ЧЕК-ЛИСТ проверки уровня риска Вашего долгосрочного портфеля акций.

1. Количество надёжных брокеров, по которым распределён капитал:

• А - 1 - так себе
• Б - 2 - уже лучше
• В - 3 - хорошо

2. Доля капитала у одного брокера:

• А - более 80% - так себе
• Б - 50 - 70% - многовато
• В - менее 50% - отлично

3. Количество позиций акций:

• А - менее 5 - не очень
• Б - 5 - 15 - хорошо
• В - 20 - отличная диверсификация

4. Доля капитала в акциях под защитой, т.е.стоят стоп-ордера:

• А - менее 30% - рискованно при общем обвале рынка, сектора
• Б - 50-60% - хорошо
• В - более 80% - достаточно безопасно

5. Использование плеча в долгосрочном портфеле:

• А - с плечом и ещё фьючерсы - обязательно применяйте стоп-ордера
• Б - да - обязательно применяйте стоп-ордера
• В - Нет - отлично

6. Насколько крупные компании по капитализации в портфеле:

• А - Более 30% с капитализацией менее 1 млрд. долл. - повышенный риск
• Б - В основном от 1 до 10 млрд. долл. - средний риск
• В - Преобладают крупные компании с капитализацией, более 10 млрд. долл. - отлично

7. Сколько компаний в портфеле из индексов S&P500, DJ:

• А - менее 30% - агрессивно
• Б - 40 - 60% - хорошо
• В - более 60% - отлично

Чем больше ответов "А", тем рискованнее Ваш портфель.
Чем больше ответов "В", тем безопаснее, но стоит сохранять бдительность.

Подписывайтесь, задавайте вопросы:
https://www.instagram.com/perevlozhi/