ТРЕНДЫ И ФАЗЫ

Цена инструмента изображена линией – никакого шума(хвостов) и нет зеленого красного цвета свечей, которые могут повлиять на принятое Вами решение о покупки или продаже инструмента. С данного вида отображения графика начнется учебный материал – стратегия технического анализа графика перед входом в сделку.

Чтобы определить восходящие и нисходящие тренды на графике, можно использовать технический анализ. Вот как их определить и узнать момент смены тренда:

1. Восходящий тренд:

• Характеризуется последовательно возрастающими минимумами и максимумами цены на графике.
• Можно провести линию тренда через последовательные минимумы (точки поддержки).
• Цена должна двигаться вверх вдоль линии тренда, указывая на устойчивый рост актива.

1. Нисходящий тренд:

• Характеризуется последовательно убывающими максимумами и минимумами цены на графике.
• Можно провести линию тренда через последовательные максимумы (точки сопротивления).
• Цена должна двигаться вниз вдоль линии тренда, указывая на устойчивое падение актива.

Определение момента смены тренда также можно выполнить с помощью технического анализа. Вот как это сделать:

1. Если минимумы и максимумы начинают убывать (для восходящего тренда) или возрастать (для нисходящего тренда), это может указывать на изменение тренда.
2. Определите точку пересечения линии тренда с новой последовательностью максимумов или минимумов (новая линия сопротивления или поддержки).
3. Если цена пробивает линию тренда и закрывается ниже (для восходящего тренда) или выше (для нисходящего тренда) этой линии, это может быть сигналом изменения тренда.

Важно помнить, что определение смены тренда может быть сложным и неточным процессом. Тренды могут временно разворачиваться или ослабевать, прежде чем возобновить свое первоначальное направление. Всегда учитывайте контекст рынка, фундаментальные факторы и собственный анализ, чтобы принимать решения о покупке или продаже активов.

1. Глобальные тренды:

• Глобальные тренды представляют собой долгосрочные направления движения цен активов на рынке.
• Они формируются на основе макроэкономических данных, фундаментальных факторов и инвестиционных потоков.
• Глобальные тренды обычно действуют на протяжении нескольких месяцев, кварталов или даже лет.
• Они имеют большое значение для долгосрочных инвесторов и трейдеров, которые базируют свои стратегии на фундаментальном анализе и макроэкономических показателях.

1. Локальные тренды:

• Локальные тренды являются краткосрочными колебаниями цен активов на рынке, которые происходят в пределах глобальных трендов.
• Они формируются на основе временных факторов, таких как новости, рыночная психология и технические показатели.
• Локальные тренды обычно действуют на протяжении нескольких часов, дней или недель.
• Они имеют большое значение для краткосрочных трейдеров, таких как скальперы и дневные трейдеры, которые основывают свои стратегии на техническом анализе и краткосрочных ценовых движениях.

Важно понимать разницу между глобальными и локальными трендами, чтобы определить свою инвестиционную стратегию и правильно интерпретировать ценовые движения на рынке. Успешные трейдеры и инвесторы часто учитывают оба типа трендов, чтобы получить более полное представление о рыночной динамике и принимать обоснованные решения о покупке или продаже активов.

Восходящая трендовая линия поддержки:

1. Идентификация минимумов: Начните с поиска двух (или более) существенных минимумов цены. Минимумы должны быть разделены значительным временным интервалом и не находиться слишком близко друг к другу.
2. Проведение линии: Протяните линию от первого минимума к следующему, удостоверившись, что линия не пересекает ценовые пики между этими минимумами. Если имеются дополнительные минимумы, линия поддержки должна также проходить через них или как можно ближе к ним.
3. Подтверждение: Чем больше минимумов линия поддержки касается, тем сильнее эта линия. Если цена неоднократно отталкивается от этой линии и продолжает рост, это подтверждает восходящий тренд.

Нисходящая трендовая линия сопротивления:

1. Идентификация максимумов: Для начала найдите два (или более) существенных максимума цены. Как и в случае с минимумами, максимумы не должны быть слишком близкими друг к другу.
2. Проведение линии: Протяните линию от первого максимума к следующему, удостоверившись, что линия не пересекает ценовые минимумы между этими максимумами. Если есть дополнительные максимумы, линия сопротивления должна также проходить через них или как можно ближе к ним.
3. Подтверждение: Линия считается сильной, если цена отталкивается от нее несколько раз. Если цена продолжает падать после отскока от этой линии, это подтверждает нисходящий тренд.

