Raymonds Skjærstad - Business Financial Planning Trinn, prosess og regler

Virksomheter synes ofte økonomisk planlegging er vanskelig. Samtidig er det avgjørende å planlegge økonomien din godt gjennom hele konjunkturene, det være seg før du begynner, eller etter å ha brettet sammen (hvis du bestemmer deg for å slå sammen eller selge osv.) I realiteten er det ikke like å lage en finansiell strategi tøff som det ser ut til å være. Det er noen trinn som må huskes når du planlegger økonomien. Noen av disse trinnene er som vist nedenfor:

Etablere og definere det økonomiske planlegger - klientforholdet

Å samle klientdata, målsetting og forventning - definere

Analyse og evaluering av eksisterende økonomisk status

Utvikling og presentasjon av anbefalinger / alternativer

Gjennomføring

Overvåkning

Etablere og definere det økonomiske planlegger - klientforholdet

I dette trinnet forklarer Raymonds Skjærstad sine tjenester til kunden. Dette betyr at de forklarer eller dokumenterer sitt ansvar overfor prosjektet. Videre i det samme trinnet kriter han / hun også ansvaret til klienten. Betalingen og vilkårene forhandles også på samme trinn, og tidsrammer forhandles også. Beslutningsprosesser, SOP, spesifikke kontaktpunkter etc. blir også bestemt samtidig.

Å samle klientdata, målsetting og forventning - definere

I dette stadiet blir dataene relatert til den økonomiske tilstanden til kundens virksomhet samlet inn. De personlige og økonomiske målene er definert. En grundig SWOT-analyse vil også gi et innblikk i risikokapasiteten og estimert produktivitet i virksomheten. Dette stadiet er faktisk der planleggeren samler all nødvendig informasjon før han gir kunden råd om noe.

Analyse og evaluering av eksisterende økonomisk status

I dette trinnet blir klientinformasjonen vurdert og analysert. Dette gir en klar idé om gjeldende status og hjelper deg også med å bestemme hva du skal gjøre for å oppnå kundens forretningsmessige mål. På grunnlag av de etterspurte tjenestene kan dette stadiet også omfatte vurdering av forpliktelser, eiendeler, kontantstrøm, skattestrategi, investeringer, nåværende forsikringsdekning etc.

Utvikling og presentasjon av anbefalinger / alternativer

I dette stadiet tilbyr Raymonds Skjærstad planleggeren eller økonomistrategeteamet anbefalinger for å imøtekomme forretningsbehovene. Dette er basert på den oppgitte informasjonen i trinnene ovenfor. Disse anbefalingene gjennomgås sammen, og deretter tas informerte valg og beslutninger. Bekymringer behandles i dette stadiet, og anbefalinger blir også revidert etter behov.

Gjennomføring

Denne fasen handler om å implementere og gjennomføre planen. Avtaler om å bestemme og forhandle om SLA, gjennomføring av anbefalinger osv. er alle utarbeidet, avsluttet og levert i dette stadiet. I dette stadiet kan planleggeren selv levere og utføre anbefalingene eller fungere som en konsulent og dermed veilede de ansatte eller teamet i å utføre. Noen ganger kan strategieksperten også bare fungere som koordinator.

Overvåkning

Dette er et stadium der overvåking og evaluering av strategier blir diskutert, ferdigstilt og utført. Rapporteringsprotokollene er også satt opp i dette tilfellet. Dette er stadiet som fører til tilbakemeldinger og omstilling av anbefalingene når og når det er nødvendig.