Кому на Руси жить хорошо #регион недели
December 7, 2022

Приморский край — почему российское экономическое чудо начинается здесь

В.Путин о расширении России: Я из Москвы во Владивосток летел 9 часов. У нас есть необходимость что‑то расширять?

Неоспоримые факты про Приморье:

  • Приморье — рай для экотуризма.
  • Владивосток — российский Сан-Франциско.
  • Казино «Тигре де Кристал» — одна из четырех официально разрешенных игорных зон в России.
  • Приморский сафари-парк. Именно в сафари-парке живет жили известная пара — тигр Амур и козел Тимур.
  • Что везем из Приморья: икру (черную и красную), креветки, клешни краба.
  • Порты, нефть и алкоголь – двигатели экономики края.
  • С 2015-го Владивосток ежегодно принимает другое крупное международное мероприятие — Восточный экономический форум.

Приморье располагается на юго-востоке РФ, с Востока омывается Японским морем, граничит с Хабаровским краем, Китаем и Северной Кореей. Административный центр — город Владивосток.

Расстояние от Владивостока до границы с Китаем — около 50 километров, с КНДР — чуть больше 100. Чтобы добраться до берегов Японии, нужно преодолеть по морю 650 километров — по российским меркам, это совсем близко.

Климат

Сезон: май — сентябрь. Средняя температура в сезон: весной и осенью +17 °C, летом +28 °C.

Зима в Приморье холодная и суровая. Температура может падать до –30 °C. Ветер во Владивостоке дует так сильно, что иногда тяжело идти и смотреть вперед.

Весна всегда непредсказуема. Часто бывает, что в понедельник все ходят в зимних куртках, а в пятницу — в шортах.

Логистический узел

Близость к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона и Северо-Восточной Азии. Граничит с 3 государствами: Китаем, Японей и КНДР. Действует 5 автомобильных и 2 железнодорожных пограничных перехода.

В Приморье берет начало Транссибирская магистраль и морские пути из 6 незамерзающих портов. Международный аэропорт «‎Кневичи» принимает более 2 млн пассажиров в год.

Численность населения

На 2021 год численность населения составляла около 1.8 млн человек. По данным Примстата численность населения начала сокращаться в девяностых, и за последние 30 лет уменьшилась на 450 тыс. Демографическая ситуация в Приморье остается напряженной — молодое население переезжает в другие регионы, поэтому рождаемость стремительно падает.

Чтобы исправить ситуацию, государство внедрило несколько программ по развитию Дальнего Востока с перспективами на 2035 год. Цель — снижение миграции и повышение рождаемости, но пока положительных изменений в демографии края не наблюдается.

Источник: https://gogov.ru/population-ru/prim

Средний уровень ЗП

Средняя заработная плата в Приморском крае за последние годы показывает стабильный рост. Только за период 2019-21 гг. ее размер вырос почти на 10 тыс. рублей.

Источник: https://gogov.ru/average-salary/prim

Уровень медианной з/п в Приморском крае составляет 45 192 руб. по итогам 3-го квартала 2022 г.

Уровень безработицы

По данным Приморскстата, численность рабочей силы в Приморском крае в возрасте 15 лет и старше в августе 2022 года составила 968,2 тыс. чел. (52% от общей численности населения края).
Уровень безработицы по методологии МОТ составил 3,7% (в августе 2021 года – 4,2%).

По состоянию на 01.11.2022 численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, составила 7 907 чел. (на 01.11.2021 – 11 080 чел.).

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,79% (на 01.11.2021 - 1,10%).

Крупнейшие налогоплательщики

Рейтинг компаний Приморского края (по выручке):

Источник: https://spark-interfax.ru/statistics/region/05000000000

Интересно отметить, как выглядела картина по итогам 2020 года.

В десятку компаний, внесших наибольший вклад в бюджет региона помимо портов и транспортеров нефти вошли два алкогольных завода, включая "Уссурийский бальзам" - завод почти 20 лет входит в состав Beluga Group. Кампания является сегодня крупнейшим производителем водки в России и "АБ ИнБев Эфес", поставляющая в Приморье пиво. Остальные места в десятке заняли порты во Владивостоке и Находке и две дочки "Транснефти".