Пробой восходящей трендовой линии поддержки:

Если цена пробивает восходящую трендовую линию поддержки, это может означать изменение тренда. Трейдеры могут рассматривать это как сигнал к продаже. Однако перед принятием решения стоит подождать подтверждения изменения тренда. Это может быть дополнительное снижение цены или "тест" пробитой линии поддержки, который теперь стала линией сопротивления. Если цена не может вернуться обратно через пробитую линию, это подтверждает изменение тренда.

Пробой нисходящей трендовой линии сопротивления:

Если цена пробивает нисходящую трендовую линию сопротивления, это может указывать на возможное изменение тренда в сторону восходящего. Трейдеры могут рассматривать это как сигнал к покупке. Опять же, важно дождаться подтверждения прорыва. Это может быть дополнительное повышение цены или "тест" пробитой линии сопротивления, которая теперь стала линией поддержки. Если цена удерживается выше пробитой линии, это подтверждает изменение тренда.

Однако стоит помнить, что трендовые линии и прорывы не всегда предоставляют 100% точность прогнозов. Торговля на финансовых рынках всегда связана с рисками, и трейдеры должны учитывать многие факторы, включая технический и фундаментальный анализ, прежде чем принимать торговые решения.

• Обычно имеют ограниченный опыт и знания финансовых рынков.
• Могут не обладать полным пониманием глобальных и локальных трендов и механизмов их формирования.
• Часто используют простые стратегии торговли, основанные на техническом анализе и интуиции.
• Труднее приспосабливаются к изменениям рынка и могут нести большие риски из-за недостаточного управления капиталом и неправильной интерпретации трендов.
• Могут ограничиваться только локальными трендами, игнорируя глобальные тренды и макроэкономические факторы.

• Имеют более глубокие знания и опыт работы на финансовых рынках.
• Обладают полным пониманием глобальных и локальных трендов, их взаимосвязи и факторов, влияющих на их формирование.
• Используют разнообразные стратегии торговли, сочетая технический и фундаментальный анализ, а также квантитативные методы.
• Более гибкие в приспособлении к изменениям рынка, используют эффективные методы управления рисками и капиталом.
• Учитывают как локальные, так и глобальные тренды, а также макроэкономические факторы, которые могут влиять на движение цен активов.

Таким образом, профессиональные трейдеры обычно имеют преимущество перед рядовыми трейдерами благодаря своим знаниям, опыту и более сложным стратегиям работы на глобальных и локальных трендах. Однако это не означает, что рядовые трейдеры не могут быть успешными. С развитием своих навыков, знаний и опыта, они могут улучшить свою торговлю и достичь лучших результатов.

1. Ускорение технологического прогресса: Распространение новых технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн, интернет вещей, 5G и другие, меняет способы, которыми компании ведут бизнес, и создает новые возможности и риски для инвесторов и предпринимателей.
2. Устойчивый экономический рост: Экономический рост в развивающихся и развитых странах, особенно в странах с большим населением, таких как Китай и Индия, способствует увеличению мирового спроса на товары и услуги, а также влияет на глобальные инвестиции и торговлю.
3. Глобализация и международная торговля: Глобализация и рост международной торговли, включая региональные торговые соглашения и экономические блоки, способствуют развитию мировой экономики и интеграции национальных рынков.
4. Демографические изменения: Мировое население продолжает расти, и возрастная структура населения меняется, что создает новые вызовы и возможности для экономик, здравоохранения, образования и рынка труда.
5. Изменение климата и устойчивое развитие: Повышение осведомленности о климатических изменениях и их влиянии на окружающую среду и экономику приводит к увеличению инвестиций в экологически чистые технологии и устойчивые практики.
6. Политическая нестабильность и геополитические риски: В мире увеличиваются напряженности и конфликты, что может оказывать влияние на мировые экономические и торговые отношения. Геополитические риски, такие как терроризм, международные конфликты, санкции и миграционные кризисы, становятся все более важными для мировой экономики и бизнеса.
7. Рост внимания к социальной ответственности: Компании и инвесторы все больше придают значение социальной ответственности, включая этические практики, гендерное равенство, разнообразие в рабочей среде и защиту прав человека. Это влияет на репутацию и долгосрочную прибыльность компаний, а также на выбор инвестиционных возможностей.
8. Углубление цифровой трансформации: В мире продолжается процесс цифровой трансформации, который затрагивает все сектора экономики. Это включает в себя онлайн-торговлю, удаленную работу, образование, развлечения и многие другие аспекты жизни, что в свою очередь влияет на спрос и предложение различных продуктов и услуг.
9. Инновации в области здравоохранения: Научные и технологические прорывы в области здравоохранения, такие как разработка новых лекарств, вакцин и методов лечения, влияют на рынки фармацевтической промышленности и медицинских услуг, а также на инвестиции и регулирование в этой сфере.

