Инвестиционная записка. SandBox аватары
Идея
Покупка NFT аватаров с рынка для участия в events от Sandbox. Владельцы аватаров Sandbox участвуют в отдельном пуле наград. Ближайшее событие March Festival с окончанием 4 апреля 2023г.
Механика Sandbox: разработчики создают prize pool наград в токенах SAND и придумывают задания (квесты) для игроков, а потом раздают награды среди всех, кто прошел задания.
У партнеров есть большая ферма аккаунтов и мы, участвуя в events для владельцев аватаров, с большого числа аккаунтов забираем награды, окупаем аватары и выходим в плюс таким образом.
Стоимость идеи
Аватары есть в сети ETH и POLYGON
OpenSea Sandbox avatars
В Polygon аватары продаются за SAND. Тоесть, чтобы купить их на OpenSea, надо покупать токены SAND
Flor price в Polygon около 46$ на 19.03. Не понятно сколько аватаров можно купить за эту стоимость не подняв flor price.
Затраты
Покупка с рынка 100 аватаров ≈ 4.6k$ - 5k$
Покупка с рынка 1000 аватаров ≈ 46k$ - 50k$ ( нельзя оценить точно )
Возвращаемые / не возвращаемые
NFT аватары Sandbox - это набор разных NFT коллекций, а не одна коллекция. Floor price и объемы по всем падают на дистанции, т к просто выходят новые коллекции со времнем и их тоже можно использовать как аватары. Есть риск остаться с неликвидными картинками на руках, поэтому спрогнозировать сможем ли мы их продать не представляется возможным и зависит от многих факторов.
Условия от партнеров
Партнеры предлагают награду в размере 80% от операционной прибыли до момента, пока NFT аватары не окупятся. После того как аватары окупились, награда инвестора составит 50% от операционной прибыли.
Условия подробно описаны тут: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BDnQlRO4pBxWxYZiiPcJEJH7cEehK_7U7GrT_h3WmGQ/edit#gid=12900802
Риски
1) Бан аккаунтов или теневой бан
Главная проблема p2e ферм мультиаккеров. Аккаунты банят по разным причинам или не банят, но исключают из пула наград без уведомления (теневой бан). В таком случае ты рискуешь потерей наград с конекретного сезона, но аватары перекидываются на другие акки и дальше могут учавствовать в след сезонах.
2) Неликвидные NFT по больше части с постоянно увеличивающимся supply
Аватары Sandbox - это не одна какая-то NFT коллекция, а большой набор коллекций и постоянно появляются новые. Без utility в виде участия в events от Sandbox они неливидны + т к появяются регулярно новые коллекции аватаров кол-во NFT увеличивается = флор падает, объемы падают. Есть риск просто остаться с картинками на руках + очевидно сложно продать большой объем.
3) Sandbox может перестать проводить ивенты, объявить пазу или поменяеть стратегию по вознаграждению акков с аватарами.
Информация есть только о ближайшем ивенте. Что будет дальше не известно.
4) !!! Отсутствие лимита на кол-во участников в пуле
Нельзя спрогнозировать прибыль , т. к пулы участников не имеют лимита, а призовой фонд имеет лимит. Например призовой фонд мартовского ивента для держателей аватаров 350k SAND ( 242k $ примерно по текущим ). При этом участников может быть любое кол-во и пул поделится поровну между всеми. Т. к это самый популярный p2e Metaverse , то тема с высокой вероятностью умрет просто из за наплыва юзеров. Если там можно зарабатывать, то ничего не мешает придти туда на следующий ивент дополнительной 1000 юзеров и пул наград снова поделится между всеми.
5) Задержка выплат наград за events командой проекта.
На 20 марта участникам февральского event так и не раздали токены. Возможность задерживать выплаты может негативно сыграть в будущем. Например команда задержит токены за будущие ивенты и дождется большого разлока ( в августе разлок ).
6) Большое кол-во ферм ботов
Фермеры воюют в сендбоксе очень давно, ферм масса, т к проект достаточно старый и громкий. По OTC площадкам видно как много продают KYC для sandbox. Боты убили доходность
7) Цена токена SAND
Т.к мы покупаем аватары за SAND и пулы наград у нас тоже в SAND важное значение имеет цена токена SAND, токеномика, разлоки и метрики.
Сейчас:
Market Cap $1.25 B , Fully Diluted Market Cap $2.08 B - проект уже тяжелый по капитализации. Топ 47 coingecko
Иксы на данный момент от public ICO:
Как видим проект на огромных иксах от цены public ICO. У seed, strategic, team , advisors etc тем более огромные прибыли и в августе грядет огромный анлок токенов на котором все они могут с высокой вероятностью забирать прибыль.
Так же модель проекта не стимулирует к покупке токена с рынка. Если каждый месяц проводятся ивенты с prize pool в токенах проекта 500k$ - 1kk$ и выше и потом все это отправляется в биржевой стакан, то как и зачем холдить такой токен не совсем понятно, как и не понятно за счет чего ему расти в долгосроке или хотя бы не падать пока мы будем окупать аватары.
Utility так же сомнительное. Играть в игру так же можно вполне без токена.