Продается доля крупнейшего производителя электромобилей в РФ
ИНВЕСТИЦИИ НАЙДЕНЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАКРЫТО
(только для юридических лиц и ИП, не является публичной офертой)
ООО «Конкордия» - крупнейший российский производитель электромобилей, гольфкаров и электрогрузовиков рассматривает привлечение инвестиций путем продажи до 50% компании пулу миноритарных участников.
Основные характеристики бизнеса
Компания является флагманом отечественной отрасли утилитарного электротранспорта, не предназначенного для дорог общего пользования, на ее долю приходится порядка 80% производства такого вида техники в России.
«Конкордия» имеет возможности для полного цикла производства электромобилей: собственное конструкторское бюро, производство компонентов рамы, производство пластика, производство элементов подвески, сборка блоков современных литиевых аккумуляторов, сборка и испытания готовой продукции.
Цель привлечения инвестиций – снижение текущей кредитной нагрузки и финансирование разработки перспективных моделей:
- ООО «Конкордия» - резидент «Сколково», пользуется всеми налоговыми льготами
- Заказчики: «АТОМ», ГУП «Мосгортранс», АО «ВДНХ», ОАО «Трансинжстрой» и др.
Мы готовы предложить пулу инвесторов покупку долей по 5-15% (в общей сумме до 50%) при нашей оценке стоимости компании в 330 млн руб.
Вехи развития бизнеса
2015
Сотрудниками ООО «Экомоторс» и ООО «Вольтэко» создано новое предприятие, с целью локализации производства электромобилей в РФ и развития локального бренда. Организация располагалась в съёмном помещении технического центра площадью 110 кв.м. и располагала 3 сотрудниками. Начинали с крупноузловой сборки машинокомплектов из КНР.
2016
Пожар уничтожил первый техцентр в г.Дмитров. Перенос основного сборочного производства в г. Адлер, увеличение численности до 12 человек и площадей до 450 кв.м. Начало оказания экскурсионных услуг на электротранспорте.
2017
Развитие SKD сборки гольфкаров под брендом Конкордия. Экскурсионная деятельность в Олимпийском парке Сочи и озере Рица в Абхазии.
2018
Перенос производства в г. Дмитров, увеличение численности до 16 человек и площадей до 800 кв.м., открытие новых участков производства. НИОКР по созданию локализованного гольфкара.
2019
Освоение полного цикла производства рамы и облицовочного пластика, сборка на китайских комплектующих, получение свидетельства СТ1 Российского производства, расширение модельного ряда.
2020
Переезд на новую промышленную площадку, увеличение площадей до 1800 кв.м. Формирование КБ на базе ООО «Конкордия», участие в поставке электротранспорта в Мосгортранс. Начало НИОКР по переводу продукции полностью на отечественные компоненты. Увеличение штата до 22 человек.
2021
Продолжение работ по локализации производства. Поиск партнеров и работа с университетами РФ в части НИОКР. Ребрендинг в части символики и внешнего вида каров.
2022
Выпуск линейки техники на собственных платформах – УРБИС (легкая для экскурсионных и гольфкаров), АПИС (средняя для универсальной коммунальной машины) и УРСУС (грузовая до 2 тонн). Увеличение штата до 35 человек, освоение новых производственных участков. Начало работы с производителями литиевых АКБ и электродвигателей.
2023
Серийный выпуск техники семейства УРБИС и АПИС, отработка и совершенствование технологии. Освоение производства кабин, производство всесезонного электротранспорта. Выход на полную локализацию компонентов, полная загрузка производства заказами, увеличение штата до 42 человек. Выход на внешние рынки и потенциальных инвесторов.
Продуктовая линейка
- Модельный ряд в сумме насчитывает около 40 моделей с самым разным функционалом: от грузопассажирских и электробусов, до грузового электротранспорта и спецтехники.
- Часть компонентов для этих электромобилей производятся непосредственно в Конкордии.
- Собственное конструкторское бюро, разработавшее все решения Конкордии и активно работающее над новыми проектами.
- Ряд запланированных решений и разработок отдельных компонентов: инновационная система торможения, интеллектуальная система управления, система последовательного гибрида (в разработке).
Наиболее востребованные модульные скейтборд платформы, полностью разработанные конструкторским бюро Конкордии:
Грузопассажирская платформа УРБИС
Линейка гольфкаров и минивэнов с вместимостью до 10 мест, предназначенных для перевозки пассажиров и/или малогабаритных грузов на закрытых территориях. Выделяется панорамным остеклением, позволяющим пассажирам видеть из салона на 360 градусов, что особенно актуально при проведении экскурсий. Также устойчив к неблагоприятным условиям эксплуатации, включая температуру и погодные условия.
