ЧЕК-ЛИСТ проверки уровня риска Вашего долгосрочного портфеля акций.

1. Количество надёжных брокеров, по которым распределён капитал:

  • А - 1 - так себе
  • Б - 2 - уже лучше
  • В - 3 - хорошо

2. Доля капитала у одного брокера:

  • А - более 80% - так себе
  • Б - 50 - 70% - многовато
  • В - менее 50% - отлично

3. Количество позиций акций:

  • А - менее 5 - не очень
  • Б - 5 - 15 - хорошо
  • В - 20 - отличная диверсификация

4. Доля капитала в акциях под защитой, т.е.стоят стоп-ордера:

  • А - менее 30% - рискованно при общем обвале рынка, сектора
  • Б - 50-60% - хорошо
  • В - более 80% - достаточно безопасно

5. Использование плеча в долгосрочном портфеле:

  • А - с плечом и ещё фьючерсы - обязательно применяйте стоп-ордера
  • Б - да - обязательно применяйте стоп-ордера
  • В - Нет - отлично

6. Насколько крупные компании по капитализации в портфеле:

  • А - Более 30% с капитализацией менее 1 млрд. долл. - повышенный риск
  • Б - В основном от 1 до 10 млрд. долл. - средний риск
  • В - Преобладают крупные компании с капитализацией, более 10 млрд. долл. - отлично

7. Сколько компаний в портфеле из индексов S&P500, DJ:

  • А - менее 30% - агрессивно
  • Б - 40 - 60% - хорошо
  • В - более 60% - отлично

Чем больше ответов "А", тем рискованнее Ваш портфель.
Чем больше ответов "В", тем безопаснее, но стоит сохранять бдительность.

Подписывайтесь, задавайте вопросы:
https://www.instagram.com/perevlozhi/