Инвестиции в маркетплейсы

💡 Инвестиции в действующий бизнес на маркетплейсе Wildberries под 36% годовых.

Для чего инвестиции: - выстроить систему продаж с ежемесячным оборотом от 15 млн. рублей и маржинальностью в 27% на маркетплейсе
- для расширения ассортимента в категории «Одежда»

Для выполнения поставленных целей, продавец на маркетплейсе делает акцент на привлечение частных инвестиций в виде займов, до 25 млн. рублей.

📍 Маркетплейс Wildberries. Он-лайн.

Для начала, давайте почитаем, что из себя представляет WB.

- Более 50 000 брендов на сайте
- 780 000 заказов в день
- 7 млн. посетителей в день
- 100 млн товаров на складах
- Свыше 7500 точек выдачи заказов в 7 странах
- Wildberries – крупнейший продавец в Рунете

И в 2020 году сохраняется лидерство: маркетплейс Wildberries отчитался о результатах продаж в 2020 году. Выручка Wildberries увеличилась почти вдвое (на 96%, до 437 млрд руб.), число покупателей тоже выросло вдвое – с 18 до 40 млн человек. За 2020 г. покупатели сделали 323,8 млн заказов на онлайн-площадке, что в 2 раза больше, чем за 2019 г. и приобрели 575,3 млн товаров, что почти втрое больше, чем в 2019 году.

В 2021 году онлайн-ретейлер Wildberries увеличил GMV (чистый оборот от продаж товаров и услуг с учетом возвратов) на 93%, до 844 млрд руб., говорится в РБК. Число заказов выросло до 808,6 млн — больше на 145%, чем в предыдущем году. Пик заказов был в декабре — около 3,5 млн каждый день. Покупатели приобрели на Wildberries более 1 млрд товаров — больше на 81%.

Wildberries представил результаты своей работы в 1 квартале 2022 г. Оборот компании составил 289,2 млрд руб. (показатель с учетом возвратов, услуг и сервисов покупателям и партнерам), что на 95% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Общее число заказов достигло 288,7 млн (+128% год к году).

Наибольшие объемы продаж отмечены в категориях:

• Одежда, обувь и аксессуары: 105 млрд руб. (+79% год к году)
• Товары для дома и дачи: 45 млрд руб. (+131%)
• Детские товары: 32,1 млрд руб. (+74%)
• Косметика и парфюмерия: 28,3 млрд руб. (+100%)
• Бытовая техника и электроника: 28,1 млрд руб. (+91%)

Самые динамичные темпы роста в категориях:

• Сантехника (+398%)
• Все для садоводства (+280%)
• Товары для отдыха и кемпинга (+266%)
• Фото- и видеотехника (+263%)
• Умный дом и безопасность (+248%)

«Наша стратегия на 2022 г. остается неизменной: развитие платформы в партнерстве с малым бизнесом страны, запуск совместных пунктов выдачи, новых логистических центров, дополнительных сервисов, что позволит оказать им поддержку в период повышенной волатильности. Яркий пример — продавцы товаров для дома и дачи впервые заняли 2-е место по объемам продаж благодаря новой модели „маркетплейс“ и привлекательным условиям сотрудничества», — рассказали в пресс-службе Wildberries.

Для поддержки предпринимателей компания также ввела бесплатное хранение товаров на большинстве складов, компенсировала продавцам участие в маркетинговых акциях за счет снижения собственной торговой комиссии, субсидировала клиентскую скидку, которая достигала 22%.

В 1 квартале 2022 г. число предпринимателей, зарегистрированных на Wildberries, превысило 650 000: работу с компанией начали свыше 136 000 новых продавцов — вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около 90% из них — представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Компания продолжила развитие логистической инфраструктуры, как самостоятельно, так и в сотрудничестве с малым бизнесом. Новые объекты заработали в 7 регионах страны: Новосибирской, Липецкой, Омской, Саратовской областях, Ставропольском крае, Удмуртии и Северной Осетии.

В 1 квартале 2022 г. предприниматели в партнерстве c Wildberries открыли свыше 3,3 тысяч новых пунктов самовывоза, а общее число собственных и партнерских точек выдачи превысило 23 тысяч.

Маркетплейсы - B2C электронные торговые площадки, такие как Wildberries, Ozon - стали важнейшим драйвером всего рынка eСommerce в 2020 году, даже в условиях пандемии.

Активный рост Wildberries наблюдается и в 2022 году, особенно в связи с уходом многих брендов из страны, и особенно в сегменте одежды и появлением этих брендов (Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear) именно на площадке WB.

📝 О ПРОЕКТЕ

В начале 2020 года, анализируемая компания-продавец (ниже указаны бренды) открыли магазин по продаже товаров для дома на площадке Wildberries.

Бренды компании-продавца на маркетплейсе:

1. Одежда - бренды Usineyra, JuliaJLJuli

2. Магазин POLPIN - Кухонные принадлежности и товары для дома

3. Cozy Shoes - Домашние тапочки

Упаковочный цех и офис

Условия сотрудничества с WB:
- Товар принимается на реализацию.
- Поставка осуществляется на склады компании (возможна 24/7).
- Оплата каждую неделю.
- Работа в рамках портала без использования сторонних ресурсов.

📌 О КОМПАНИИ

Открывшись в начале 2020 года, компания, по продаже товаров на маркетплейсе, под предводительством Пинчук Владимира Владимировича и Пинчук Юлии Георгиевны заработала 1,2 млн. руб. за первые 5 недель продаж.

В апреле 2022г. оборот составил 5,2 млн. руб.

