их список, нажав на "Показать список документов".
❗️ Не забывайте проставлять статус "Запрос документов" ❗️
Это позволит сделать процесс подготовки отчёта более прозрачным для клиента и Банка (и сократит запросы по уточнению сроков подготовки отчёта).