Газета РБК, Москва, 11 сентября 2026, Азово-Черноморское зерновое осушение
Российские аграрии начали продажу урожая в условиях ограничения экспорта через ключевые порты Азовского и Черного морей. Как перестраивается логистика и есть ли для поставок зерна рабочие альтернативы - в материале РБК.
Экспорт российской пшеницы в сентябре 2026 года может составить 1,75 млн т - такой прогноз дал 9 сентября аналитический центр "Русагротранс". В этом случае объем поставок будет в 2,8 раза ниже, чем в прошлом году, следует из данных центра: в сентябре 2025-го российские экспортеры отгрузили за рубеж 4,9 млн т пшеницы.
Начало осени, когда у аграриев в разгаре уборочная кампания, - один из пиковых периодов для зернового экспорта. Пшеница обеспечивает почти 80% всех поставок российского зерна за рубеж. В этом сельскохозяйственном сезоне (с 1 июля 2026 года до конца июня 2027-го) экспорт снижается уже второй месяц. Сложности с реализацией зерна возникли из-за ситуации в Азово-Черноморском бассейне, связанной с атаками украинских беспилотников.
В августе Минсельхоз начал готовить меры поддержки аграриев, оказавшихся в сложном положении. Министерство, в частности, предложило поддержать внутренние цены на зерно закупкой в госфонд, а для поставок использовать альтернативные маршруты.
Кроме того, власти одобрили обнуление экспортных пошлин на зерно до конца года.
Что экспортные маршруты российского зерна уже перестраиваются, сообщила в начале сентября министр сельского хозяйства Оксана Лут. На заседании оперштаба по проведению сезонных работ она заявила, что для переориентации экспортных потоков с азово-черноморских портов на другие направления будут субсидировать новые логистические маршруты. Правительство одобрило выделение 9,7 млрд руб. на субсидии для железнодорожных тарифов, уточнила Лут. "Эти деньги уже доведены, и, собственно, сейчас активно уже субсидируются перевозки зерновых до портов и до соответствующих точек перехода сухопутных", - привело слова главы Минсельхоза "РИА Новости".
Основной объем российского зерна традиционно экспортируется через порты Азово-Черноморского бассейна. В прошлом сезоне через них прошло около 46,3 млн т - около 90% экспорта этой продукции морем, отмечает руководитель проектов практики "Потребительский сектор и АПК" Strategy Partners Артем Суворов. Всего по итогам сезона 2025/26 Россия экспортировала более 61 млн т зерновых и зернобобовых.
Судоходство в Азовском море было ограничено в июле 2026 года, что затронуло ключевые порты и терминалы и фактически привело к остановке отгрузок на этом направлении. Ситуация на Черном море тоже сложная.
В августе атакам украинских беспилотников подверглись крупнейшие зерновые терминалы в порту Новороссийска - Новороссийский зерновой терминал (НЗТ) и Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП). Пункты, через которые суммарно проходит около 15,6 млн зерновых грузов в год (экспортная мощность НЗТ - 8,5 млн т, а НКХП - 7,1 млн т), приостановили работу. Крупнейший по пропускной способности зерновой терминал в Новороссийске КСК в целях безопасности тоже приостановил операционную деятельность 13 августа. Этот терминал по итогам сельскохозяйственного сезона 2025/26 перевалил 9,2 млн т зерна.
За два первых месяца нового сельскохозяйственного сезона Россия поставила на внешние рынки около 5,6 млн т зерна, оценил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Годом ранее экспорт был на уровне 8,8 млн т.
Заметное снижение объемов началось во второй половине августа. Недобор доходов от экспорта сельхозпродукции за тот месяц оценил в своем обзоре инвестиционный банк "Синара" - выпало до $1 млрд. "Русагротранс" сначала прогнозировал, что за август на внешние рынки будет вывезено около 1,8 млн т пшеницы - в 2,5 раза ниже показателя, который был в том же месяце 2025-го. Итоговый экспорт за август оказался, по данным центра, чуть выше прогноза: 2,1 млн т.
