Генерация договора через виджет GetDoc в Amo CRM

Генерация договор для ИП и ЮР.ЛИЦА

Перед генерацией нужно убедится что заполнены все обязательные поля в АмоCrm для клиентов ИП (указал список и раздел где это поле находится):

1) Email (данное поле в АмоСРМ находится в разделе "Контакты")
2) ОГРНИП (данное поле в АмоСРМ находится в разделе "Компания")
3) Ф.И.О (данное поле в АмоСРМ находится в разделе "Компания")
4) ОГРН (данное поле в АмоСРМ находится в разделе "Компания")
5) ИНН (данное поле в АмоСРМ находится в разделе "Компания")
6) БИК (данное поле в АмоСРМ находится в разделе "Компания")
7) Банк (данное поле в АмоСРМ находится в разделе "Компания")
8) р/с (данное поле в АмоСРМ находится в разделе "Компания")
9) к/с (данное поле в АмоСРМ находится в разделе "Компания")
10) Юридический адрес (данное поле в АмоСРМ находится в разделе "Компания")
11) Почтовый адрес (данное поле в АмоСРМ находится в разделе "Компания")

Для ЮР.ЛИЦА:
1) Email (данное поле в АмоСРМ находится в разделе "Контакты")
2) Контактное лицо (данное поле в АмоСРМ находится в разделе "Контакты")
3) ОГРН (данное поле в АмоСРМ находится в разделе "Компания")
4) Название юр. лица (данное поле в АмоСРМ находится в разделе "Компания")
5) ОГРН (данное поле в АмоСРМ находится в разделе "Компания")
6) ИНН (данное поле в АмоСРМ находится в разделе "Компания")
7) БИК (данное поле в АмоСРМ находится в разделе "Компания")
8) Банк (данное поле в АмоСРМ находится в разделе "Компания")
9) р/с (данное поле в АмоСРМ находится в разделе "Компания")
10) к/с (данное поле в АмоСРМ находится в разделе "Компания")
11) Юридический адрес (данное поле в АмоСРМ находится в разделе "Компания")
12) Почтовый адрес (данное поле в АмоСРМ находится в разделе "Компания")

1) Заходим в сделку.

2) Нажимаем в правой колонке, на виджет GetDoc. (указал на него стрелками)

3) Открываем виджет, нажимаем кнопку "Общие"
После чего отобразится список с шаблонами, в конце списка есть два договора поставки для ИП и Юр.лица. Выбираем то что нам нужно, в данном случае "Договор поставки для ИП"

4) Перед тем как сгенерировать договор, его можно предварительно просмотреть. Нажав на кнопку просмотр. В предварительном просмотре откроется документ. То что выделено жёлтым это те поля которые подтягиваются из карточки клиента, они будут подтягиваться именно так как указали в полях в АмоСРМ, на них стоит обратить внимание, и на всякий случай проверить.

5) После того как проверили договор. Можно его генерировать нажав кнопку "docx" Каждая генерация платная. Так что перед генерацией документа предварительно его лучше проверить.

При генерации договора для ЮР.ЛИЦА, процедура аналогичная, только в списке выбираем "Договор поставки для ЮР.ЛИЦА"