Mode Network Research
Mode Network — это модульный Layer2 блокчейн, заточенный под DeFi направление, который является одной из составляющих Optimism Superchain.
Проект ориентирован на развитие новой онлайн-экономики, которая вознаграждает участников за вклад в рост сети. Фокусируясь на низких комиссиях по сравнению с Ethereum, Mode предлагает разработчикам уникальные возможности за счет доли комиссий за секвенсор и автоматизированных вознаграждений, что поддерживает опять же Optimism.
Основная задача Mode - привлечь сильные команды разработчиков, которые будут получать прибыль не только с комиссий их приложений, но и доход с секвенсора, генерируемого пользователями приложения.
Хоть и в последнее время появляется множество различных проектов на L2, Mode отличается тем, что смог объединить множество полезных фичей в optimistic rollups с элементами различных web3-проектов. Mode получает доход от сборов за секвенирование, которые в конечном итоге возвращаются разработчикам и пользователям сети - новый способ для всей L2 вознаградить всех, кто использует и применяет ее сеть.
Возможно, Mode не только придумала, как сделать DeFI более децентрализованной, но и как сделать всех (не только секвенсоров) более прибыльными.
Что такое Sequencer Fees и почему это важно
Итак, во всех системах L2, использующих роллапы (Arbtirum, Optimism и т. д.), транзакции объединяются в группу так называемым секвенсором, который затем отправляет их в Ethereum Mainnet для расчетов. Тот факт, что множество транзакций объединяются в один пакет, позволяет пользователю на L2 платить лишь часть комиссии за газ, которую вы бы заплатили, если бы совершали транзакции непосредственно в мэйннете Ethereum.
В Mode первая часть комиссий будет делиться с разработчиками через "Контракт разделения платы", что будет стимулировать разрабов к созданию, и, что более важно, к созданию высокочастотных продуктов, которые могут генерировать больше транзакций, что ведет к увеличению дохода.
Вторая часть пойдет в фонд Optimism Collective. И третья часть должна вернуться к пользователям или, по крайней мере, к тем пользователям, которые направляют в Mode других людей, получающих плату за использование самой сети.
Это выгодно выделяет Mode среди не только Blast, но и других L2 и L3.
Команда
Джеймс Росс - основатель Mode. До этого 5 лет создавал механизмы стимулирования. Ранее также был со-генеральным директором Hype, ведущей развивающейся организации web3 с более чем 150 сотрудниками в 35 странах по всему миру. Также проводил кампании для блокчейн-организаций, таких как BNB Chain, Polygon, Near, Algorand, dYdX, Dfinity, Eigenlayer, Sui и многих других.
Федерико Саркис - главный разработчик Mode. Также работал в Hype, Ethereum Argentina, был инженером конструктором в малоизвестном стартапы и инженером по продукту в JPMorgan.
Больше информации о команде проекта в открытых источниках нет. Но можно посмотреть потенциальную команду на LinkedIN Mode.
Инвестиции
Mode получил грант в размере $5.3М от Optimism Foundation в январе 2024 года. Эти средства предназначены для поддержки развития и расширения проекта, включая его технологическую инфраструктуру и экосистему.
Токеномика
Общий объем предложения $MODE составляет 10B, 5,5% из которых направлены на вознаграждение за Mode Sunrise:
Пока не было никаких объявлений о том, как будет выглядеть оставшаяся часть 94,5% дистрибуции, и, кроме того, в открытых источниках нет никакой информации о том, финансировался Mode с помощью венчурных фондов:
Какую проблему решает проект?
Mode Network решает проблему масштабируемости и высоких комиссий в сети Ethereum, предлагая модульную L2 платформу с низкими комиссиями. Это создает новую экономику, вознаграждающую за рост сети, и поддерживает разработчиков через долю комиссий за секвенсор и автоматизированные вознаграждения, улучшая доступность и эффективность для пользователей и разработчиков.
Конкуренты
Конкурентами выступают другие платформы Ethereum Layer 2. Из более-менее новых можно выделить Blast и Manta.
- Фокус на разных аспектах блокчейна:
- Mode может предлагать уникальные решения в сфере масштабируемости и снижения комиссий в сети Ethereum, делая акцент на улучшении доступности блокчейн-технологий для разработчиков и пользователей.
- Blast, в зависимости от его технической реализации и целей, может сосредоточиться на специфических аспектах улучшения производительности сети или введении новых функций для Layer 2.
- Manta выделяется своим стремлением к обеспечению конфиденциальности и приватности в транзакциях и децентрализованных приложениях, используя технологии нулевого разглашения.
- Цели:
- Mode стремится сделать разработку и использование децентрализованных приложений более доступными и эффективными.