Экспортные цены на российскую пшеницу в конце лета двигались разнонаправленно - в зависимости от условий поставки. При поставках на условиях FOB (погрузка на судно) в порту Новороссийск, по данным Argus, на 21 августа цены снизились по сравнению с 21 июля на $22,5 за тонну и составили в среднем $212,5 за тонну. Снижение отражает слабую торговую активность ввиду сохраняющихся рисков. Зато цена пшеницы с поставкой в Египет за тот же период увеличилась на $27 за тонну, в среднем до $290,5 за тонну на базисе CIF (стоимость, страхование и фрахт).
Пока говорить о сформировавшемся на федеральном уровне избытке зерна в несколько миллионов тонн некорректно, считает Суворов. По данным Росстата, на 1 августа его запасы у сельхозорганизаций были меньше, чем год назад. По зерновым и зернобобовым (без кукурузы) они составляли 23,7 млн т - это на 10,1% меньше, чем годом ранее. Запасы пшеницы были ниже на 6,3% - 18,7 млн т.
В августе на внешний рынок, если сравнивать с прошлогодним уровнем, не вышло около 4 млн т зерна, продолжает Суворов. Основная проблема случилась с пшеницей, но давление также испытывают поставки ячменя и кукурузу. "Сейчас я бы говорил не о национальном перепроизводстве, а о региональном избытке предложения на юге и росте запасов у сельхозпроизводителей и линейных элеваторов", - оценивает ситуацию Суворов. Именно южные регионы традиционно обеспечивают около 70-75% экспорта российской пшеницы и наиболее чувствительны к нарушению портовой логистики.
При сохранении текущих ограничений в портах нереализованный экспортный потенциал к концу календарного года, по оценкам Strategy Partners, может составить около 10-15 млн т. При стрессовом сценарии, если работа экспортных каналов останется в режиме первых двух месяцев сезона, на внутреннем рынке может остаться около 20 млн т зерна, прикидывает Рылько. "Однако это не означает, что весь этот объем физически будет лежать "лишним" зерном на складах: часть уйдет на внутреннее потребление, часть будет вывезена позднее или через альтернативные маршруты", - надеется Суворов.
В связи со сложившейся ситуацией правительство приняло необходимые меры, указывают в пресс-службе Минсельхоза. "Прежде всего, экспортные потоки переориентированы на иные направления: на Балтийский, Каспийский, Дальневосточный бассейны, а также на сухопутные погранпереходы", - сообщили РБК в министерстве.
Решения о переориентации грузовых потоков и устранении логистических ограничений при транспортировке сельхозпродукции принимает созданный в Минсельхозе оперативный штаб. "Ключевая задача - обеспечить своевременную реализацию сельхозпродукции, в первую очередь зерновой и масложировой, и выстроить маршруты поставок с учетом текущих логистических ограничений", - пояснили в министерстве. Наиболее эффективные направления поставок для каждого региона будут определены исходя из географии и экономики перевозок.
В Минсельхозе также напомнили и про выделенные правительством для поддержки сельхозпроизводителей почти 10 млрд руб., которые пойдут на субсидии железнодорожного тарифа для перевозки зерна и продуктов переработки масличных из регионов с профицитом. Комиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию одобрила решение ввести с 1 сентября до конца года мораторий на уплату экспортных пошлин на зерно. А верхняя граница пошлины на масло и шрот будет зафиксирована на уровне августа текущего года.
В проработке также находится ряд дополнительных мер для поддержки финансовой устойчивости аграриев, отметили в Минсельхозе. В том числе пролонгированы льготные краткосрочные кредиты и режим льготного лизинга для растениеводческих предприятий, введена погектарная поддержка озимого сева, а также сохраняется статус сельхозтоваропроизводителя при сокращении выручки по основной деятельности.
Наконец, в министерстве напомнили, что сейчас ведется подготовка к проведению государственных закупочных интервенций в южных регионах. Этот механизм применяется для стабилизации цен на зерно при их снижении. Всего в рамках интервенций в госфонд Минсельхоз планирует закупить до 3 млн т. "С точки зрения самих процедурных вещей, мне кажется, больше будет не очень эффективно", - объяснила Лут. Государственный агент по проведению таких интервенций - Объединенная зерновая компания (ОЗК) - уже начал процедуру отбора организаций для хранения запасов федерального интервенционного фонда. Элеваторы в 14 регионах, включая Краснодарский и Ставропольский края, ОЗК отбирает до начала октября. Параллельно идет работа над увеличением закупок зерна дефицитными регионами, где развиты животноводство и переработка, добавили в Минсельхозе.
