Тезисы из лекции Натальи Зубаревич
Экономика нашей страны пребывает в состоянии шока. Российский бизнес, который десятилетиями интегрировался в глобальную рыночную систему, сейчас проходит испытание на прочность
Осознать всю сложность текущей ситуации можно послушав лекцию Натальи Зубаревич (https://www.youtube.com/watch?v=lQj7ZFdJRhY), специалиста в области социально-экономического развития регионов. Лектор подробно рассказывает о санкционных последствиях ключевых отраслей российской промышленности. Крайне рекомендую к просмотру.
Для экономии времени я подготовил пост с основными тезисами из видео.
Начнем с нефтянки.
Россия столкнулась с проблемой экспорта танкерной нефти. Сейчас треть такой нефти по спотовым контрактам не продается. Танкеры не могут покинуть порты с незастрахованным грузом - страховые компании боятся рисков, связанных с доставкой и оплатой нефти. Россия стала экспортировать в Индию с дисконтом около 20% за баррель.
Хуже всего дела у Лукойла: компания продавала нефть преимущественно на американский рынок, где сейчас царит полное эмбарго. Топ-менеджмент концерна говорит о том, что внутреннего спроса не хватит на весь объем нефти, поэтому будут активно закупаться НПЗ. Если НПЗ не смогут перерабатывать всю добываемую нефть, то нефтяникам ничего не останется кроме как заткнуть свои старые скважины. Но вновь привести их в рабочее состояние уже не получится, они будут загублены.
В наиболее выгодной ситуации находится Роснефть, у которой половина нефтеэкспорта приходится на Китай. В то же время кредит на прокладку нефтепровода был взят у самих китайцев. Вывод: за кредит рассчитываемся своей же нефтью.
По оценкам международной энергетической организации добыча нефти в России может сократиться на 25%. В ближайшее время нефть будет идти в основном на внутренний рынок ➡️ роста цен на бензин пока не предвидится.
Больше всех пострадает Новатэк, который уже заключил 80% контрактов на еще не построенные газосжижающие заводы второй и третьей очереди. Однако доля импортного оборудования на действующем заводе составляет аж 90% ➡️ строительство новых заводов будет заморожено ввиду отсутствия зарубежных поставок. Отечественных аналогов западным технологиям у нас нет. Российское машиностроение не в состоянии возместить импортное оборудование ни по объему, ни по качеству.
У Газпрома ситуация получше. Он поставляет газ по трубопроводу в Европу, обязательства по долгосрочным контрактам выполняются, даже несмотря на внешнеполитическую обстановку. На спотовый рынок особо не выходит, чтобы отбивать недоимки по максимальным ценам.
С очевидными проблемами по добыче газа Россия столкнулась на Сахалине после ухода из региона Exxonmobil и Shell вместе со своими установками для морского бурения. Старые месторождения постепенно себя изживают, а без спец. техники открыть новые не удастся. Как при таких технологических пробелах Газпром будет выполнять обязательства по новому контракту с Китаем, неизвестно.
Сибур стал настоящим прорывом в отечественной нефте- и газохимии, но 4-ая очередь его заводов в Тобольске - практически полностью на иностранном оборудовании. Отсюда крайняя неопределенность в его дальнейшем развитии.
В силу того, что Россия основательно интегрирована в глобальный рынок, она не может покинуть его без колоссальных потерь. Практически все наше автомобилестроение напрямую зависит от западных комплектующих, поэтому в итоге мы можем вернуться к советским “буханкам”, а пределом мечтаний будет китайский автопром. Ничего своего нового и технологичного у нас пока нет.
Самые продвинутые отрасли российского машиностроения пострадают больше всего в силу значительной доли импортной составляющей бизнеса.
Импортозависимость российского ТЭК от западного оборудования просто катастрофическая: 90% в аппаратуре для сложного геологического бурения, около 60% в обычном машиностроении.
Гигантам черной металлургии придется совсем несладко. Целиком под санкции попала продукция Северстали, Металлоинвеста, Уральской стали и ММК.
Немного лучше обстоят дела у НЛМК. Комбинат является основным поставщиком металлопродукции на Европейскую Россию, имеет свой завод в Бельгии, а также может поставлять в Европу слябы - стальные прямоугольные заготовки.
Санкции очень больно ударили по металлургии в целом, т.к. доля экспорта черных металлов составляет половину от всего объема их добычи.
Тут ещё государство добавило металлургам головной боли, объявив о необходимости сдерживания роста цен на металл.
Цветную металлургию ограничения пока не особо затронули. Разве что Боинг отказался от закупки российского титана, поставляемого ВСМПО-Ависма.
Норникель особо не ощутил санкционных последствий - на его долю приходится 50% мирового экспорта никеля и палладия.
Санкции не обошли стороной и лесную промышленность. Наложен запрет на вывоз березовых балансов, фанкряжа и щепы для изготовления бумаги. В первую очередь пострадают Карелия (а это Сегежа), Архангельская (Архангельский ЦБК), Новгородская области. Продукция преимущественно пойдёт в Китай по дешёвым ценам.
Общая картина вырисовывается вполне себе печальная. По прогнозам центра развития ВШЭ инфляция может достигнуть рекордных 30%, падение ВВП - от 8 до 15%. Для сравнения во время кризиса 2008 года ВВП упал на 7%. Безработица будет в пределах 8%. Бизнес уходит из России, меняя место дислокации.
Вся коммерция потеряет былой размах. Исчезнут дилерские автоцентры, авторемонтные мастерские не будут пользоваться спросом, гостиничный сектор и общепит значительно уменьшатся, возникнет серьезный дефицит потребительских товаров и лекарств в первую очередь из-за логистического коллапса.
Слаженный диалог между государственными структурами и бизнес-элитой, их плотное взаимодействие и объединение усилий по решению глобальных производственных вопросов, нахождению вариантов, как остаться на плаву нашим предприятиям и сохранить российскую экономику.