Приморский гигант цифрового ритейла ДНС в данный список не попал, так как относится к числу сверхкрупных налогоплательщиков и попадает под юрисдикцию федеральных налоговых органов.

Численность работников крупнейших работодателей

ПАО Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» (ААК «Прогресс») - Вертолёты России, г.Арсеньев - численность сотрудников снижается с каждым годом. В 2020 году - 4 953 человека, в 2019 году - 5 526 человек, а в 2018 году — 6 476 человек.

Судостроительный комплекс «Звезда», г.Большой Камень - персонал: 3644 чел.

Дальневосточная энергетическая компания, ПАО - Персонал: 3 441 чел.

ЮЖМОРРЫБФЛОТ, АО - является ведущим предприятием на Дальнем Востоке по производству рыбных консервов (ГК «Доброфлот»), Владивосток, Находка.
Производство: 30 000 т мороженой рыбы в год, 500 000 банок в сутки, 120 000 000 консервов в год.
Штат группы компаний «Доброфлот» насчитывает более 3 000 сотрудников.

Находкинская база активного морского рыболовства (НБАМР), г.Находка - Персонал: 1 908 чел.

Владивостокский Морской Торговый Порт - персонал: 1 943 чел.

ДНС – один из лидеров рынка по продаже цифровой и бытовой техники в России Персонал: 38 455 чел. Однако отсутствует информация о численности сотрудников именно в Приморском крае.

Образование

Во Владивостоке находится 15 университетов, в которых обучаются более 50 000 студентов. Здесь расположен ведущий вуз региона - Дальневосточный федеральный университет и Дальневосточное отделение Российской Академии Наук

Дальневосточный федеральный университет - объединил четыре ведущих вуза региона, занимает 24 место в рейтинге высших учебных заведений России. По 200 образовательным программам здесь обучаются 23 тысячи студентов.

Медицина

Крупные санатории и детские оздоровительные лагеря на Дальнем Востоке находятся в границах города Владивостока — в зеленой пригородной зоне у моря. Многим известны целебные свойства Японского моря, лечебных грязей и минеральных источников.

КЛИНИКА ДОКТОРА ГРИГОРЕНКО - многопрофильная клиника (г.Владивосток), оказывающая комплексные диагностические и лечебные услуги в области:

  • флебологии и сосудистой хирургии;
  • амбулаторной хирургии;
  • пересадки волос;
  • эндокринной хирургии;
  • эндокринологии;
  • кардиологии, аритмологии;
  • функциональной диагностики;
  • неврологии;
  • терапии;
  • гинекологии, эндокринной гинекологии;
  • дерматологии, трихологии;
  • косметологии.

Клиника признана победителем в номинации «Лучшая частная клиника» в Приморском крае по версии «Всероссийской Премии ПроДокторов-2021».

Преступность

По данным экспертного агентства РИА Рейтинг по количеству совершенных преступлений Приморье на 74-м (печальном) месте среди 85 субъектов РФ. Количество преступлений, зарегистрированных в январе-сентябре 2022 г., на 10 тыс. жителей - 137,4. Количество тяжких и особо тяжких преступлений - 37,5.

Инвестиционная привлекательность региона

В 2022 году на презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, традиционно прошедшей на площадке Петербургского международного экономического форума - Приморский край входит в категорию регионов с низким уровнем инвестиционной привлекательности, где занимает замыкающее 15-е место.

Источник: https://asi.ru/government_officials/rating/

Отрасли

Приморский край в Дальневосточном федеральном округе занимает лидирующие позиции по росту экономики. Самые высокие темпы развития показали три отрасли:

  • обрабатывающий сектор — 30.8 %;
  • промышленность — 20.5 %;
  • сельское хозяйство — 10 %.

Среди других ведущих отраслей Приморского края горнодобывающая, рыбная и деревообрабатывающая промышленность, цветная металлургия, машиностроение, которое включает судоремонт, авиа и судостроение.

Ресурсы

По ресурсному потенциалу Приморье входит в ТОП-20 регионов РФ, составленном ООО «РАЭКС-Аналитика».