Сохранить объемы "избыточного" зерна страна сможет - отчасти эту проблему снимают интервенции, говорит менеджер центра компетенций в АПК компании "Рексофт Консалтинг" Марк Бойчук. Важно и то, что интервенции идут в комплексе с другими мерами - обнулением экспортных пошлин до конца года, субсидированием железнодорожных перевозок и пролонгацией льготных кредитов, подчеркивает эксперт. "В таком сочетании мера работает на главную задачу - дать аграриям возможность не продавать зерно в убыток, пока логистика перестраивается", - указывает Бойчук.
Зерновые интервенции способны заметно смягчить давление на цены, особенно в южных регионах, считает Суворов. Механизм работает через временное изъятие части предложения с рынка, поясняет он: государство покупает зерно, тем самым поддерживая цену производителя и высвобождая ему оборотный капитал. "Его главная функция - не решить транспортную проблему, а предотвратить обвальное снижение внутренних цен и дать производителям время до восстановления экспорта", - резюмирует эксперт.
КАК ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ ЗЕРНОВАЯ ЛОГИСТИКА
Юг России стал ключевой точкой российского экспорта зерна в том числе благодаря географической близости к главным рынкам сбыта - в первую очередь Турции и Египту, отмечает директор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Роман Соколов.
Переориентация зерна на новые маршруты - задача прежде всего экспортеров, указывает Бойчук. Сами сельхозпроизводители обычно продают зерно либо на элеваторе, либо у ворот хозяйства. "Те аграрии, у кого есть мощности хранения и запас ликвидности, придерживают зерно в расчете на изменение конъюнктуры после проведения интервенций и обнуления пошлин, а также возможное возобновление привычных маршрутов и ритмов поставок во второй половине сезона", - замечает эксперт. Рынок сейчас делится на две группы, говорит Суворов: крупные обеспеченные хранением хозяйства могут занять выжидательную позицию, а более закредитованные производители вынуждены реализовывать урожай и сильнее страдают от падения закупочных цен.
В августе подавляющую часть экспортных поставок обеспечили железнодорожные перевозки, сообщил "Русагротранс". По сухопутным коридорам российское зерно поставляется в основном в Азербайджан, Казахстан, Киргизию, а также в Китай через Дальний Восток, перечисляет Рылько.
В июле в целом, по статистике РЖД, на экспорт по железной дороге было погружено 1,5 млн т зерна (рост в 1,8 раза в годовом выражении), а в направлении портов - 992 тыс. т (рост также в 1,8 раза). Основной объем - 936 тыс. т (рост в 1,8 раза) - шел через южные порты.
В адрес портов Северо-Запада в июле погрузили только 11 тыс. т (минус 48% в годовом выражении), Дальнего Востока - 45 тыс. т (рост в пять раз), через сухопутные пункты пропуска пошло 512 тыс. т (рост в 1,7 раза). Аналогичные данные за август РЖД не публиковали, но сообщали, что экспортные погрузки зерна в восточном направлении в прошлом месяце выросли в годовом выражении в 4,5 раза. Всего за восемь месяцев 2026 года по железной дороге было отправлено 20,9 млн т зерна, рост год к году составил 48,7%.
Основным покупателем пока остается Египет, но на фоне рекордного урожая и сложностей с отгрузкой по Черному морю ослабли позиции второго крупнейшего покупателя - Турции, отметил Рылько. Крупным покупателем остается Иран, который получает российское зерно, главным образом кукурузу и ячмень, через Каспийское море.
РБК направил запрос в Зерновую ассоциацию России, ОЗК и "Деметра-Холдинг".
В пресс-службах РЖД и группы компаний "Дело" воздержались от комментариев.
КАКУЮ АЛЬТЕРНАТИВУ СЧИТАЮТ РАБОЧЕЙ
Самое рабочее из альтернативных азово-черноморским портам направление - Балтика, говорит Бойчук. За первое полугодие балтийские порты перевалили 1,2 млн т зерна. Крупнейший терминал в Высоцке может отправить 3 млн т в год при проектных 4 млн т.
