Fluidity ICO: оценка перспектив
Fluidity is a stable coin that rewards senders and receivers for using it.
Что происходит?
Fluidity протокол предлагает ликвидную обертку поверх стейблов, которые приносят доход от стейкинга. Инновация в том, что вместо дохода от удержания стейблов, доход приносит факт их траты: за каждую транзакцию начисляется прибыль от нескольких центов до крупных сумм.
Trade on the crypto market often? Afraid of spending all your money? Imagine if every time you used cryptocurrency, you could potentially win a life-changing amount of money. Fluidity allows cryptocurrencies to reward you when you use them.
Кто строит, когда начали, как продвигались?
- Первые аноунсменты в дискорде Fluidity датированы серединой 2021 года
- Потом команда получила ряд грантов от: Compound Protocol Grant, Solana Foundation, Polygon, AAVE Grants DAO и др.
- Мейннет Fluidity был запущен в декабре 2022
- На данный момент система развернута в таких сетях:
- Одновременно с Fluidity протоколом, команда Fluidity Labs строит Superposition (https://www.superposition.so/).
- Это Arbitrum layer 3 blockchain основанный на технологии "оплачиваемых транзакций" fluidity
- Идея интересная, т.к. позволит сделать ончейн маржинальный трейдинг наконец конкурентоспособным по сравнению с CEX или TradiFi брокерами
- Работа над superposition началась примерно в сентябре 2023
- Проект в очень ранней стадии: пока нет даже тестнета
- Впрочем, это не мешает команде обещать раздать токены $SPN стейкерам $FLY
Проблемы с адопшеном Fluidity
- TVL = $250 000. 250 тысяч. Карл! Это через ~18 месяцев после запуска протокола в мейннете!
- https://dune.com/neogeo/fluidity-airdrop-v2
- Не удивительно, что вместо TVL они говорят про объем торгов своими ликвидными обертками в 2 ярда за 2 года (вероятно это работа фермеров эйрдропа):
- Может быть идею платить юзерам стейблов поддержал какой-то крупный партнер, и включил продукты Fluidity в свой DeFi протокол? Может какие-то он-чейн трейдинговые протоколы это сделали?
Токен $FLY
https://x.com/fluiditylabs/status/1768972381148823849?s=20
Общая эмиссия = 1 000 000 000 $FLY
- 14 марта приват раунд ICO MOBY = 21 500 000 $FLY по $0.035 = FDV $35M
- 20 марта паблик раунд ICO MOBY = ~25 000 000 $FLY по $0.035-$0.035 т.е. FDV $35M-$50М
- 27 марта будет TGE ожидается что в обращение поступит ~75 000 000 $FLY
- 8500 кошельков получили в общей сложности 37 000 000 $FLY airdrop, который они смогут продать на TGE
- Оставшаяся часть эмиссии в вестинге на 4 года. Инфа про расписание и у кого-сколько есть в вайтпепере:
- Не имею информации о том столько токенов и по каким оценкам получили более ранние инвестора из списка: Compound Protocol Grant, Solana Foundation, Polygon, AAVE Grants DAO
- Интересно, что реальные инвесторские разлоки начинаются через 3 месяца после TGE:
Какую цену ожидать на TGE?
В явном виде такой информации нет, но источники/инфлы что пасутся вокруг Fluidity часто намекают на $0.1 или выше, т.е. ожидается TGE FDV ~$100M
https://x.com/Yneas_/status/1769872871101485092?s=20
https://twitter.com/DeFiChronicles/status/1765432291684220933
Что ожидать сразу после TGE?
Эйрдроперы и участники MOBY ICO будут лить в стакан часть своих дропов/аллокаций.
По моей субъективной оценке в стакан пойдет ~75% от эйрдропа и ~25% от MOBY ICO. Это примерно 20M токенов в первые пару дней. Т.е. процентов на 30%-50% от цены старта TGE токен просядет.
Выводы
- Это интересный и нестандартный проект с большим потенциалом. Он выстрелит если им удастся в этом году:
- Запартенриться с каким-то он-чейн трейдинг протоколом, чтоб их обернутые стейблы использовались там для торгов
- Запустить layer-3 Superposition с нативно встроенными Fluidity механиками, привлечь туда большой TVL и порвать всех конкурентов в ончейн трейдинге.
- Со стороны MOBY это очень странный выбор для своего первого ICO. Я разочарован. Из-за торможения с адопшеном, этот проект НЕ ЗАРЯЖЕН на рост в краткосрочной перспективе. Катализаторов роста в публичной информации нет.
- Не вижу причин участвовать в MOBY public ICO. Наверняка через месяц-два можно будет купить по цене приват-раунда в $0.035.