Контакт. Правила заполнения основных полей



Два способа создания Контакта и сценарии их применения

  • Конвертировать из Лида
    У вас появились новые контактные данные и у вас есть все основания полагать, что клиент или Лид с такими контактными данными никогда не никем не заводились в Битрикс24?
    Тогда заведите Лид, работайте с ним.
    - Если в процессе выясните, что это новый контакт, принадлежащий ранее заведенному клиенту, конвертируйте его в Контакт и прикрепите Контакт к этой Компании.
    - Если видите, что Лид — это НОВЫЙ потенциальный клиент, то сконвертируйте его по схеме "создать на основании:Контакт+Компания".
  • Создать еще один Контакт для существующей Компании
    Компания уже заведена.
    Вы хотите добавить к ней новый контакт.
    В этом случае создайте новый Контакт, заполнив необходимые поля, и свяжите этот контакт с соответствующей компанией (так же можно это сделать через карточку Компания, добавить в нее новый Контакт)

ЛайфХак:
При конвертации Лида по схеме "создать на основании:Контакт+Компания" Битрикс24 самостоятельно перенесет из Лида

в Компанию:

  • название Компании,

а в Контакт:

  • ФИО,
  • должность,
  • день рождения
  • способы связи с контактом (телефоны, e-mail и т.д.)

и привяжет Контакт к Компании.

Всегда заполняйте корректно эти поля Лида и вам не придется корректировать их при переносе в Контакт и Компанию.


Фамилия и Имя

Для персонифицированного контакта:

Внесите фамилию, имя персоны в соответствующие поля

Если фамилия или имя вам пока неизвестны, используйте правило заполнения для не персонифицированного контакта.
Не забудьте скорректировать данные поля после уточнения информации о контакте

Пример:

  • на начальных стадиях:
    • Фамилия: Балт Нефтесервис
    • Имя: Иван
  • скорректированные в процессе работы:
    • Фамилия: Смирнов
    • Имя: Иван

Для неперсонифицированного контакта

В поле Фамилия внесите точное название компании

В поле Имя — отдел или роль (секретарь, приемная, ИТ, связь и т.д.)

Пример:

  • на начальных стадиях:
    • Балтневтесервис
    • секретарь
  • скорректированные в процессе работы:
    • Балт Нефтесервис, ООО
    • приемная Директора

Тип контакта

Указывает на роль контакта при взаимодействии с вами, как продавцом (т.е. эта роль может не совпадать с должностью персоналия в своей компании).

Выберите из списка подходящий по смыслу вариант.
Особенно важно выбрать его правильно для персонифицированного контакта.

Значение по умолчанию — "Я не знаю:(" — говорит о том, что вы ничего не выбрали и, в перспективе, усложнили жизнь себе и своим коллегам.


Должность

Необязательная, но желательная информация. Заполните поле, если знаете формальную должность контакта в его компании


Способы связи с контактом

  • Поля Телефон и E-mail
    Обязательно должно быть заполнено хотя бы одной из них.
    Битрикс24 автоматически проверит данные этих полей на совпадения с контактами в уже существующих Лидах, Контактах и Компаниях.
    Единый формат номера см по ссылке.
  • Поля Сайт и Мессенжер
    Необязательные к заполнению.
    Битрикс24 не считает их важными и не ищет совпадений в Лидах, Контактах и Компаниях

Компании, связанные с Контактом

  • Если для Контакта еще не была создана Компании, оставьте это поле незаполненным. Оно заполнится автоматически при создании Компании и добавлении к ней этого Контакта.
    • Если Контакт принадлежит к ранее созданной Компании, выберите её из списка существующих или найдите поиском:

Помните о Лафхаке:
Если конвертируете Лид по схеме "создать на основании: Контакт+Компания", то привязку Компании к Контакту система Битрикс24 сделает за вас автоматически


Адрес местонахождения

Необязательное инфополе (полезно, например, для удобства планирования встреч в командировках)


Тайм-зона (MSK ±)

Обязательное поле. Сориентирует вас и коллег о времени работы контакта.