В краткосрочной перспективе балтийское направление экспорта действительно выглядит наиболее реалистично, поскольку позволяет сохранить морскую модель экспорта и ориентироваться не на один рынок, а на широкий круг стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, рассуждает Суворов. Но Балтика не способна полноценно заменить юг: даже вместе с сухопутными маршрутами альтернативная инфраструктура может взять на себя лишь часть объема.
Каспий - второе перспективное направление, особенно для поставок в Иран и далее по коридору "Север - Юг", продолжает Суворов. За январь - июль через порты Астрахань и Оля прошло около 1,9 млн т зерна, а в Махачкале строится терминал мощностью 1,5 млн т в год. Но география сбыта здесь существенно уже, чем на Балтике, указывает эксперт.
Экспорт зерна через северо-западные порты до сих пор шел в основном в страны Западной Африки, говорит Соколов. Но модель, работавшая при поставках через южные порты (значительную долю в объеме перевозок там занимали небольшие партии по 3-6 тыс. т), в условиях расстояний до портов Балтики становится невыгодной, считают в ЦЦИ.
Ключевой вопрос для увеличения поставок зерна через Балтику - расширение специализированных мощностей в Высоцке, Усть-Луге и других портах, а также увеличение пропускной способности железнодорожных подходов, считает Суворов. На Каспии это строительство и модернизация зерновых терминалов, развитие флота "река - море" и инфраструктуры коридора "Север - Юг".
В условиях ограничений работы российских портов активизировался и спрос на транспортировку зерна транзитом через порты стран Прибалтики, сообщил Reuters. На этом фоне Латвия и Литва, по информации источников агентства, решили рассмотреть возможность полностью прекратить поставки российского зерна через свои порты. Премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс даже заявил, что страна планирует ввести 300-процентную пошлину на зерно из России и Белоруссии. По оценке аналитического центра "Совэкон", на прибалтийское направление сейчас приходится 10-20% текущих месячных поставок зерна. Максимальные объемы, которые уходили туда в последние годы, - 2-3 млн т за сезон.
ПОЕДЕТ ЛИ ЗЕРНО ЧЕРЕЗ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Экспорт с Дальнего Востока, значительная часть которого приходится на кукурузу, ячмень и горох, составляет около 3 млн т в год, оценивает Рылько. Сейчас путь через Дальний Восток для российского зерна - это прежде всего железная дорога в Китай через Забайкальск, указывает Бойчук. Через морские терминалы региона в последние годы, по данным "Русагротранса", поставлялось 1,4-1,7 млн т зерновых и зернобобовых - более 90% шло в Китай и Южную Корею. В 2025 году Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило на экспорт 1,4 млн т зерна и продуктов его переработки. Почти 800 тыс. т зерна обеспечил урожай из Приморского края, из них 639 тыс. т пришлось на кукурузу.
Для пшеницы из южных регионов России Дальний Восток не станет альтернативой азово-черноморским портам, но сейчас через этот коридор начинает ехать пшеница из Сибири, говорит Рылько. Экспорт начал увеличиваться еще до нынешнего кризиса, отметил Бойчук. Предыдущий сельскохозяйственный сезон 2025/26 стал для Сибири рекордным: регион вывез 5,3 млн т зерна - на 2 млн т больше, чем в предыдущем сезоне, за счет поставок в Казахстан и Среднюю Азию, Китай и Монголию. А в марте этого года РЖД, напоминает Бойчук, ввели скидку 20% на экспортные перевозки зерна из Сибири в порты Дальнего Востока и Северо-Запада. В результате экспортный поток на восточном направлении вырос еще весной: по данным РЖД, которые приводит эксперт, экспортные перевозки зерна на восток выросли в мае в шесть раз, в июне и июле - в 14 раз, в августе - в 4,5 раза к прошлому году.
В Приморье работают три основных терминала, отгружающих зерно на экспорт:
Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в FESCO "Росатома"), Международный морской перегрузочный терминал в поселке Славянка и Морской порт в бухте Троицы (оба на условиях take or pay предоставляют мощности российско-китайской группе "Легендагро"). Но инфраструктура зерновых терминалов на море будет расширяться: частные инвесторы реализуют в регионе два проекта - оба будут построены на побережье бухты Суходол к северо-востоку от Владивостока. В начале сентября на ВЭФ-2026 "Деметра-Холдинг" и Центр развития портовой инфраструктуры (ЦРПИ) объявили о планах построить до 2030 года там зерновой терминал мощностью до 3 млн т. На соседнем участке "Легендагро" планирует строительство маслоэкстракционного завода мощностью 330 тыс. т в год и зернового порта мощностью до 3 млн т. Холдинг собирается вложить в комплекс 30 млрд руб., говорится на его сайте.
