June 8, 2023

Как найти идеальный вариант внедрения CRM потратив всего 5 часов.

Даже если в вашем случае это и не скопировать один-в-один, то практические действия и принципы, описанные здесь, точно могут сэкономить уйму времени. И это касается не только CRM.

Контекст. Есть у меня клиент – собственник медицинской клиники, сам главный врач и специалист. Небольшая клиника с большими планами на развитие. Только вот незадача – вся работа с клиентами велась в гугл таблицах и календарях. Пропускная способность и так на пределе, ясно, что увеличение потока клиентов обрушит систему. Нужна CRM (МИС).

В медицинских CRM собственник разбирался так же как и я - никак. Но у нас есть план по росту и понимание, что, если оставить этот вопрос на собственника, то это +1 месяц как минимум. К тому же есть искреннее желание помочь, еще и сделать полезный кейс решения на распространенную проблему. Взял на себя.

Итак, вот порядок действий, которые привели к результату:

Принцип: Мы получаем то, что просим. Чем конкретнее запрос, тем более соответствующий результат.

1. В запросе сразу озвучить, что именно вы хотите от поставщика решения.

2. Четко определить, как выглядит то, что нам нужно – выписать всех функци, отражающих процессы работы с клиентом. Внести требования к решению в запрос.

3. Также озвучить условия взаимодействия, чтобы не тратить время.

В нашем случае запрос был такой:


Запрос на проведение демонстрации. Клиника _______

В данный момент учет посещений и клиентов ведется в гугл таблице и гугл календаре.

Мы хотели бы посмотреть демонстрацию готового реализованного решения (внедрено, работает сейчас, клиент доволен и может дать положительный отзыв) для медицинской клиники.

Должны присутствовать, как минимум, следующие функции:

- Фиксация и агрегация в историю взаимодействия водящих звонков и сообщений в различных каналах (мессенджеры, соцсети и тд). - Запись пациентов, календарь приемов, распределение по врачам и кабинетам. - График работы врачей и администраторов. - Ведение мед карты пациента (анамнез, история лечения), план лечения, порядок прохождения врачей/процедур, расчет стоимости по плану. - Учет оплат и оказанных услуг, настройка и учет продажи и отработки абонементов и депозитов, скидочная система. - Номенклатура услуг с ценами.

Кроме этого нужны:

- Ручная/авто отправка уведомлений через смс, мессенджеры. Рассылка массовых сообщений. - Сегментация по базе, работа с сегментами (аналитика, рассылка). - Аналитика по приемам, оплатам, загрузке врачей и кабинетов, либо возможность выгрузки для анализа в excel.

- Интеграция с бухгалтерией / системой фин учета. - Интеграция с системой сквозной аналитики. - Внутренний менеджер задач или интеграция.

Также, интересует план внедрения, цены, порядок оплат, какая поддержка.

Если ваше предложение соответствует, пожалуйста сообщите доступные слоты для демонстрации в ближайшие дни. Вся предварительная коммуникация только через Telegram или Whatsapp.


4. Разослать запрос наибольшему количеству поставщиков. В нашем случае казалось что «серьезное» решение должно быть на 1С или Битрикс, поэтому через их сайты было разослано сообщение всем 41 интеграторам Битрикса с фильтром Медицина/Санкт-Петербург и примерно 10 1Сников.

Что дальше началось? Правильно, поток звонков с целью закрыть на демонстрацию. Либо не отвечаем, либо "Я сейчас занят давайте продолжим общение в Телеграм / Вацап, хорошо?".

Принципы -

1) если у вас не супер-уникальная бизнес модель, то 99,9% кто-то уже это реализовывал, зачем платить за разработку с нуля,

2) не тратим время на пустые разговоры, если вам на вопрос "а что из присланного списка функций вами сделано и где" начинается вода типа "чтобы ответить на ваш вопрос нужно созвониться" - смело прощайтесь, потому что те у кого реально что-то есть сразу отвечают и присылают список кейсов,

3) обратите внимание на манеру общения, если поставщик решения уже в начальной коммуникации гнет свою линию, если разговаривает с позиции сверху, если отвечает через два дня и т.д., то что будет в процессе работы. Оно нам надо?

5. Выбираем адекватные варианты для созвона и демонстрации. Имейте перед глазами список функций и попросите провести демонстрацию прямо по списку. Так ваш созвон будет максимально эффективным.

Что у нас было в результате:

  • 4 ответа поставщиков Битрикс с реализованными кейсами и одна демонстрация.
  • 3 ответа 1С Медицина с кейсами и одна демонстрация.
  • 1 ответ от поставщика Битрикс в стиле "да нафиг вам этот Битрикс".
  • 1 ответ от поставщика Битрикс - "посмотрите Medesk, там есть все, что вам нужно".
  • 1 демонстрация платформы Medesk.

Угадайте, на чем мы остановились? Да, Medesk. Больше чем нужно, за смешные деньги. Решение прилетело быстрее, чем я успел залезть в обзоры облачных платформ. И по факту сравнения оно оказалось самым подходящим.

Принцип: Лучшие решения приходят от тех, кто в этом профессионально разбирается. Просто нужно больше спрашивать.

Поиск решения занял 5 рабочих часов и 3 рабочих дня, включая созвоны и демонстрации.

Принцип: Большинство задач решаются гораздо проще, чем кажется, даже если изначально вообще хз как это делать. Убеждаюсь в этом постоянно.

Поделитесь статьей с тем, кому это может сэкономить нервы и время :)

Канал "Руки дошли | Развиваем бизнес с удовольствием"
для предпринимателей, владельцев бизнеса, у которых не доходят руки до важных стратегических задач.