Коммунальная платформа АПИСэлектро
Универсальная коммунальная платформа. Может выполнять самые разные задачи: от косьбы травы до уборки территории. Такая универсальность достигается за счёт съёмного разнообразного навесного оборудования, а также совместимости с оборудованием популярных в этом классе техники тракторов МТЗ-320. Благодаря компактности может без проблем чистить узкие пешеходные дорожки. Модель также может выполнять роль грузовика благодаря большому кузову, способному вместить еврокуб с ёмкостью одна тонна либо груз до 1,5 тонн.
Производственная площадка
Общая площадь производственной площадки в г. Дмитров (Московская область) – 2 000 км м. (аренда):
‒ Сборочный цех (участок металлообработки, участок сборки)
‒ Окрасочный цех (черных металлов, пластиков (включая подготовку)
‒ Алюминиевый цех (кузовной сварки)
‒ Композитный цех (изделия из композитных материалов).
Текущая загрузка производства ~ 56% (8-12 ед. в мес., из которых большую часть составляют гольфкары). Производство осуществляется под заказ. Нехватка оборотных средств не позволяет увеличить объемы.
Финансы
2024 г. - 13 млн руб. (убыток)
2023 г. - 34 млн руб. (прибыль)
- Основные средства - 10 млн руб.
- Нематериальные активы - 155 млн руб.
- Запасы - 90 млн руб.
- Дебиторская задолженность - 74 млн руб.
Бухгалтерскую отчетность за 2024 г. вышлем по запросу.
Кредиторская задолженность на 14.01.2025:
Справку по кредитам и займам готовы выслать по запросу.
Основная причина неудовлетворительных финансовых показателей в 2024 году - невыполнение плана продаж, продиктованное следующими факторами:
- значительное повышение ставки рефинансирования ЦБ РФ и как следствие - резкое падение спроса на гольфкары со стороны индустрии гостеприимства
- появление у конкурентов открытых каров (производство - Китай), дешевле в 2 раза. (разработка кара ценой до 1 млн руб. увеличит продажи ориентировочно на 100 ед. в год)
- период становления линейки и выявления «детских болезней» (непригодные к эксплуатации АКБ от поставщика АО Энергия в первых сериях, попадание воды в закрытые кары при сильном дожде, нестабильная работа датчика тормозов и др.). Работа над качеством ведется непрерывно, но потери оцениваются в 40-60 не купленных электрокаров за 2024 г.
- недостаточность запасов различных моделей в наличии на складе из-за дефицита оборотных средств, что препятствует «импульсивным» покупкам, когда ценовые факторы незначительно влияют на принятие решения. Это могло добавить еще 25-30 продаж в течение года.
Состояние рынка
Общий рынок электрических гольфкаров и внутрицехового транспорта на 2023 год составлял 1 540 ед. Российские производители занимают до 15% этого рынка.
Исследования рынка в динамике показывают, что за 3 года с 2020 г., ввоз гольфкаров и электрических тележек в РФ увеличился на 44%. Экстраполируя среднегодовую динамику в 13% до 2030 г., мы получаем к этой дате потенциальный рынок 2 741 ед. электротранспорта.
Основная цель Конкордии - занять до 50% рынка электрических гольфкаров и спец. электротранспорта, а также обеспечить 100% сбыт для производимой продукции, в рамках планируемого роста до 2030 года, до 1 300 ед. в год.
Продажи и маркетинговая стратегия
Фактические продажи за 2024 г.
Исходя из текущей ситуации (сбыт за 2023 год – 100 ед., сбыт за 2024 г. 130 ед.) ожидается рост до 150 ед. по 2025 году, если не будет изменений в политике продаж. При этом для выхода на стабильную прибыль в размере 10%, предприятию необходимо увеличить продажи на 50 единиц в течение 2025 года (до 200 ед.).
- Разработать и отладить серийное производство дешевого аналога китайских электрокаров с сопоставимыми потребительскими свойствами. Это может дать прирост продаж до 100 ед. в год.
- Начать активную пиар-работу по формированию и поддержанию позитивного образа торгового бренда «Конкордия». Это увеличит вероятность повторных покупок и может дать прирост 40-50 штук в год.
- Дать возможность продавать кары Конкордия как можно большему числу дилеров для замещения техники из КНР и получению большей доли рынка.
- Расширять возможности сбыта за счет освоения других целевых сегментов рынка – грузовые электрокары, коммунальная техника. Этот сегмент имеет высокую инертность, требуется длительное тестирование (до полугода) и сложную цепочку в принятии решений. Попытки зайти на рынок в течении двух лет, выявили ожидания в виде целой линейки техники с различными характеристиками (Вакуумно-подметальная машина, Поливомоечная машина, Снегоуборочная машина, Косилка для парков и Электрогрузовик для дорог общего пользования), некоторые модели у нас имеются, некоторые в разработке. Ожидаемые результаты в виде роста до 200 шт. в год, могут быть получены в 2025 году.