- Blast работает над повышением эффективности транзакций и оптимизация работы блокчейн-сетей.
- Manta ориентирована создание безопасного и приватного пространства для транзакций и децентрализованных приложений.
- Инновационные решения:
В качестве контрагента Mode выбрали Pirex от Redacted Cartel. На данный момент apxETH от Redacted генерирует 16% APY против 4% APY от Lido (контрагент Blast). Стоит учитывать, что не весь ETH с бриджа MODE будет депонирован в Pirex из соображений безопасности, поэтому APY в Pirex и Mode должно отличаться.
Стейблы будут депонироваться в Ethena. Если коротко, ETHENA выпускает стейбл USDe, который обеспечен дельта-нейтральной стратегией на LSD. Ожидаемая доходность на стейблы в MODE будет 4% (ожидаемая, потому что Ethena еще не доступна в публичном доступе и нам остается только гадать).
Подытожим ожидаемую доходность на ETH: MODE предлагает +- 16% против 4% от Blast. Таким образом, мы получаем большую эффективность капитала в Mode, чем в Blast, и команда Blast уже должна задуматься, так как их преимущество было потеряно на первом же повороте.
Важно также отметить, что выбор между этими проектами будет зависеть от конкретных потребностей и приоритетов разработчиков и пользователей. Каждый из этих проектов вносит важный вклад в экосистему блокчейна, решая ключевые вызовы отрасли своими уникальными подходами.
Актуальность
Инновационные Решения в Layer 2
Mode Network, получив поддержку от Optimism Foundation, фокусируется на разработке передовых Layer 2 решений для сети Ethereum. Это направлено на улучшение масштабируемости и снижение комиссий, что является критически важным для текущего и будущего роста экосистемы децентрализованных приложений (dApps).
Поддержка Разработчиков
Mode акцентирует внимание на поддержке разработчиков через долю комиссий за секвенсор и автоматизированные вознаграждения, что делает платформу привлекательной для создания и запуска новых проектов. Это способствует привлечению новых разработок и увеличению количества транзакций на платформе.
Совокупность этих факторов делает Mode Network актуальным проектом в сфере блокчейн-разработки, способным привлечь внимание как разработчиков, так и пользователей, которые ищут более эффективные и экономически выгодные решения для работы с DeFi.
Roadmap
До 24 апреля можно получить доступ к режиму Sunrise, посмотреть свой счет и заработать поинты, переходя в режим, приглашая друзей и используя приложения экосистемы. Это поможет получит дроп от проекта, конвертировав поинты в токены.
Фаза 2: Экосистема DeFi и Нативный Доход — Февраль/Март
Февраль был посвящен поддержке приложений и партнеров нативной экосистемы Mode DeFi. В марте в Mode будет запущен нативный доход.
Фаза 3: Mode DAO и запуск токенов - апрель
Mode DAO будет запущена, и пользователи смогут начать управлять протоколом Mode. Поинты будут конвертированы в токены $MODE и распределены. Кроме того, будет представлен ряд новых протоколов.
Whitepaper
Документация проекта расписана на доступном языке, есть гайды как для пользователей, так и разрабов. Не хватает блока по безопасности и больше инфы о команде, так как это является важным аспектом любого проекта.
Соц сети
Twitter / X
В целом активность есть, поддержка постов от аудитории чуть ниже среднего, скор пока только набирает обороты.
Discord
Хорошее соотношение между количеством аудитории в Твиттере и ДС (50/50). В ДС идет активное обсуждение проекта и предстоящего дропа, понятные ветки + также можно найти инфу по проекту.
Telegram
Просто постятся апдейты и все посты с Твиттера.
Mirror
Постится в подробностях вся информация о проекте и освещаются детально отдельные механизмы работы.
GitHub
Сейчас активно 16 репрозиториев, над которыми ведется постоянная работа.
Все официальные источники проекта можно также найти в их документации.
Заключительные мысли
Команда Mode имеет опыт масштабирования таких блокчейн-экосистем, как BNB Chain, $NEAR и многих других, что является хорошим преимуществом. Также есть напрямую поддержка от Optimism в создании Superchain, что также повышает лояльность к проекту.
Благодаря доле доходов, рационально, что любой популярный протокол на любом другом L2 также будет пытаться опираться на Mode, потому что, если есть возможность получать немного больше доход за секвенирование, почему бы это не использовать. Тут также важна достаточно развитая экосистема, куда можно будет привлечь еще больше инвесторов, дабы люди могли найти то, что ищут.
Тем не менее, пока Mode продолжает развивать все новые партнерские отношения, можно предположить, что уже в ближайшие несколько месяцев ландшафт Mode будет выглядеть совсем иначе.