1. Технологический прогресс: Акции компании Tesla (TSLA) продолжают расти благодаря инновациям в области электрических автомобилей и их активной работе над разработкой автопилота и других передовых технологий.
2. Устойчивый экономический рост: Акции компаний Alibaba (BABA) и Tencent (TCEHY) растут, так как китайская экономика продолжает развиваться, и спрос на товары и услуги этих компаний увеличивается.
3. Глобализация и международная торговля: Акции Amazon (AMZN) и Apple (AAPL) растут благодаря расширению своих международных рынков и успешному сотрудничеству с производителями и поставщиками по всему миру.
4. Демографические изменения: Акции компании Pfizer (PFE) получили импульс для роста после успешного разработки и выпуска вакцины против COVID-19, что было особенно важно с учетом изменений возрастной структуры населения и необходимости улучшения здравоохранения.
5. Изменение климата и устойчивое развитие: Акции компаний, таких как Vestas Wind Systems (VWDRY) и First Solar (FSLR), растут благодаря увеличению инвестиций в области экологически чистых технологий и альтернативной энергетики.
6. Политическая нестабильность и геополитические риски: Акции компаний, связанных с оборонным сектором, таких как Lockheed Martin (LMT) и Raytheon Technologies (RTX), могут быть повышены из-за увеличения международных конфликтов и напряженности.
7. Рост внимания к социальной ответственности: Акции компаний, активно занимающихся корпоративной социальной ответственностью, таких как Unilever (UL) и Microsoft (MSFT), становятся привлекательными для инвесторов, которые учитывают социальные и экологические аспекты своих инвестиций.
8. Углубление цифровой трансформации: Акции компаний, способствующих цифровой трансформации, таких как Google (GOOGL) и Adobe (ADBE), выросли из-за расширения онлайн-торговли, удаленной работы, образования, развлечений и многих других аспектов жизни. Эти компании разрабатывают и предоставляют инструменты и платформы, которые поддерживают этот процесс цифровой трансформации, что в свою очередь влияет на спрос и предложение различных продуктов и услуг.
9. Инновации в области здравоохранения: Акции компаний, таких как Moderna (MRNA) и Gilead Sciences (GILD), растут благодаря научным и технологическим прорывам в области медицинских исследований и разработки новых лекарственных средств. Их успехи в разработке и производстве инновационных продуктов привлекают внимание инвесторов и приводят к росту акций на фондовых рынках.

1. Торговая война между США и Китаем (2018-2019): Эскалация торговых напряжений между двумя крупнейшими экономиками мира привела к снижению мирового экономического роста и внесла нестабильность на финансовые рынки. Акции компаний, которые тесно связаны с международной торговлей, таких как Apple (AAPL) и Caterpillar (CAT), испытывали волатильность и временные падения из-за возможных тарифов и торговых ограничений.

1. Вспышка COVID-19 (начало 2020 года): Глобальная пандемия вызвала экономический шок, затронувший почти все сектора экономики. Акции компаний в сфере туризма, авиации и гостеприимства (например, American Airlines (AAL) и Marriott International (MAR)) резко снизились из-за строгих ограничений и закрытия границ. Однако акции компаний, связанных с удаленной работой, технологиями и здравоохранением, таких как Zoom (ZM) и Amazon (AMZN), росли на фоне увеличения спроса на их продукты и услуги.

1. Вакцины против COVID-19 (конец 2020 года): В конце 2020 года акции производителей вакцин, таких как Pfizer (PFE), Moderna (MRNA), резко выросли благодаря успешному разработке и выпуску вакцин против COVID-19. Благодаря этому была создана надежда на восстановление мировой экономики.
2. Байден и новая администрация США (2021 год): После избрания Джо Байдена президентом США акции компаний, связанных с возобновляемой энергией и экологически чистыми технологиями, таких как Tesla (TSLA) и NextEra Energy (NEE), выросли благодаря ожиданиям более активной политики по борьбе с климатическими изменениями и устойчивому развитию.
3. Рост криптовалют (начиная с 2020 года): На протяжении 2020 и 2021 годов криптовалюты, такие как биткоин и эфириум, значительно увеличили свою стоимость, привлекая все больше инвесторов и вызывая рост акций компаний, связанных с блокчейн-технологиями и криптовалютами. Например, акции компаний, занимающихся майнингом криптовалют, таких как Riot Blockchain (RIOT) и Marathon Digital Holdings (MARA).

