Мысли по поводу Byte Masons, OATH и GRAIN LGE
Ресерч вдохновлен статьями n0name:
https://teletype.in/@n0name99/ByteMasons
https://teletype.in/@n0name99/Granary
Byte Masons хотят построить свои аналоги всех ключевых DeFi протоколов:
- Garnary finance -> кредиты-депозиты (=AAVE)
- Ethos -> выпуск стейбла под залог крипты (=MAKER)
- Reaper farm -> управление активами (аггрегатор доходности) (=YFI)
И с помощью модных понци-стимулов переплести эти компоненты между собой таким образом, чтоб добиться в 10 раз большей прибыльности/эффективности чем праотцы.
Byte Masons - кто такие? По данным на февраль 2022, команда из 28 человек, 16 из которых программисты. Имеют опыт в крипте, DeFi, всякие партнерства и в целом вроде как знают что делают.
У них уже есть 2 DeFi продукта средней руки:
Т.е. можно сказать что в DeFi поле эти ребята не новички, но и крупных успехов пока небыло. Хотя стоп.
Попробую ответить на 2 вопроса:
Что слусилось в 2023, что дало "иксы"?
В 2023 Byte Masons запустили Reliquary и анонсировали Ethos:
- Reliquary -> это смарт-контракт фича, чем дольше держишь (свой инфляционный токен) тем больше твой вес в голосованиях и/или твоя %% на токен/LP (https://medium.com/byte-masons/defis-new-yield-primitive-52ec6ecfe2af)
- Анонс Ethos: https://medium.com/byte-masons/introducing-ethos-reserve-5f08fa6af52a
Информации по поводу для чего нужен ОАТН и как он работает не так много. Я накопал только вот такие вещи:
- В официальных доках Reaper Farm указано что есть OATH Foundation которая тщательно расчитывает инициативы для криптанов в токене ОАТН (https://docs.reaper.farm/reaper-farms/business-integration/oath-foundation)
- Bonded Oath, или $bOATH, представляет собой OATH + ETH, 80/20 в Balancer. $bOATH зарабатывает от торговых комиссий, генерируемых стратегиями Ethos. Это создает постоянный источник спроса на $OATH.
Но Ethos все-еще в разработке, и никаких комиссий не генерирует. И почему это пишут на сайте Reaper Farm? Я ожидал прочитать что OATH каким-то образом используют на этой ферме. Но такой инфы я не нашел.
Мой (предварительный) вывод по OATH:
OATH дал x4 в 2023 в основном на общем хайпе и грамотной стратегии Byte Masons по шиллу в твиттере. Если он как-то и подкреплен доходами Reaper.farm (чего я не нашел), то с ее TVL 20M, OATH очень сильно переоценен.
GRAIN LGE
Сейчас происходит аукцион ликвидности для второго токена от Byte Masons -> GRAIN
Это происходит в рамках запуска granary finance V2.
По сравнению с первой версией, команда планирует запустить понци-инициативы в токене GRAIN для депозиторов и кредиторов (ближайший пример: Radiant).
Параметры аукциона ликвидности:
- Общее количество GRAIN = 800 000 000
- Всего выставлено на аукцион = 100 000 000
- К концу аукциона соберут примерно ~$6 000 000
- Тогда на старте торгов: FDV: ~$50M
- В GRAIN ликвидности будет как я понял только собранное на LGE ~$6M
- Потенциальное давление продавцов на старте:
- Как я понял из дисса: 8 000 000 (~$500 000) Grаin было дропнуто ранним юзерам
- Много кто сминтил НФТ и получает Grain с дисконтом 3-7%%
- После аукциона будет создан 80/20 Balancer пулл Grain/gas который будет давать %% в Grain
- Запуск Granary V2 еще не готов окончательно, как пишут в диссе "у нас запланировано еще 7 деплоев и аудит кода" - т.е. у них еще нормально так работы до запуска V2.
- По-аналогии с Radiant и с учетом что они стартуют с FDV $50M, я бы ожидал консервативные х5 в случае успешного запуска Granary v5.
- После окончания аукциона, запуск еще не произойдет, и у токена будет время чтоб укататься, особенно если крипта в апреле просядет.
- Для себя вижу оптимальную стратегию участия: 30% на LGE, 70% на укатке до запуска granary v2