Saudi Aramco выпустит долларовые облигации
Oil Today / Актуальное в нефтяной сфере
Эр-Рияд. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует провести мультитраншевый выпуск облигаций. Бумаги будут номинированы в долларах, со сроками обращения от 3 до 50 лет.
Компания наняла банки Citi, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley и NCB Capital в качестве активных совместных букраннеров и BNP Paribas, BOC International, BofA Securities, Credit Agricole CIB, First Abu Dhabi Bank, Mizuho, MUFG, SMBC Nikko и Societe Generale в качестве пассивных совместных букраннеров. Эти учреждения займутся организацией серии телефонных конференций с инвесторами.
После этого в зависимости от рыночных условий может быль проведено размещение до пяти траншей евробондов со сроком обращения 3 года, 5 лет, 10 лет, а также 30 и/или 50 лет.
Впервые Saudi Aramco разместила облигации на международном рынке в апреле 2019 года. Объем выпуска составил $12 млн, спрос достигал $85 млн.