LetMeSpeak - обзор для 2TOP SQUAD

Ссылки:

LetMeSpeak - приложение для изучения английского языка, которое решило внедрить новую концепцию Learn To Earn (подкатегория play to earn, аналог move to earn, только здесь нужно будет учить английский, а не бегать).

Само приложение существует давно (и имеет больще 1.5М скачиваний и больше 50к активных юзеров в день, да и сделано довольно качественно) , однако криптовалюту и NFT прикрутили в марте, так что можно сказать, что проект на довольно ранней стадии.

Как зарегистрироваться и начать зарабатывать:

Шаг 1. Переходим на сайт LetMeSpeak — https://market.letmespeak.org/#/ и нажимаем кнопку Sign Up в правом верхнем углу. Затем заполняем предложенную анкету, ставим галочку и нажимаем Create my account.

Шаг 2. Подключаем кошелек в сети Solana — нажимаем Register Wallet и выбираем ваш вариант (самый распространенный кошелек — Phantom, скачать его можно здесь — https://phantom.app/download ). После выбора подписываем транзакцию — теперь ваш кошелек привязан к аккаунту LetMeSpeak.

Шаг 3. Покупаем NFT — нажимаем Marketplace в верхней части экрана и выбираем понравившегося персонажа. Каждый из них обладает несколькими ключевыми характеристиками, которые отражены на иллюстрации.

Шаг 4. Заходим в меню My account (правый верхний угол) и перемещаем купленных персонажей в Active characters. Изначально приобретенные вами NFT находятся в поле Inventory. Там может быть сколько угодно персонажей, но чтобы зарабатывать на обучении языку, необходимо перенести их в поле Active characters. Для этого нажимаем кнопку Pick и выбираем желаемых персонажей.

Шаг 5. Нажимаем кнопку Play and Earn и выбираем версию игры, в которую будем играть. Play on Web — игра в браузере (довольно удобно). Play on Iphone — игра в приложении на айфоне (можно скачать в Apple Store).

Шаг 6. Входим в игру. Нажимаем У меня уже есть аккаунт, вводим логин и пароль, а затем выбираем персонажей, которыми будем играть. После выбора нажимаем Далее.

Шаг 7. Изучаем и настраиваем интерфейс. Прежние владельцы ваших персонажей могли говорить на другом языке, поэтому чтобы нормально проходить задания зайдите сначала в Настройки (шестеренка в правом верхнем углу), а затем выберете Родной язык — русский.

Шаг 8. Проходим задания и зарабатываем LSTAR. Выбирайте что вам больше нравится. Изучать грамматику, слова или проходить историю. Если ваша цель заработать токены, тратя меньше всего времени, выбирайте слова и 4 самых легких слова для изучения, быстро тренируете их и идите дальше.

Шаг 9. Конвертируем заработанные LSTAR в USDC. Переходим в раздел My account, нажимаем Claim (забрать токены), а затем нажимаем Swap to USDC. Я лично свапаю токены не на сайте, а используя агрегатор jup.ag.

Как выбрать NFT:

Давайте разберемся, чем отличаются NFT персонажи и какой выбрать.

У каждого NFT 9 основных характеристик:

Талант (Talent): самый важный атрибут, от которого зависят все остальные — скорость обучения, редкость персонажа и его начальные навыки. Величину таланта невозможно поменять.
Уровень вознаграждения (Rewards rate): персонажи разной редкости получают разное вознаграждение за одни и те же задания.
Dayly earning - столько токенов LSTAR можно заработать за 24 часа.
Приглашения (Invites done): с помощью каждого персонажа можно создать новых. Для этого нужны 2 персонажа одинаковой редкости и токены LSTAR. У каждого NFT есть лимит приглашений на создание нового, количество которых зависит от редкости.
Статистика навыков (Skill stats): персонажи обладают четырьмя базовыми навыками изучения языка — лексика, произношение, аудирование и грамматика. Вы можете повысить их, практикуясь в обучающем приложении. Развитие навыков приносит больше наград, бонусов и дает преимущества в PvP.
Скорость обучения (Learning speed): этот параметр показывает, сколько очков XP получает персонаж за расход энергии. Чем больше скорость обучения, тем быстрее растет уровень NFT.
Энергия (Energy): у каждого персонажа есть 100 очков энергии, которые тратятся на обучение и выполнение заданий. Эта шкала полностью восстанавливается за 24 часа.
Виза: срок действия NFT, который зависит от его редкости (от 4 до 7 месяцев). Чтобы продлить визу, нужно заплатить. Без этого вы не сможете получать деньги за выполнение заданий.
Уровень ХР (XP Level): каждый персонаж начинает с первого уровня, а затем, изучая английский и тратя энергию, получает очки опыта и повышает уровень. Каждые 10 уровней NFT получает бонусы и новые способности. Когда вы покупаете или продаете персонажа, его уровень остается прежним.