Директор "Легендагро Логистики" Дмитрий Савенков рассказал РБК, что группа планирует начать строительные работы в 2028 году, в 2030-м будет введена первая очередь на 1,5 млн т, вторая - в 2032 году. Основную долю в отгрузках на терминалах группы сегодня занимает дальневосточная кукуруза. Но в 2026 году увеличились объемы перевалки сибирской пшеницы. В 2020 году два терминала группы обработали 50 тыс. т продукции, в 2025-м - уже 800 тыс. т. По итогам 2026 года группа рассчитывает обработать уже 2 млн т зерна. Такой рост ожидается благодаря расширению терминальных мощностей (в порту Славянки появится новый причал), свое влияние также оказывает сложная ситуация на Черном море.
По словам Савенкова, традиционная проблема сибирской агропромышленности - сложности с вывозом. "Перед отраслью стоит задача разгрузить Сибирь. Сегодня мы формируем очень небольшой объем предложения при наличии большого рынка стран АТР. За него нужно бороться и конкурировать на нем", - считает топ-менеджер.
Собеседник РБК в одной из агропромышленных дальневосточных компаний отметил, что интерес к бухте Суходол обусловлен географическими и логистическими причинами. За последние годы РЖД расшили находкинское направление, есть потенциал к его дозагрузке. Строить же новый терминал во Владивостоке нецелесообразно из-за транспортной загруженности.
Сейчас уместнее говорить не о национальном перепроизводстве, а о региональном избытке предложения на юге и росте запасов у сельхозпроизводителей и линейных элеваторов, полагает руководитель проектов практики "Потребительский сектор и АПК" Strategy Partners Артем Суворов
4 млн т зерна в год достигает проектная мощность терминала в Высоцке, крупнейшего в Балтийском море
КАК ИЗМЕНИЛАСЬ СТОИМОСТЬ ФРАХТА
Рост военных рисков в акватории Черного моря повлек за собой существенное повышение фрахтовых ставок в августе. По оценке Argus, в этот период тарифы достигли четырехлетнего максимума.
Стоимость морской перевозки партий пшеницы по 25-30 тыс. т из российских портов юга в Египет в первые десять дней августа подскочила на $27 в месячном выражении, в среднем до $53,5 за тонну. Аналогично - в Ливию и Алжир: ставки увеличились на $27 и $31,7, до $56,5 и $64,5 за тонну соответственно. Примерно на этом уровне, говорится в обзоре Argus (есть у РБК), тарифы в последний раз были весной 2022 года.
Дополнительный спрос на мощности балтийских портов разогрел и тарифы на этом направлении, хотя пока не столь значительно. Ставка фрахта балкеров для перевозки зерна из Высоцка в Египет в середине августа оценивалась в среднем в $49,5 за тонну (партии 25-30 тыс. т) против $45,5 месяцем ранее. Транспортировка из Высоцка в Марокко обходилась в $43,5 при $37 за тонну в июле.
Частичная переориентация зерновых грузов из Азово-Черноморского бассейна отражается на ставках фрахта на Балтике, фиксируют и в ЦЦИ: по данным центра, они стабильно поднимаются последние несколько недель. Морская логистика зерновых из портов Балтики до Египта за последние три недели подорожала на $1 за тонну, а до Ливии - на $2, уточнил Соколов. В ЦЦИ отмечают, что давление на ставки фрахта, вызванное ростом спроса на балкеры на Балтике, сдерживает приток дополнительных судов в этот бассейн.
23,7 млн т составляли запасы зерновых и зернобобовых культур у сельхозорганизаций на 1 августа 2026 года, по данным Росстата
Перед отраслью стоит задача разгрузить Сибирь. Сегодня мы формируем очень небольшой объем предложения при наличии большого рынка стран АТР. За него нужно бороться и конкурировать на нем ДИРЕКТОР "ЛЕГЕНДАГРО ЛОГИСТИКИ" ДМИТРИЙ САВЕНКОВ