Критерии создания, конвертации и дисквалификации Лида

Критерий — признак, основание, правило принятия решения по оценке чего-либо на соответствие предъявленным требованиям (мере). Особо выделяют критерии истинности знания.

Заводить или не заводить Лид?

• Не заводите новый Лид если вы выяснили, что уже существует Лид/Контакт/Компания с совпадающей контактной информацией
  (проверьте "зацепку" на дубли прежде чем сохранить её как новый Лид)
• Без колебаний создайте новый Лид, если у вас есть хоть малейшая надежда из Лида когда-нибудь получить нового Клиента для своей компании.
  Даже если вы дисквалифицируете этот Лид по каким-то причинам, то останется "след" в CRM, по которому вы сами (по забывчивости) или ваш коллега (по неведению) сможет проверить новую "зацепку" на наличии её в "шлаке"

Когда конвертировать или дисквалифицировать Лид?

• В процесс работы над Лидом, вы поняли, что Лид никогда и ни при каких обстоятельствах не станет нашим клиентом?
  Тогда дисквалифицируйте его и не забудьте описать причину вашего решения.
• Ваша «зацепка» работает «Под конкурентом», т.е. сейчас он клиент наших конкурентов-спутниковых операторов?
  Конвертируйте его в клиента (Контакт+Компания)
  (пока под конкурентом, но в перспективе может стать нашим клиентом)
• Вы не уверены, что Лид никогда не станет вашим клиентом?
  Конвертируйте его в клиента (Контакт+Компания)