Вот таблица с примерами среднего бонусного % от NFT разного уровня и редкости:

Есть еще такая табличка со сравнением всех характеристик по типам редкости:

Не смотрите на стартовую цену, это цена на первичной продаже, как я понял, сейчас NFT можно купить только с рынка. И инвайтов у всех редкостей по 6 штук.

Взглянув на цены на рынке можно понять от чего отталкивается ценообразование на NFT. Цена на NFT зависят в первую очередь от редкости, количества использованных инвайтов, таланта и дней визы.

При определенном пороге таланта reward rate NFT повышается, например для
Uncommon c 50% до 55%, Rare c 100% до 110% и т.д.

Механика инвайтов похожа на минты в Stepn. Вы берете 2 NFT одинаковой редкости, добавляете определенное количество токенов LSTAR и получаете третью NFT. При этом, чем больше у источников использовано инвайтов тем дороже эта процедура. Выгодно ли брать NFT с 0 инвайтов и минтить персонажа для продажи. Точного ответа нет, для этого нужно поднапрячь мозги и немного посчитать.

В таблице выше представлена стоимость инвайтов в токенах LSTAR для каждого персонажа.
Пример: вы скрещиваете Rare c 0 инвайтов и Rare с 1 инвайтом, стоимость будет считаться как 3500+4000 = 7500 LSTAR.

При этом для 4-5 инвайтов появляется шанс получить персонажа выше редкостью. А если скрещивать двух персов с 5 инвайтами гарантированно получите рарность выше (либо двойную визу для легендарки).

Подробнее по инвайты можно почитать в статье от разработчиков.

Давайте попробуем посчитать целесообразность инвайтов для рарок например:
Цена рарки с 0 инвайтов сейчас - 293 USDC
По таблице выше видим, что нам понадобится 7000 токенов ~ 209 USDC
Мы получаем за 209 USDC персонажа с флором 293 USDC, но наши NFT становятся с 1 инвайтом, а флор на таких 245 NFT на данный момент.
293+293+209=795
245+245+293=783

В общем в итоге стоимость у нас получилась меньше изначального, то есть просто закольцевать инвайты и сидеть считать профит не выйдет. Возможно и есть в какой-то момент на какой-то рарности неэффективности, где можно заработать, но это надо мониторить и считать все.

Я вбил данные в табличку, в которой посчитал стоимость инвайтов и доходность от двух стратегий. Первая стратегия с закольцеванием 1+0 инвайтов, кажется невыгодной, а вот минт, когда мы берем две нулевки и загоняем их до 6 инвайтов кажется плюсовым по итогу, но все зависит от флор прайсов, так что потыкайтесь и посчитайте сами. К тому же мы можем получить с 4-5 минта рандомно выше рарностью, что добавляет плюсовое ожидание.
После того, как все посчитал, я пошел пробовать заминтить 2 анкаммонки, и столкнулся с тем, что цифры не сходились. Оказалось, что они сделали акцию по инвайтам со скидкой 10% на все инвайты после 1го и уменьшили кулдаун на инвайты до 30 минут с 3 дней. Акция продлится до 30 апреля. В общем можно поминтить пока дают.
UPD: в рассчетах не учтена комиссия в 3.5% при продаже нфт

С инвайтами вроде немного разобрались, давайте перейдем к вопросу какая NFT самая выгодная и почему. В следующем подсчете не будем учитывать инвайты, смотрим флор прайс нфт с незавышенным талантом и околомаксимальной визой.
Эта таблица есть, там же что и с инвайтами, на листе 2.

