Криптоиндустрия — та сфера, где нужно молниеносно улавливать все свежие тенденции, иначе рискуешь остаться за бортом. В основе грамотного ресерча по моему мнению в первую очередь важно определится с общим трендом на грядущие 24-25 годы, в течение которых мы ожидаем значительное повышение интереса к сфере крипто и соответственно хорошей возможности для заработка на дистанции. Наряду с многочисленными l2 проектами по усовершенствованию блокчейнов, интеграции между криптопространством и традиционной финансовой системой, по моему мнению одним из топовых направлений в будущем будет сфера Digital Identity (хочется нам этого или нет грядет регуляция, что конечно же минус для децентрализации, но плюс для безопасности от афер и мошенничества) а также сфера AI ("I'll be back" или как ии будет в любой теме в будущем). Проект Gitcoin привлек мое внимание как независимая платформа для объединения спонсоров и стартапов с удобным перечнем инструментов, один из топовых проектов в сфере SocialFi и инфраструктурных криптовалют, которые выходят далеко за рамки просто цифровых активов. В прошлом он уже привлек много внимания, среди известных проектов, получивших финансирование от Gitcoin — Uniswap, 1Inch, Yearn Finance, Optimism, UNISEF и другие.

Gitcoin — это платформа на основе блокчейна Ethereum, позволяющая проектам, независимым разработчикам и спонсорам объединяться и работать вместе с открытым исходным кодом. Владельцы проектов могут публиковать вознаграждения, а графические дизайнеры и разработчики программного обеспечения могут выбирать работу, соответствующую их навыкам, и получать оплату в криптовалюте. Gitcoin также помогает поддерживать проекты с открытым исходным кодом, которые предлагают значимую ценность для экосистемы Web3, посредством своих ежеквартальных грантов.

Квадратичное финансирование - как самый демократичный механизм для инвестирования. В его основе лежит идея встречного финансирования (софинансирования), при котором люди делают прямые пожертвования различным проектам, которые они считают общественно полезными, а некий крупный спонсор (например, благотворительный фонд) берёт на себя обязательство добавить пропорциональную сумму к каждому пожертвованию (например, удвоить его). Это создаёт дополнительный стимул для участия и позволяет спонсору эффективно распределить денежные средства, не имея экспертных знаний в той области, которая финансируется.

Gitcoin Passport - приложение для проверки личности, агрегатор реестра учетных данных децентрализованного общества и принципов PoH (Proof of Humanity), но без необходимости сбора личной информации. Это программа, которая позволяет каждому делать пожертвования на проекты с открытым исходным кодом, которые ему нравятся. Однако право на получение соответствующих средств будут иметь только взносы, сделанные лицами с достаточно высокими баллами по паспорту. Чтобы иметь право на получение соответствующих средств, участники должны иметь балл по паспорту 20 или выше. Это универсальный и ценный инструмент для повышения прозрачности и установления доверия в различных средах Web3.

Allo - протокол с открытым исходным кодом, который позволяет группам эффективно и прозрачно распределять пулы финансирования. Он использует многолетний опыт Gitcoin в проведении 18 раундов грантов квадратичного финансирования (QF), на которые было распределено более 50 миллионов долларов.

Проект основан в 2017 году, является одним из портфельных проектов компании Consensus (создатели Metamask и многих других проектов). Среди фаундеров отмечены:

Vitalik Buterin - программист, сооснователь проекта Ethereum;

Glen E Weyl - американский экономист и исследователь Microsoft Research New England, один из создателей квадратичного голосования;

Zoë Hitzig - социолог и выпускник Harvard;

Kevin Owocki - ведущий билдер и программист проекта.

Команда состоит из 16 членов. Самые примечательные из них:

Опытный предприниматель, выпускник Гарвардской медицинской школы, руководитель отдела партнерства и сбора средств в Gitcoin, которая с момента своего создания в 2017 году выделила более 69 миллионов долларов США на гранты разработчикам, среди успешных проектов web3: Uniswap, Optimism, Dune и Yearn.

Соучредитель Gitcoin, руководитель операций в ConsenSys. В настоящее время участвует в Gitcoin, исследует блокчейн и создает сообщество с помощью Titans.

Руководитель отдела продуктов в Google и YouTube, научный сотрудник KERNEL и руководителем отдела DeFi в Gitcoin. Ангел инвестор многих стартапов и ко-фаундер Hydra Ventures

Руководитель отдела экспериментов в Aave, инвестирует в Cowfund и создал ScribeDAO. Продакт менеджер, участник DAO, криптоэнтузиаст. Ранее работал продакт менеджером в Unstoppable Domains, Ripple.

Twitter - Индикатор twitterscout высокий - 2027 рейтинг, 195.5к подписчиков.

• инфлюенсеры - 5280 (Vitalik Buterin, Stani Kulechov - основатель Aave, Redphonecrypto - инвестор и основатель Signal, David Hoffman - кинорежиссер)
• проекты - 1310 (OpenSea, Coindesk, Metamask, Polygon Labs и др.)
• VC - 360 (ресерчеры из команды a16z, Paradigm, Electric Capital)

Как итог могу сказать, что проект довольно известен и продолжает быть под пристальным вниманием со стороны инвесторов и основателей известных проектов.