Источник: https://raex-rr.com/country/region_potential/rating_of_regions_by_resources_potential

Главные природные ресурсы региона:

  1. Каменный и бурый уголь. В Приморье насчитывается более 100 угольных месторождений.
  2. Горно-химическое сырье. На территории Приморского края находится крупнейшее месторождение бора. Также здесь добывают плавиковый шпат, фосфориты, литий, ниобий, тантал и бериллий.
  3. Цветные и благородные металлы. Край богат оловом, серебром, висмутом, медью, цинком и свинцом.
  4. Стройматериалы — глины, известняки, вулканические туфы и другое сырье для производства строительных материалов.

Приморье славится водными и лесными ресурсами. Территория края на 80% состоит из лесных, хвойных и лиственных массивов. Также в этом регионе обнаружено большое подземное месторождение пресной воды.

ВРП региона

По итогам за 2021 год валовой региональный продукт увеличился на 5 %, что в денежном эквиваленте составляет почти 1.2 млрд рублей. Основной рост ВРП приходится на:

  • промышленное производство — 120.5 %;
  • горнодобывающий сектор — 120 %;
  • машиностроение — 161 %;
  • сельское хозяйство — 109.8 %.

Бюджет региона

В 2022 году параметры краевого бюджета составляют 174 млрд рублей дохода и 189.7 млрд рублей расхода. Размер дефицита — 15.6 млрд рублей, основная доля которого приходится на инфраструктурные долгосрочные кредиты.

За последний год казна Приморья пополнилась почти на 6.8 млрд рублей за счет налоговых доходов. Прирост обусловлен не увеличением ставок, а окончанием срока действия льгот, которые предоставлялись на период пандемии.

Данные по экспорту региона

Торговый оборот Приморского края в 2022 году вырос на 20 % и составил 5.4 млрд долларов. Почти половина этой суммы приходится на торговлю с Китаем. Основная доля экспорта — это АПК, рыба и морепродукты. На внешние рынки поставляется около 88 видов разной продукции.

Источник: https://agrovesti.net/lib/regionals/region-25/primorskij-kraj-eksportnyj-profil-regiona.html
По данным Приморского межрегионального управления Россельхознадзора с начала года оформлено на экспорт 19 150 партий рыбы и морепродуктов общим весом 987 216 тонн. В 2022 году наиболее значительно увеличился экспорт рыбопродукции из Приморья и Сахалина в Индонезию (почти в пять раз) и в КНДР (почти в четыре раза). В частности, в течение года на экспорт в Индонезию оформлено 2 956 тонн рыбопродукции, за соответствующий период 2021 года – 600 тонн. В КНДР в 2022 году поставлено 4 696 тонны рыбопродукции, в 2021 году – 1 252 тонны. Кроме того, с начала года в 1,3 раза увеличились экспортные поставки в КНР (всего в эту страну экспортировано 339 097 тонн рыбы и морепродуктов) и в Таиланд (4 164 тонны), в 3,2 раза в Гану — 3 587 тонн, в 1,2 раза во Вьетнам (3 874 тонны).

Технопарки и индустриальные парки

Технопарк «Русский» - региональный оператор Фонда Сколково и базовая площадка деятельности регионального представителя Фонда содействия инновациям. Участников образовательных программ: 3 000. Годовой оборот
компаний-резидентов: 1.69 млрд. Участников программ поддержки: 1 000

Территории опережающего развития В ПРИМОРСКОМ КРАЕ:

Налоговые льготы

  • 7,6 % — общий размер страховых взносов на 10 лет;
  • От 0% до 1,5% — налог на землю в течении 3-5 лет;
  • 0-1% — налог на добычу полезных ископаемых — пониженный коэффициент на 10 лет;
  • 0-12% — налог на прибыль (0% в течение 5 лет в течение 5 лет с момента получения первой прибыли, последующие 5 лет −12%);
  • 0-2,2% — налог на имущество (0%-0,3% в течение 5 лет, последующие 5 лет 0,5-2,2%);
  • 0% — таможенные пошлины и таможенный НДС при применении процедуры свободной таможенной зоны.

Свободный порт Владивосток — это территория, на которой инвесторы пользуются особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования.

