Berkshire Hathaway — 10 интересных фактов о компании Уоррена Баффета

В далеком 1965 году Баффет покупает компанию Berkshire Hathaway. На тот момент это был убыточный бизнес, связанной с текстильным производством. И со временем Баффет превратил Berkshire Hathaway в одну из самых дорогих компаний мира.

№1 - это огромная компания

Капитализация Berkshire Hathaway оценивается в 480 млрд. долларов (август 2020). На начало 2020 года (перед падением, связанным с коронавирусом) стоимость компании превышала $550 млрд.

В Berkshire Hathaway и ее дочерних компаниях трудится более 390 тысяч сотрудников.

Для сравнения: персонал в Сбербанке примерно 280 тысяч, в Газпроме - 470 тысяч, Лукойл - около 100 000 сотрудников.

№2 - бурный рост

лагодаря уму Баффета (и его партнера Чарли Мангера) - компания Berkshire Hathaway росла быстрыми темпами на протяжении длительного времени.

С середины 1960-х годов по конец 2019 года среднегодовой прирост Berkshire Hathaway составил 20,3%. При этом индекс S&P 500 за аналогичный период показывал рост "всего" на 10,3%.

Вложения в индекс S&P 500 по ставке 10% на выходе принесли бы 19 800% прибыли. Или приумножили ваши деньги почти в 200 раз! Просто отличный результат.

№3 - компания сделала многих людей очень богатыми

100 долларов вложенных в Berkshire Hathaway в середине 60-х годов прошлого века сейчас бы выросли до более 2 миллионов. А $10 000 превратились бы в $200 млн. Правда речь идет об временном отрезке в 60 лет. Это долго.

Ок. Вложим 10 000 в начале 90-х. К концу 2019 года они подросли бы до полмиллиона долларов. Рост в 50 раз.

Даже за последние 10 лет вложенный капитал в акции Berkshire Hathaway увеличился в 3,5 раза.

№4 - 60 в 1

Berkshire Hathaway - это конгломерат, собравший под своим крылом несколько десятков дочерних компаний (более 60). В различных сферах: страховой и ювелирный бизнес, брокерская деятельность и торговля, железные дороги и логистика, электрогенерация и многое другое

№5 - инвестиции или бизнес?

Большая часть Berkshire Hathaway - это акции других компаний, которыми она владеет. На конец 2019 стоимость пакета оценивалась в 250 миллиардов долларов.

Многие компании, например Coca-Cola, находятся в портфеле несколько десятилетий. Другие (типа Apple) добавлены сравнительно недавно.

Berkshire Hathaway владеет значительными долями многих известных компаний. BRK принадлежит почти 10% Коки, 20% Американ Эскпресс, более 13% - Moody’s.

№6 - компания не платит дивиденды

Berkshire Hathaway является крупнейшим получателем дивидендов. За 2019 год было получено $3.8 миллиардов в виде дивидендов от компаний из ТОП-10, которыми владеет BRK.

Баффет неоднократно говорил, что Berkshire Hathaway не платила и не намерена выплачивать дивиденды своим акционерам.

Причин несколько. Основная: Баффет считает, что может более эффективно распоряжаться деньгами. Чем большинство инвесторов. Если нужны деньги - продавайте часть акций. Второй момент - это налогообложение. За счет налогов и сложного процента - сильно страдает эффективность.

№7 - послание акционерам

Баффет ежегодно рассылает своим акционерам письма. Они хоть и не являются обязательными к прочтению, но держат в курсе событий, происходящих в компании. При этом Баффет старается доносить информацию в простой форме. Без финансового жаргона. Как будто пишет письмо своей сестре, далекой от инвестиций.

№8 - ежегодное собрание Berkshire Hathaway

Ежегодное собрание Berkshire Hathaway - это событие в финансовом мире. Обычно проходит в начале мая в Омахе. За последнее десятилетие количество участников выросло до десятков тысяч человек. Плюс огромное количество зрителей онлайн.

Собрание длится весь день. И под конец Баффет и Мангер в течении 5 часов отвечают на десятки вопросов акционеров, журналистов и финансистов. А "парням" между прочим уже за (и под) девяносто.

№9 - 2 вида акций одной компании

На бирже торгуются два типа акций компании Berkshire Hathaway : BRKа и BRKb. Акции классов А и B.

За несколько десятилетий роста, стоимость одной акций компании, со временем превысила несколько десятков, а потом сотен тысяч долларов. В 2019 году цена одной акции класса А переваливала за 300 тысяч долларов.

Для многих (если не для большинства) инвесторов купить хотя бы одну бумагу Berkshire Hathaway затруднительно.

№10 - подарок сыну

В 1977 году Уоррен Баффет подарил своему сыну Питеру на 19-летие - акции Berkshire Hathaway. На сумму в 90 тысяч долларов. Что же в этом интересного?

Парень решил бросить университет и посвятить себя музыке. Деньги же есть. Сказано-сделано.

В итоге Питер благополучно конвертировал полученные акции в деньги.