ГТЛК завершила размещение облигаций на 10 млрд рублей

АО "ГТЛК" полностью разместило облигации серии 002P-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск со сроком обращения 15 лет и офертой через 3,5 года прошел 17 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,85% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 8,08% годовых.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,05% годовых, в ходе маркетинга он снижался три раза.
Спрос на облигации компании по финальной ставке составил более 30 млрд рублей, сообщалось в пресс-релизе компании.
"Успешное закрытие сделки в условиях возрастающей неопределенности на долговых рынках стало возможным благодаря высокому уровню поддержки со стороны акционера, сохранению уверенности инвесторов и партнеров ГТЛК в высоком кредитном качестве и в перспективах дальнейшего развития компании, что подтверждается существенным спросом инвесторов на облигации АО "ГТЛК"", - отметил первый заместитель генерального директора Олег Лебединец ГТЛК.