Налоговые льготы

  • 7,6% — страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС снижены с 30% до 7,6% на 10 лет;
  • 0% — налог на прибыль в течение 5 лет, последующие 5 лет 12%;
  • 0% — налог на землю на первые 3 года;
  • 0% — налог на имущество. 0% в течение 5 лет, последующие 5 лет не более 2,2%;
  • 0% — таможенные пошлины и таможенный НДС при применении процедуры свободной таможенной зоны.

Полный перечень всех программ государственной поддержки и стимулирования предпринимателей региона.

Точки притяжения региона

Игорная зона «ПРИМОРЬЕ».

Современный развлекательный курорт мирового класса, который включит в себя 12 отелей с казино, торговые, выставочные и развлекательные центры, аквапарк, яхт-клуб, горнолыжный спуск, благоустроенные пляжи и рекреационную территорию, рестораны, кафе и другие развлекательные объекты.

Курорт создан в 2009 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации №1213-р от 20.08.2009 г. и реализуется при поддержке федеральных и региональных министерств и ведомств.

Курорт находится на северозападе от Уссурийского залива, в 50 км от центра Владивостока и в 15 км от Международного аэропорта.

География инвесторов – Россия, КНР, Королевство Камбоджа, Республика Корея.

В настоящее время в рамках реализации проекта между АО «КРПК» и инвесторами заключено 12 инвестиционных соглашений общим объемом инвестиций 75,4 млн. рублей.

Цели проекта

  • Увеличение туристического потока на территории Приморского края
  • Обеспечение стимула для развития экономики региона и создание дополнительных рабочих мест
  • Создание современно-развлекательной инфраструктуры международного уровня, способной обеспечить реализацию туристического и рекреационного потенциала Приморского края
  • Создание тематического, знакового, must see – интегрированного курорта
  • Увеличение налоговых поступлений в краевой и федеральный бюджеты
  • Расширение инвестиционной привлекательности края.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

  • 20 000 новых рабочих мест
  • 7 000 гостиничных номеров
  • 117 млрд рублей общий объем инвестиций по всем участкам
  • 8 млн туристов в год

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК

Например за 2019 год Приморский край посетило 5 млн туристов

В 2 часах полета от Владивостока проживает 420 млн человек (Северо-Восточный Китай, Япония, Республика Корея)
Облегченный визовый режим на 8 дней для 18 стран мира (включая ОАЭ, Индию, Китай и Японию)
Безвизовый режим для китайских туристов на 15 дней в составе организованной группы

ПОСЕЩАЕМОСТЬ

По итогам 2020 года курорт посетило 218 730 человек. Российские туристы — 88%. Иностранные туристы — 12%.

Инвестиционные возможности проекта

Открыта коммерческая возможность для потенциальных инвесторов по следующей опции – инвестирование в туристические, развлекательные, гостиничные объекты и объекты семейного отдыха.

Под реализацию инвестиционных проектов предлагается 5 земельных участков в игорной зоне «Приморье».

  • уникальное географическое положение – в радиусе 2-3 часов полёта проживает около 400 млн человек (Япония, Северо-Восточный Китай, Республика Корея), расположение курорта предполагает высокую доступность для туристов из стран Азии;
  • наличие прибрежной полосы с высокими рекреационными возможностями, уникальная экосистема;
  • доступность трудовых ресурсов (государственные вузы края обеспечивают подготовку до 1000 специалистов гостиничного бизнеса и туризма ежегодно);
  • упрощённый визовый режим для туристов из 54 стран мира;
  • отсутствие платы за получение игорной лицензии на организацию деятельности по проведению азартных игр и неограниченный срок её действия;
  • действие налоговых преференций (налог на имущество организаций первые 5 лет – 0%, последующие 5 лет – 0,5%);
  • действующие ставки на налогооблагаемые объекты проходят по нижней границе налогообложения;
  • низкая стоимость аренды земельного участка, возможность перевода земельного участка в собственность при полном завершении проекта;
  • обеспечение государством инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры (сети электроснабжения, автомобильные дороги, сети водоснабжения и водоотведения, сети связи).

Развлекательный курорт «ПРИМОРЬЕ»

Современный развлекательный курорт мирового класса, расположенный рядом с игорной зоной "Приморье", будет реализован на территории около 1000 гектар.

