Рынок контейнерных перевозок России в 2024 - 2025 году

В 2024 году российский рынок контейнерных перевозок демонстрирует устойчивый рост, несмотря на глобальные экономические вызовы и санкционное давление. По данным отраслевых экспертов, объем контейнерных перевозок достиг 6,6 млн TEU, что на 5,8% выше показателей 2023 года. Данный результат является следствием высокой адаптивности отечественного бизнеса, а также активного развития портовой и логистической инфраструктуры со стороны государства.

Основные драйверы роста рынка

- Укрепление связей российского бизнеса с торговыми партнерами в Азии и Африке, а также расширение на новые рынки стран членов БРИКС.
- Развитие альтернативных маршрутов, таких как «Север-Юг» и «Восток-Запад, и спрос на комплексные решения транспортных компаний.
- Наращивание мощностей и модернизация терминалов, что позволило увеличить пропускную способность и скорость обработки судов и грузов.

За год стратегическими направлениями стали маршруты:

«Север – Юг» (Россия – Иран – Индия) — активно развивается благодаря улучшению железнодорожной инфраструктуры и увеличению числа судозаходов в порты Каспийского бассейна.

«Восток – Запад» — усиливает транзитные потоки между Азией и Европой через российские порты Дальнего Востока и Балтики.

Лидеры отрасли

Российский рынок контейнерных перевозок в 2024 году сформировал четверку ведущих операторов, каждый из которых занимает уникальную позицию в отрасли.

1. FESCO (Far Eastern Shipping Company) — крупнейший российский контейнерный оператор, занявший первое место на рынке в 2024 году благодаря массивным активам в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Компания фокусирует свой флот в Тихоокеанском регионе и портах Юго-Восточной Азии, предлагая регулярный сервис на Дальний Восток, с возможностью доставки грузов по жд в Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург и другие региональные центры страны, дополнительно наращивая свое присутствие в Новороссийске и портах Балтийского бассейна.

2. MSC (Mediterranean Shipping Company) — международный гигант с более чем 50-летней историей. После санкций 2022 года компания ограничила список предоставляемых услуг и сервисов, однако по-прежнему удерживает лидерские позиции, завершив год на второй строке среди других игроков.

3. Третьей стала молодая и относительно новая на рынке компания - Hub Shipping, агентирующая перевозчика Vuxx Shipping. Проект стартовал в 2022 году, когда многие именитые перевозчики приняли решение о прекращении бизнеса в стране. Компания представлена в пяти основных портах России и уже успела зарекомендовать себя, предлагая перевозки в 30+ стран по всему миру.

4. Sinokor – нишевый для общероссийского рынка, но весомый игрок на Дальнем Востоке, южнокорейская компания одна из основных перевозчиков в регионе. В 2024 году она занимает четвертое место в общем рейтинге и удерживает 16% доли рынка на Дальнем Востоке.

Кейс Hub Shipping: стремительный рост и перспективы

Если с основными игроками все более-менее понятно и предсказуемо, то успех HUB Shipping хочется рассмотреть подробнее.

Hub Shipping появилась на российском рынке в период значительных изменений — в 2022 году, когда многие западные перевозчики сократили или прекратили свою деятельность из-за санкций. Это открыло окно возможностей для новых игроков. С первых дней компания сделала ставку на:

- Присутствие во всех основных портах России и широкую географию предоставляемых маршрутов. Компания открыла офисы в Москве, Владивостоке, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Калининграде и Екатеринбурге за первые 2 года своей работы и регулярно расширяет географию перевозок, предлагая сервис между Россией и ключевыми портами Азии, Африки, Ближнего Востока и Южной Америки.
- Не только море: как и FESCO, Hub Shipping предлагает возможность вывоза контейнеров в рамках коносамента в региональные центры страны по железной дороге, а также доставку контейнеров автотранспортом от/до склада отправителей и получателей в России и зарубежом.
- Специализированные проекты в области логистики готовых автомобилей. По инсайдерской информации за 2023–2024 годы компания осуществила перевозку более 28 000 контейнеров с автомобилями различных марок, а также произвела растарку более 63,000 автомобилей в портах Санкт-Петербурга и Калининграда.
- Гибкость, адаптивность и быструю реакцию на изменения рынка: Hub Shipping одними из первых поставили регулярный сервис в порт Санкт-Петербург и Калининград, оперативно отреагировали на проблемы в Суэцком канале, продолжив перевозки по более эффективному для клиентов маршруту, запустили быстрые и эффективные сервисы для рефрижераторных грузов под сезон.

Основными фокусами своего внимания на 2025 год компания называет повышение качества предоставляемого сервиса за счет автоматизации и диджитализации процессов, а также продолжение работы с агентской сетью принципала и расширение географии предлагаемых маршрутов и направлений.

Что ожидает морскую логистику в 2025 году?

Последние два года были довольно сложными для всех участников российского рынка, а прогнозы на 2025 год пока что не обещают стремительного улучшения ситуации. Глобально аналитики смотрят на несколько трендов:

- Активность покупателей, рост потребления влечет за собой повышение спроса на международные перевозки. Лидеры мирового рынка ожидают рост объемов контейнерных перевозок на уровне примерно 4%, для России скорее всего будет актуальным экспорт, как и в последние годы, а вот доля импорта может упасть ввиду растущей инфляции и удорожания цен для конечного потребителя.

- Изменение политической ситуации. Восстановление стабильности в Красном море, безусловно приведет к росту объемов контейнерных перевозок через Суэцкий канал, что, в свою очередь, позитивно скажется на ценах для покупателей, так как этот маршрут дешевле и быстрее, чем альтернативы в обход. Однако нельзя сказать, что на сегодня ситуация в Красном море – открытая книга, так, крупные международные игроки строят свои прогнозы принимая во внимание два сценария: ситуация стабилизируется к середине 2025 года, или к концу.

- Тоннаж: ожидается избыток новых судов, вступающих в эксплуатацию, что окажет давление на тарифы и снизит доходность и прибыльность отрасли для перевозчиков, как отметил старший аналитик Bloomberg Intelligence Ли Класкоу в своем недавнем отчете. Компаниям придется учитывать различные сценарии развития событий и принимать быстрые решения для оптимизации расходов и выравнивания финансовых результатов.

Для российского рынка по-прежнему остается актуальным санкционное давление, рост инфляции и цен, а также замедление потребительской активности. Однако, как показывает опыт Hub Shipping, сложные времена создают интересные возможности для бизнеса. Мы со своей стороны будем следить за изменениями в мире и стране и развитием борьбы между ключевыми игроками рынка морской логистики.