Судя по расчетам из таблицы видно, что чем выше редкость, тем дольше окупаемость NFT. Тут каждый сам для себя должен оценить размер инвестиций под этот проект в зависимости от своего депозита и поймать баланс. Лучше покупать нфт ниже редкости в большем количестве, но смотрите какой заработок в день будет для вас ощутимым.
3 анкаммонки > 1 рарки, 2 эпика + 2 рарки > легендарка по скорости окупаемости, но не забывайте, что вам потребуется больше времени, чтобы играть за 3-4 персонажей, чем за одного. В среднем по 20 минут на персонажа. Я придерживаюсь стратегии использования 4 персонажей на акк(максимум), чем один реже и дороже. Ну и не забывайте за риск-менеджмент.

Токен LSTAR:

Токен LSTAR, который мы зарабатываем в приложении, неограничен в эмиссии и контролируется разработчиками. В дискорде они утверждали, что будут продавать токен по 0.03 и откупать его по 0.02, чтобы удерживать цену в узком диапазоне и обеспечить новым пользователям комфортный вход в экосистему.

Плохо это или хорошо? Однозначно сложно сказать, я не припомню подобных паттернов в п2е. Из-за удержания цены от полета в космос цены на NFT не будут иксовать и вход будет плюс минус одинаковый для всех участников. К тому же токен не улетит на дно, и если они и правда будут все выкупать по 0.02 это обеспечит стабильную доходность и приличную окупаемость вложений, которая не удлиняется до бесконечности, с вечно падающим токеном, как это обычно бывает. Сработает ли эта модель? Справится ли рынок с появляющимся количеством NFT с инвайтов? Ответа сейчас у меня нет, время рассудит.

Заключение:

Команда проекта скрыта (или я плохой сыщик), нет информации о фондах, потому что и токена, в который инвестировать нету. Хотя разработчики в статьях своих прямо говорят о появлении гавернанс токена и перехода к DAO. Возможно, мы увидим и раунд с инвесторами вскоре, ибо на сайте они ищут инвесторов(есть кнопка), а может быть и нам, как пользователям что-то перепадет. В роадмапе на май планируется система аренды и стипендии, новые виды NFT, приложение на андроид. На Q3 2022 планируются промо компании и маркетинг и PvP механики в приложениях. В общем проект на довольно ранней стадии, на такой, где можно разглядеть много редфлагов и признаков скама. Но и потенциал здесь куда больше, представьте, завтра объявят раунд, что a16z и FTX Ventures (назвал их просто потому, что сотрудники подписаны на проект в твиттере) занесли 10 лямов в проект, а пользователи получат дроп токенов. Формацию со скамом проекта, рагпулом ликвидности и уходом в закат я рассматриваю как крайне маловероятную. Все таки само приложение появилось не вчера, сделано отлично и имеет огромную базу пользователей. Но проблемы в экономике проекта могут возникнуть и цены на нфт при переизбытке рынка улетят на дно. Такую вероятность я не исключаю. Однако, учитывая, что маркетинг только предстоит в мае, думаю проблем с новыми пользователями не будет ближайщие пару месяцев, а это как раз тот срок, чтобы окупить вложения. Считаю риск/ревард для входа в данный проект сейчас отличным. Но забивать на риск менеджмент и залетать на весь депозит в NFT все равно не стоит.

Спасибо за внимание, надеюсь, данная статья будет кому-то полезна. Приятного вам изучения английского и хорошего заработка. Если в статье допущены неточности или ошибки, напишите мне об этом в чате p2e/meta.

Источники информации, использованные в статье:

https://teletype.in/@pro_investicii/WoRnva3rrEw

https://zen.yandex.ru/media/id/612ca3497bc90f6202770ab7/igrai-uchis-i-zarabatyvai--novyi-sposob-vyuchit-angliiskii-62556ad0497433129a000330

https://gemjournal.io/articles/sadis-pyat-kak-zarabatyvat-na-izuchenii-angliskogo/

https://donothing.pro/letmespeak/

https://letmespeak.medium.com/let-me-speak-economic-model-f95a31ae0ef8

https://letmespeak.medium.com/invites-engine-of-user-driven-economy-e88ddb2de477

https://letmespeak.medium.com/lms-in-numbers-first-1-million-nft-sales-day-1-5-million-downloads-1f81e77765ee

А также наш ламповый p2e/Meta чатик сквада :)