Задача проекта – максимально задействовать и благоустроить территорию и сконцентрировать в одном месте широкий выбор туристических услуг.

Проектом предусмотрено строительство объектов семейного отдыха, игровой и развлекательной инфраструктуры, гостиничной индустрии: лунапарк, кино-концертный комплекс, рок-сити, прогулочная набережная, канатная дорога, глэмпинг, спортивный комплекс, планетарий, арт-центр, дайвинг центр, аквапарк, смотровая башня, коттеджный поселок, смотровая башня, коттеджный поселок.

Первые результаты

В 2020 году подписано первое соглашение по развитию неигрового сектора, предполагающее создание гольф-клуба на 18 лунок, тренировочную станцию и учебный центр. Южнокорейская компания Family Golf инвестирует около 300 миллионов долларов США. Российская дочка компании ООО «ВЛАДИВОСТОК ГОЛЬФ И РЕЗОРТ» руководит инвестиционным проектом «Гольф-курорт на 27-36 лунок с комплексом строений для оздоровления, проживания гостей и парковой зоной» и определила проектную организацию для исполнения работ по формированию земельного участка.

Голь-курорт

Приморский край - это место, где есть море, бухты и пляжи, мыс, водопады, горы, острова, заповедники и национальные парки.

Мыс Тобизина

Источник: https://journal.tinkoff.ru/faq-primorskiy-kray/

На мысе Тобизина, всего в 30 км от Владивостока, можно почувствовать себя на краю земли.

В поселке Горные ключи расположена курортная зона Шмаковка, где бьют знаменитые источники минеральной воды нарзан. Там работают несколько санаториев: «Шмаковский», «Жемчужина», «50 лет Октября» и Военный санаторий. От санаториев не стоит ожидать пятизвездочного сервиса: он больше напоминает советский и зависит от настроения работников.

Гора Сестра находится в 15 км от Находки и в 192 км от Владивостока. Сестра низкая — 318 метров, поэтому подъем занимает максимум полтора часа.

Гору Литовку местные называют Фалаза. Это старое китайское название, которое в переводе означает «холм груды камней». По пути наверх действительно встречаются камни разной величины, формы и цвета. Литовка находится в 130 км от Владивостока.

Гора Ливадийская, или Пидан, высотой 1332 метра. Местные считают гору местом силы с мощной энергетикой. Туда поднимаются, чтобы увидеть мегалиты, природные сооружения из каменных глыб, и небольшие водопады.

Остров Русский находится в 15 км от центра Владивостока. Туристы едут туда ради пляжей и пеших прогулок. Раньше Русский принадлежал российской армии, поэтому там много военных объектов.

Из современных построек на острове расположен кампус Дальневосточного федерального университета и Приморский океанариум.

На остров Попова можно добраться на пароме из центра Владивостока. На острове есть несколько баз отдыха. Там лучше всего отдыхать с палатками, костром, гитарой и песнями на закате. Лагерь можно разбить на любом пляже.

Одна из самых популярных бухт на острове — Пограничная. Там длинная береговая линия, песчаные пляжи и пологий заход в море.

На севере острова есть Музей природы моря и ее охраны. Там большая коллекция коралловых рифов, морских звезд, крабов и трепанг — морских огурцов.

Большое уважение вызывают сотрудники музея: они пропагандируют защиту окружающей среды, рассказывают о вреде пластика и сами чистят берега от мусора.

Остров Рейнеке находится в заливе Петра Великого в Японском море. Там спят в палатках и готовят ужин на костре. Ехать лучше на несколько дней, чтобы обойти остров и увидеть разные пляжи, завораживающий закат и рассвет. В одной из бухт пляжа наполовину в воде лежит старый, пожелтевший от ржавчины ледокол. В середине семидесятых он напоролся на скалы и остался лежать там.

В каменистых бухтах острова ловят морских ежей.

ЖИЛЬЕ

При анализе жилой недвижимости региона, мы видим, что стройка в основном идет в городах Владивосток, Уссурийск, Артем. Основными застройщиками являются:

  • Эскадра (текущий объем строительства 201 тыс.кв.м). Один из ключевых участников строительного рынка Приморского края. Работает с 1998 г.
  • Ренессанс Актив (текущий объем строительства 136 тыс.кв.м). Работает с 2014 года.
  • Восточный ЛУЧ (текущий объем строительства 110 тыс.кв.м). Работает с 2015 года.
  • Жилкапинвест (текущий объем строительства 107 тыс.кв.м). 19 лет на рынке девелопмента. Входит в топ 3 застройщиков Владивостока. Построено 600 тыс. м² жилья. 15 тыс. новоселов.