- Проводить международную экспансию в 3 ценовых сегментах – лакшери, где цена не имеет особого значения (УРБИС в «золотой» комплектации), новое видение эконом сегмента (Е-Каррус как современный аналог тук-тука, гаджет на колесах) и бюджетные электрические минивэны для внутриобъектовых перевозок.
- Освоить сегмент массовых легковых электромобилей для круглогодичной эксплуатации в городских и пригородных зонах. В первую очередь B2B, где отталкиваться от потребностей потенциальных клиентов и их ожидания от машины. Необходимы маркетинговые исследования данного рынка и наведение контактов со всеми крупными интеграторами и игроками.
Новые разработки (приоритет)
Создание электрокара в ценовой категории до 1 млн. руб., проект Е-Каррус
Создан прототип, 80% работ завершены, начало серийного выпуска - 2025 год.
Создание развозного электрогрузовика класса LCV для дорог общего пользования
Средняя цена на новые LCV на конец 2023 года составила 3,59 млн. руб. Ожидаемый эффективный спрос на такого рода технику на электроприводе в диапазоне цены от 4,5 млн. руб., что уже реализуется компанией Конкордия в аналогичных решениях.
Если прослеживать мировые тенденции в этом направлении, то в течении ближайших 5 лет, не менее 15% такого транспорта перейдет на электротягу. То есть годовая потребность может составить не менее 12 тыс. грузовых электромобилей. Для того, чтобы уже сейчас зарекомендовать себя на этом рынке, было принято решение разработать и начать серийно выпускать грузовой электрический развозной фургон для доставки «последней мили».
План продаж
План продаж на 2024-2030 гг в штуках
Планируемый средний чек к 2030 году - 4,5 млн руб. (планируется увеличение доли дорогих моделей АПИС в общем объеме продаж).
Объем продаж в 2030 году (оптимистический сценарий) - 6 млрд руб.
При плановой рентабельности 15% это обеспечит в 2030 году операционную прибыль в размере около 900 млн руб., что в свою очередь приведет к стоимости компании в диапазоне 1,8 - 2,5 млрд руб. (рост Х5 - Х7 к нашей оценке стоимости компании в 330 млн руб. на сегодня).
Команда
генеральный директор и 100% собственник ООО «Конкордия»
- Опыт в отрасли проекта: 12 лет (начинал с проектов «Экомоторс» и «Вольтеко» по импорту и постепенной локализации китайских гольфкаров);
- Ранее: ООО УК «Русские фермы», инвест. компания с капиталом из США (генеральный директор), IBS (нач. отдела управленческого консалтинга);
- Более 25 лет опыт работы в области проектировании и создании промышленной продукции на производствах, прошёл путь от руководителя ремонтного поста на заводе до руководителя конструкторского бюро предприятия.
- Специализируется на разработке оснастки и решении прикладных задач, включая реверс инжиниринг. Работа с САПР 3D и продуктами Adobe. Выпускник МАМИ (сейчас Московский Политех).
Численность сотрудников ООО "Конкордия" - 68 чел.:
Резюме и инвестиционное предложение
У вас есть возможность стать совладельцем высокотехнологичной компании, которая работает в одном из самых трендовых направлений - производстве электротранспорта.
В начале 2024 года Конкордия сделала ставку на технологический рывок и активный вывод новых моделей на рынок, обеспеченный растущим спросом на данную продукцию. И это принесло свои результаты - по результатам продаж за первое полугодие произошел 3-кратный рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. К сожалению, действия ЦБ РФ и высокая ставка рефинансирования увеличили по сравнению с плановой, а в 4-м квартале вообще заморозили спрос на спецтехнику для нашего основного потребителя - индустрии гостеприимства.
Несмотря на это Конкордия демонстрирует уверенный рост продаж по сравнению с прошлыми периодами, а также высокую норму прибыли за счет регистрации и постановку на баланс интеллектуальной собственности и технологических разработок.
На сегодняшний день падение спроса и высокая кредитная нагрузка привела к кассовым разрывам, риску потери ценных кадров и остановки производства. Менеджмент компании борется за сохранение технологического и производственного потенциала, для чего требуется срочное финансовое оздоровление бизнеса.
Мы готовы предложить пулу инвесторов покупку долей компании по 5-15% (в общей сумме до 50%) при нашей оценке стоимости компании в 330 млн руб.
Если вас заинтересовало данное предложение, пожалуйста, напишите по контактным данным ниже. Предложение ограничено по времени, собственники готовы оперативно провести переговоры и согласовать условия сделки.