1. Недостаток полупроводников (начиная с 2020 года): Из-за увеличения спроса на электронные устройства и автомобили во время пандемии возник дефицит полупроводниковых компонентов. Это привело к росту акций производителей полупроводников, таких как NVIDIA (NVDA) и Advanced Micro Devices (AMD), но также вызвало проблемы для компаний, которые зависят от этих компонентов, например, Apple (AAPL) и автомобильных производителей, таких как Ford (F) и General Motors (GM).

1. Фаза аккумуляции(накопление): В начале этой фазы, наиболее осведомленные и опытные инвесторы и трейдеры начинают покупать акции или другие финансовые инструменты, предвидя будущий рост. В это время глобальные тренды, такие как новые технологии или сдвиги в экономической политике, могут быть еще не очевидны для большинства участников рынка. Однако те, кто внимательно следит за развитием событий, могут использовать этот момент для входа в рынок на наиболее выгодных условиях.
2. Фаза публичного участия(участие): Во время этой фазы, когда глобальные тренды становятся более очевидными, большинство инвесторов и трейдеров начинают активно участвовать в рынке. Объемы торгов растут, и цены акций продолжают увеличиваться. СМИ и эксперты активно обсуждают данные тренды, что еще больше привлекает внимание к ним. В это время многие инвесторы могут начать покупать акции из-за страха пропустить возможность получить прибыль (FOMO - Fear Of Missing Out).
3. Фаза истощения(распределение): На этой стадии, глобальные тренды достигают своего пика, и все больше инвесторов и трейдеров начинают закрывать свои позиции, фиксируя прибыль. Объемы торгов начинают снижаться, и рынок становится менее активным. В конце этой фазы, новые инвесторы могут начать продавать свои акции в убыток, что ведет к снижению цен и возможному изменению тренда. В это время новости и глобальные тренды могут быть уже полностью учтены в ценах акций, и новые события или тенденции могут начать формировать следующий тренд.

Теория Доу и глобальные тренды взаимосвязаны, поскольку теория Доу объясняет, как рынок реагирует на глобальные события и тренды в течение этих трех фаз. Инвесторы и трейдеры могут использовать знания о фазах теории Доу для определения оптимального времени для входа и выхода из рынка, учитывая глобальные тренды и события.

Важно отметить, что теория Доу применима не только к фондовому рынку, но и к другим финансовым рынкам, таким как товарные и валютные рынки. Понимание и использование теории Доу может помочь инвесторам и трейдерам в принятии обоснованных решений о покупке или продаже акций и других финансовых инструментов в соответствии с глобальными трендами и событиями.

9.Применение фаз теории Доу и глобальных трендов для заработка на акциях.

Рассмотрим пример акций Tesla, Inc. (TSLA) и как фазы Доу и глобальные тренды могут быть применены для зарабатывания денег на фондовом рынке.

1. Накопительная фаза (2018-2019): В этот период акции Tesla торговались в диапазоне и были подвержены некоторой волатильности из-за новостей о производстве и доставке автомобилей, а также из-за скептического настроения относительно электромобилей. Однако глобальный тренд развития электромобилей и возрастающая осведомленность об экологических проблемах создавали благоприятные условия для роста Tesla в будущем. Фундаментальный анализ показывал, что компания улучшает свою производственную мощность и расширяет модельный ряд, что могло обеспечить долгосрочный рост.
2. Участникам рынка стоило купить акции Tesla на накопительной фазе, когда цены были еще низкими, и держать их до следующей фазы.
3. Фаза публичного участия (2020): В начале 2020 года акции Tesla начали расти стремительно. Глобальный тренд перехода на электромобили усиливался, а Tesla стала доминирующим игроком в этом сегменте. Позитивные новости о продажах автомобилей, производстве и расширении географии деятельности стимулировали рост акций. Фундаментальный анализ подтверждал, что компания продолжает расти, и инвесторы стали активно вкладываться в акции Tesla.
4. Эксцентричная фаза (начало 2022 - настоящее время): В этот период акции Tesla начали снижаться и формировали коррекцию, цена актива  пробила восходщую трендовую линию поддержки, что может указывать на начало фазы распределения. Фундаментальный анализ указывает на возможные проблемы, такие как замедление роста продаж или проблемы с поставщиками. Однако глобальный тренд развития электромобилей по-прежнему остается сильным.