Средняя стоимость 1 кв.м по проданным квартирам (по данным НАШ.ДОМ.РФ) составляет 121 854 руб.

В проектах застройщика Эскадра на студии стоимость метра порядка 163 тыс. на студии без отделки до 30 кв.м.
У Ренессанс Актив в сданных домах стоимость 1 –комн. квартиры 210-242 тыс./кв.м, в строящемся доме со сдачей в 2024 году – 163 000.

У Восточного ЛУЧ 1-комн квартира со сроком сдачи в 2026 году – 136 000 руб. без отделки за 23 кв.м. В ипотеку от 12 683 ₽/мес.

У Жилкапинвест – 146 000 руб./кв.м за студию 27 кв.м на старте продаж. В ипотеку от 14 386 ₽/мес.

При ПВ 15%, ставке от 0,3% и сроке в 20 лет

Уровень реализации строящегося жилья в зависимости от планового срока ввода в эксплуатацию:

2022 г – 64%

2023 г – 52%

На рынке недвижимости Приморья преобладают однокомнатные квартиры площадью 35-45 кв.м.

По итогам сентября 2022 г. выдано 1 951 шт. кредитов. Средняя сумма кредита за сентябрь 2022 года составляет 4 252 тыс. ₽ (+12% по сравнению с 2021 г.)

Средний срок кредита за сентябрь 2022 года 21,4 года.
Средневзвешенная ставка ипотеки на Первичный рынок 2,83 %.

Средняя стоимость аренды 1 комн. квартиры во Владивостоке в октябре составила 25,5 тыс. руб., 2- комн., 36 тыс. руб., 3 –комн. 43 200 руб.

Крупнейшие агентства недвижимости ЭТАЖИ, МакроМир, ФОЛИАНТ.

Средства размещения

В мае 2021 года состоялось открытие 4-звездочного гостиничного комплекса Novotel Vladivostoк – первого в Приморье отеля под управлением европейского гостиничного бренда AccorHotels.

Уссурийск

Артем

Продажа объектов

ВЫВОД

Приморский край продолжает удерживать позиции лидера в экономическом развитии среди регионов Дальневосточного федерального округа.

Согласно рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, подготовленный агентством RAEX в 2022 году, Приморский край уступил место в пятерке лидеров Татарстану, тем самым опустившись с наивысшего уровня инвестпривлекательности на очень высокий.

Приморский край входит в ТОП-10 национального туристического рейтинга. Регион занимает 6-е место.

Согласно рейтингу социально-экономического положения регионов по итогам 2021 г. - регион на 32 месте.

Конкурентные преимущества региона

Специальные экономические режимы

Зоны с особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования:

  • 4 территории опережающего развития
  • 16 районов свободного порта Владивосток
  • Специальный административный режим на острове Русском

Выгодное географическое положение

Близость к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона и Северо-Восточной Азии. Граничит с 3 государствами: Китаем, Японией и КНДР. Действует 5 автомобильных и 2 железнодорожных пограничных перехода

Логистический хаб

Транзитный узел сухопутных и морских транспортных путей между Европой и странами АТР. Обладает складскими комплексами, в том числе класса A

Центр образования и науки

Здесь расположен ведущий вуз региона - Дальневосточный федеральный университет и Дальневосточное отделение Российской Академии Наук

Дешевая электроэнергия

В Приморском крае один из самых низких на дальнем Востоке России и среди стран АТР тарифов на электроэнергию для бизнеса.

Развитая транспортная инфраструктура

В Приморье берет начало Транссибирская магистраль и морские пути из 6 незамерзающих портов. Международный аэропорт «Кневичи» принимает более 2 млн. пассажиров в год. Строятся международные автомагистрали «Приморье-1» и «Приморье-2».

Олег Николаевич КОЖЕМЯКО - Губернатор Приморского края