Контакт. Правила заполнения основных полей

Два способа создания Контакта и сценарии их применения

• Конвертировать из Лида
  У вас появились новые контактные данные и у вас есть все основания полагать, что клиент или Лид с такими контактными данными никогда не никем не заводились в Битрикс24? Тогда заведите Лид, работайте с ним. - Если в процессе выясните, что это новый контакт, принадлежащий ранее заведенному клиенту, конвертируйте его в Контакт и прикрепите Контакт к этой Компании. - Если видите, что Лид — это НОВЫЙ потенциальный клиент, то сконвертируйте его по схеме "создать на основании:Контакт+Компания".
• Создать еще один Контакт для существующей Компании
  Компания уже заведена. Вы хотите добавить к ней новый контакт. В этом случае создайте новый Контакт, заполнив необходимые поля, и свяжите этот контакт с соответствующей компанией (так же можно это сделать через карточку Компания, добавить в нее новый Контакт)

ЛайфХак:
При конвертации Лида по схеме "создать на основании:Контакт+Компания" Битрикс24 самостоятельно перенесет из Лида

в Компанию:

• название Компании,

а в Контакт:

• ФИО,
• должность,
• день рождения
• способы связи с контактом (телефоны, e-mail и т.д.)

и привяжет Контакт к Компании.

Всегда заполняйте корректно эти поля Лида и вам не придется корректировать их при переносе в Контакт и Компанию.

Фамилия и Имя

Для персонифицированного контакта:

Внесите фамилию, имя персоны в соответствующие поля

Если фамилия или имя вам пока неизвестны, используйте правило заполнения для не персонифицированного контакта.
Не забудьте скорректировать данные поля после уточнения информации о контакте

Пример:

• на начальных стадиях:
• Фамилия: Балт Нефтесервис
• Имя: Иван
• скорректированные в процессе работы:
• Фамилия: Смирнов
• Имя: Иван

Для неперсонифицированного контакта

В поле Фамилия внесите точное название компании

В поле Имя — отдел или роль (секретарь, приемная, ИТ, связь и т.д.)

Пример:

• на начальных стадиях:
• Балтневтесервис
• секретарь
• скорректированные в процессе работы:
• Балт Нефтесервис, ООО
• приемная Директора

Тип контакта

Указывает на роль контакта при взаимодействии с вами, как продавцом (т.е. эта роль может не совпадать с должностью персоналия в своей компании).

Выберите из списка подходящий по смыслу вариант.
Особенно важно выбрать его правильно для персонифицированного контакта.

Значение по умолчанию — "Я не знаю:(" — говорит о том, что вы ничего не выбрали и, в перспективе, усложнили жизнь себе и своим коллегам.

Должность

Необязательная, но желательная информация. Заполните поле, если знаете формальную должность контакта в его компании

Способы связи с контактом

• Поля Телефон и E-mail
  Обязательно должно быть заполнено хотя бы одной из них.
  Битрикс24 автоматически проверит данные этих полей на совпадения с контактами в уже существующих Лидах, Контактах и Компаниях.
  Единый формат номера см по ссылке.
• Поля Сайт и Мессенжер
  Необязательные к заполнению.
  Битрикс24 не считает их важными и не ищет совпадений в Лидах, Контактах и Компаниях

Компании, связанные с Контактом

• Если для Контакта еще не была создана Компании, оставьте это поле незаполненным. Оно заполнится автоматически при создании Компании и добавлении к ней этого Контакта.
• Если Контакт принадлежит к ранее созданной Компании, выберите её из списка существующих или найдите поиском:

Помните о Лафхаке:
Если конвертируете Лид по схеме "создать на основании: Контакт+Компания", то привязку Компании к Контакту система Битрикс24 сделает за вас автоматически

Адрес местонахождения

Необязательное инфополе (полезно, например, для удобства планирования встреч в командировках)

Тайм-зона (MSK ±)

Обязательное поле. Сориентирует вас и коллег о времени работы контакта.