Github - 1,9к подписчиков, команда из 15 человек, 6 проектов в открытом доступе в данный момент. Активно идет разработка и апдейты постятся почти каждый день.

Facebook - 5,1 тыс подписчиков, нет активной деятельности, последние посты были в июне.

Discord - есть активность, тех. поддержка быстро реагирует и отвечает на запросы, постятся все актуальные обновления по проекту.

С момента листинга в мае 2021 года максимальная цена была 29$, в данное время монета переживает свои минимальные значения в размере 0.8$, падение цены от ATH - 95%.

Маркет кап 57,6 млн, суточный объем около 2 млн. Общий саплай 100 млн токенов из которых 66% находятся в постоянном обороте. Особенностью токена является его utilty. GTC - токен управления, используется в качестве вознаграждения холдерам, финансирования грантов для проектов в дао.

Токеномика:

• 50% для сообщества
• 15% ретродроп активности
• 35% вознаграждения холдерам

Ведущие инвесторы:

Paradigm - #4 из топовых инвест фирм;

Electric Capital, IDEO CoLab Ventures, 1kx Ventures.

Ангел инвесторы тоже присутствуют: Naval Ravikant, Balaji Srinivasan. Проект в обоих раундах собрал больше 16 млн. Перед листингом был проведен ретродроп для ранних пользователей и инвесторов, на который было предусмотрено 15% от общего саплая токена.

Вестинг не предвидется, 100% токенов находятся в обороте, но стоит учесть что 35% залочена на кошельках, принадлежащим основателям проекта.

Onchain аналитика

Помимо залоченых токенов на кошельках принадлежащих разработчикам, крупными холдерами являются кошельки криптобирж.

• 96,4% - от 1-1к токенов
• 3,2% - от 1к-100к токенов
• 0,48% - более 100к токенов

В целом нет большого количества токенов находящихся в одних руках, что безусловно является хорошим признаком.

TVL как таковой отсутствует ввиду специфики самого токена. Трежери проекта оценивается в 45,8 млн, заработок проекта за все время 11,8 млн.

Количество транзакций, уникальных адресов и сумма транзакций увеличилась в ближайшие 6 месяцев. Это связано, видимо, с накоплением токенов в кошельках китов в период аккумуляции.

Токен находится в стадии накопления. В данный момент времени переживает свой исторический минимум

Рейтинг на основе проведенных аудитов составил в среднем 3.7:

• Cyberscope 4.4
• CertiK 3.8
• TokenInsight 2.8

Где купить токен GTC? Практически на всех биржах (Binance, Coinbase, Kukoin и др.)

Гранты Гиткойн Раунд 18: Результаты и итоги

Gitcoin Grants 18 (GG18) был последней версией квартальных раундов квадратичного финансирования, которые проводились на децентрализованном стеке Grants. В этом раунде краудфандинговые взносы увеличились по сравнению с двумя предыдущими раундами Grants Stack, что сделало его самым большим за всю историю нового децентрализованного технологического стека. Благодаря краудфандингу в размере 680 тысяч долларов США от 328 тысяч пожертвований мы увидели увеличение пожертвований на 12% и трехкратный рост количества пожертвований по сравнению с бета-раундом.

Решения против ботов для криптовалют и Web3: почему Gitcoin Passport — лучший выбор

Polygon выделяет 1 миллион долларов на общественные блага, а Gitcoin запускает кассу Polygon Checkout

Запуск приложения Gitcoin для iOS!

Проект Gitcoin не новый на рынке, и уже переживал свои исторические хаи, но сама идея финансирования новых web3 приложений и стартапов, а также инструмент реализации и достижения в безопасности на мой взгляд являются уникальными. В сфере Social и Governance на мой взгляд является топовым проектом, на который стоит обратить внимание.

Ограниченное количество токенов в рынке и возрастающая популярность проекта дает основания полагать, что будет расти спрос. Утилити токена нестандартно - позволяет участвовать в голосованиях для холдеров в сообществе, используется для получения грантов для молодых проектов, регистрация Gitcoin Passport для подтверждения уникальности пользователей. Не исключено что в будущем разработчики добавят еще функции для токена, который повысит его ценность еще больше.

В вопросе инвестирования рассматриваю DCA стратегию на основе FUD, с дальнейшим выкупом при просадках актива. На мой взгляд возможно выделить 5-10% депозита для этого проекта, так как он имеет хорошую фундаментальную базу, активность в социальных кругах, на мой взгляд обоюдно выгодная ситуация и для общественной пользы и выручения выгоды в период времени.

Многие пользователи успели назвать его "вторым биткойном", что дает основание говорить что во время полноценного бычьего забега с постоянно увеличивающейся капитализацией и ввиду ограниченности количества токена мы можем увидеть цену минимум 20$. Сейчас довольно хорошая точка входа для приобретения в долгосрочный портфель.