В данном примере фазы Доу и глобальные тренды были применены для определения оптимального времени покупки и продажи акций Tesla. Инвесторы, которые купили акции на накопительной фазе и удерживали их в течение фазы публичного участия, могли получить значительную прибыль благодаря росту акций. Фундаментальный анализ важен для определения текущей фазы рынка и предполагаемого будущего развития компании.

На эксцентрической фазе трейдеры и инвесторы должны быть более осторожны и следить за новостями, связанными с Tesla и отраслью электромобилей.

10.Изменение фаз и глобального тренда в результате фундаментального анализа.

Фундаментальный анализ может указывать на возможные риски, такие как замедление роста продаж, проблемы с поставщиками или усиление конкуренции. Если анализ показывает, что долгосрочные факторы роста ослабевают, трейдеры могут рассмотреть возможность продажи акций.

В целом, применение фаз Доу и учет глобальных трендов, в сочетании с фундаментальным анализом, может помочь трейдерам и инвесторам принимать более обоснованные решения о покупке и продаже акций. Определение текущей фазы рынка и предполагаемого будущего развития компании позволяет оценить перспективы акций и выбрать оптимальную стратегию для достижения максимальной доходности.

1. ETC - конец фазы накопления и пробой нисходящей трендовой

2. FLM - смены нисходящего тренда на восходящий тренд

3. SXP - смены нисходящего тренда на восходящий тренд

4. EOS - Конец фазы накопления

1. Глобальные тренды: Долгосрочные изменения в экономике, политике, технологиях и социальной сфере, которые влияют на мировые финансовые рынки и инвестиционные решения.
2. Локальные тренды: Краткосрочные колебания на финансовых рынках, вызванные событиями, новостями или спекуляциями, которые могут влиять на стоимость акций отдельных компаний или секторов.
3. Рядовой трейдер: Частный инвестор, который занимается торговлей акциями, облигациями или другими финансовыми инструментами, в основном для собственного счета.
4. Профессиональный трейдер: Финансовый эксперт, который занимается торговлей акциями или другими финансовыми инструментами на профессиональной основе, обычно работает в инвестиционной компании или банке.
5. Теория Доу: Инвестиционная теория, разработанная Чарльзом Доу, которая идентифицирует три основные фазы рыночного цикла: накопление, публичное участие и эксцентричность.
6. Фундаментальный анализ: Метод анализа финансовых инструментов, который основывается на изучении экономических, финансовых и других качественных и количественных показателей компании и отрасли.
7. Технологический прогресс: Развитие новых технологий и инноваций, которые меняют способы ведения бизнеса и создают новые возможности и риски для инвесторов и предпринимателей.
8. Устойчивый экономический рост: Рост экономики в развивающихся и развитых странах, который способствует увеличению мирового спроса на товары и услуги, а также влияет на глобальные инвестиции и торговлю.
9. Глобализация и международная торговля: Развитие мировой экономики и интеграция национальных рынков, связанное с ростом международной торговли и региональных торговых соглашений.
10. Демографические изменения: Изменения в возрастной структуре и общем численности населения, которые создают новые вызовы и возможности для экономики, здравоохранения, образования и рынка труда.
11. Изменение климата и устойчивое развитие: Повышение осведомленности о климатических изменениях и их влиянии на окружающую среду и экономику, что ведет к увеличению инвестиций в экологически чистые технологии и устойчивые практики.
12. Политическая нестабильность и геополитические риски: Напряжения и конфликты на мировой арене, которые могут оказывать влияние на мировые экономические и торговые отношения. Геополитические риски включают терроризм, международные конфликты, санкции и миграционные кризисы.
13. Социальная ответственность: Важность этических практик, гендерного равенства, разнообразия в рабочей среде и защиты прав человека для компаний и инвесторов, что влияет на репутацию и долгосрочную прибыльность компаний, а также на выбор инвестиционных возможностей.
14. Цифровая трансформация: Процесс изменения всех секторов экономики благодаря цифровым технологиям, включая онлайн-торговлю, удаленную работу, образование, развлечения и многие другие аспекты жизни, что в свою очередь влияет на спрос и предложение различных продуктов и услуг.
15. Инновации в области здравоохранения: Научные и технологические прорывы в медицинской отрасли, которые приводят к созданию новых лекарств, методов лечения и диагностики, что может существенно влиять на стоимость акций компаний-производителей.