Сегодня у них:

• склад и офис в Москве
• команда профессионалов из 9 человек + работники склада
• прямые контракты с производителями в РФ, Киргизии и Китая
• товарооборот более 23,5 млн. руб. за последние 6 месяцев (48 000 шт.)

Компания пользуется современными методами аналитики такими как: Mpstat.io, Маяк, Stat4market, Marketguru, которые позволяют им в режиме реального времени понимать ёмкость рынка, отслеживать продажи конкурентных позиций, видеть сроки выхода на топовые позиции и опираясь на эти данные сократить риски к минимуму.

🖊 ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА

🔸 Цель инвестирования: Доход от предоставленного займа

🔸 Тип сделки: Договор займа. Договор займа можно заключить на ИП с поручительством физ лица, можно на физ.лицо с поручительством ИП.

Пинчук Владимир Владимирович, именуемое в дальнейшем «Заемщик», и ИП Пинчук Юлия Георгиевна, в дальнейшем именуемое «Поручитель»

🔸 Тип владения: Отсутствует

🔸 Тип объекта: Е-commerce

🔸 Стадия готовности: Действующий бизнес

🔸 Валюта: Рубль

🔸 Срок выплат: С 1 месяца

🔸 Периодичность выплат: Ежемесячно

🔸 Тип управления: Отсутствует

🔸 Драйвер роста

Рост он-лайн e-commerce

Российский рынок e-commerce вырос на 34% в 2021 году

В 2021 г. российский рынок онлайн-торговли (e-commerce) остался самым быстрорастущим сегментом ритейла. По данным исследования M.A.Research «Российский ритейл в 2018–2021 гг. и прогноз на 2022-2025 гг.», в 2021 г. оборот рынка онлайн-торговли вырос на 32%, до 4,2 трлн руб. (с учетом трансграничной торговли), в том числе внутренняя онлайн-торговля выросла на 34%. Драйверами роста остаются маркетплейсы и e-grocery, динамика которых значительно выше среднерыночного показателя. Также по итогам 2021 г. выросли продажи сегментов e-pharma, БТиЭ и DIY.

Основным каналом продаж на рынке онлайн-торговли остаются интернет-магазины, осуществляющие В2С-торговлю, по оценке M.A.Research, на их долю в 2021 г. приходилось более 60% продаж на рынке онлайн-торговли, причем их доля по сравнению с 2020 г. снизилась почти на 14 п.п. Сегмент универсальных маркетплейсов (Ozon, WB, AliExpress, «Яндекс.Маркет» и др.) и сервисов экспресс-доставки («Самокат», «Сбермаркет», сервисы «Яндекс», iGoods) в 2021 г. рос быстрее, чем сегмент специализированных маркетплейсов.

💰 ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

🔹 Min порог входа: 1 000 000 (общая сумма инвестиций до 25 млн. рублей)

🔹 Доходность:
Ставка зависит от суммы инвестиций:
от 1 млн. - 36% годовых,
от 3 млн. - 38% годовых,
от 5 млн. - 42% годовых,
от 10 млн. - 48% годовых.

🔹 Срок: 1,5 года
Возврат тела займа: начиная с 13-го месяца равными частями вместе с процентами.

🔹 Пример расчета доходности:

Инвестиции: 1 000 000 руб.
Доход: 360 000 руб.
Налог 13%: 46 800 руб.
Прибыль: 313 200 руб.

👍 ПРЕИМУЩЕСТВА

✅ Низкий порог входа.

✅ Как мы определили выше, перспективный рынок e-commerce.

✅ Действующий бизнес.

✅ Широкая целевая аудитория.

👎 РИСКИ

❎ Высоконкурентный рынок. Очень высоконкурентный.

Вайлдберриз может приносить неплохой доход продавцам. Но просто выставить товары и ждать высоких продаж — не получится. Нужно параллельно заниматься продвижением. И очень сильно им заниматься. Чтоб Ваш товар был в числе первых на поисковой странице маркетплейса, нужно учитывать и совершать очень много действий. Вплоть до самовыкупа товара, даже при помощи родственников, друзей, коллег, знаковых и т.д.

Вайлдберриз не говорит прямо о своих алгоритмах ранжирования товаров. Но из открытой информации можно сделать вывод, что на позицию товара влияют следующие факторы:

• соответствие товара категории (чем точнее, выбрана категория — тем лучше);
• CTR — соотношение кликов по карточке товара после показа в поиске, а также конверсия в покупку;
• количество продаж товара за последние 60 дней;
• процент выкупа;
• отзывы и рейтинг товара;
• соответствие «Ожидание — Реальность»
• участие в акциях;
• первые взаимодействия с товаром после публикации;
• цена;
• географическое положение (логично показывать потенциальному покупателю товары, которые находятся на ближайших к нему складах);

❎ Ничего не мешает физическому лицу объявить себя банкротом. Поэтому вариант личного поручительства, выглядит как "мамой клянусь".

❎ Поиск дополнительных источников трафика. Не увидела у компании какие либо дополнительные каналы.

Важно не зацикливаться только на Вайлдберриз. Можно продвигать карточки товаров через соцсети, доски объявлений. Можно сделать лендинги на трендовые товары и запустить на них рекламу.

Расскажу про себя. Я активный пользователь WB. В личном кабинете статистика за последние 2 года. А я с ними гораздо больше, чем 2 года. И там сумма выкупа ого -го какая, более 200 тыс.
Я заказываю там абсолютно все, начиная с предметов личной гигиены, косметики, книг, и заканчивая одеждой и даже мебелью и техникой.

💬 ИТОГИ

⚖ Даем данному проекту нейтрально-отрицательную оценку из-за формы инвестирования в виде займа, а также из-за отсутствия брендов на других торговых площадках.