Ставка 1-14 купонов по облигациям «ГТЛК» серии 002Р-01 установлена на уровне 7.85% годовых
Ставка 1-14 купонов по облигациям «ГТЛК» серии 002Р-01 установлена на уровне 7.85% годовых (в расчете на одну бумагу – 19.57 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по каждому купону составит 195 700 000 рублей.
Объем размещения составит 10 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит 5 460 дней (15 лет). Купонный период – 91 день. Способ размещения – открытая подписка. Срок до оферты – 3.5 года.
«Успешное закрытие сделки в условиях возрастающей неопределенности на долговых рынках стало возможным благодаря высокому уровню поддержки со стороны акционера, сохранению уверенности инвесторов и партнеров ГТЛК в высоком кредитном качестве и в перспективах дальнейшего развития компании, что подтверждается существенным спросом инвесторов на облигации АО «ГТЛК», - отметил первый заместитель генерального директора ГТЛК Олег Лебединец.
Спрос на облигации по финальной ставке размещения составил более 30 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании.
Дата начала размещения – 22 марта.
Размещение бумаг пройдет на Московской бирже. Организаторы размещения – БК РЕГИОН, банк Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк. Агент по размещению – БК РЕГИОН. Со-организатор – АКБ «Пересвет».
Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.