July 13, 2020

FAQ. Права пользователей в CRM



В: Я могу удалить контакт или сделку?

О: Нет. У менеджера нет прав удалять лиды, контакты, компании, сделки.


В: Почему я не могу удалить? Почему у меня нет прав на удаление?

О: Потому, что любая накопленная информация превращается в статистику с помощью которой можно оценить и скорректировать свои действия. Т.к. в Битрикс24 всё взаимосвязано, удаление одно влияет на другое и на статистику по всему (лидам, сделкам, клиентам...)


В: Я что-то не так ввел,хочу удалить этого Клиента (Лид, Компанию Сделку и т.д.) и завести по новой.

О: Почти все ошибки ввода можно исправить редактированием.
Это тоскливо, но нужно приложить все усилия для освоения основных действий в Битрикс24 (создание и редактирование лидов, контактов, клиентов, сделок, а так же поиск и работу со списком).
Обратитесь к Администратору или более опытному коллеге — любые обращения за помощью - это тоже статистика, которая поможет найти решение сокращения ошибок.


В: Мне не нужен этот клиент, его больше нет. Компания обанкротилась. Сделка "тухлая". Что мне делать, я не могу удалить ?

О: Удалять нельзя по вышесказанным причинам, НО:

  • для Контакта в разделе "Дополнительно" оставьте пояснение в комментариях,
  • для Компании в разделе "Перспективность" переведите статус в "Дисквалифицированная" и оставьте пояснения в комментариях,
  • для Лида и Сделки — переведите в статус неудачного завершения.

В: Какие у меня права доступа и что я могу/не могу делать с Лидами, Контактами, Компаниями и Сделками?

О: Когда вы создаете сущность (Лид, Контакт, Компанию, Сделку), то "по умолчанию" система назначает вам роль ОТВЕТСВЕННОГО.
Пока вы остаетесь ОТВЕТСВЕННЫМ, можете делать с ним всё, что хотите (кроме удаления).
В том числе вы можете передать свою ОТВЕСТВЕННОСТЬ другому сотруднику, нажав на "сменить" справа сверху поля "Ответственный в разделе "Дополнительно".
Вам просматривать все сущности только своего и подчиненного отделов.
Вы можете создать Сделку с Компанией, в которой вы не являетесь ОТВЕТСТВЕННЫМ, только по согласованию с её владельцем или по распоряжению руководства.

Исключение:
Менеджеры-стажеры могут работать только с теми сущностями, в которых они назначены ОТВЕТСТВЕННЫМИ.


В: То есть, я могу к своей Сделке прикрепить Компанию и Контакты другого ОТВЕТСТВЕННОГО?

О: Да, но не сможете изменить информацию в Контактах и Компании.


В: А если мне нужно в них что-то поменять?

О: Попросите владельцев внести изменения или передать вам ответственность по контактам и компании. Или решите вопрос через руководство


В: Что делать, если в Лиде, Компании или в Сделке высвечивается СКРЫТЫЙ КОНТАКТ

О: Если видите надпись "СКРЫТЫЙ КОНТАКТ", обратитесь к КоммДиректору с просьбой сделать вас Ответственным за контакт.
Так "исторически сложилось", что в БИТРИКС24 по данному Контакту Ответственным был руководитель дирекции.
Только он может видеть/править Контакты в которых является Ответственным.
Если КоммДиректор передаст ответственность Директору по продажам или одному из менеджеров КД, тогда Контакт будет виден всему отделу продаж (кроме менеджеров-стажеров)


В: Я в отпуск или командировку. Могу я передать коллеге работу над своими Лидами и Сделками.

О: Да. На время отсутствия назначьте коллегу ОТВЕТСТВЕННЫМ по своим Лидам и Сделка. По возвращению попросите его переназначить ответственность на вас.