Как подготовить бизнес к продаже
проверка финансового учета
подготовка всех данных по бизнесу с готовностью документально подтвердить всю предоставленную информацию
отсутствие задолженности перед бюджетом
отсутствие внебалансовой кредиторской задолженности
господства. Для них небольшая демонстрация большого бу- дущего твоего бизнеса может решить дело. Подготовь хотя бы примерную стратегию развития.
• Насколько твой бизнес структурирован и автома- тизирован.
Сейчас это как никогда актуально. Все меньше Инвесто- ров заходит на рынок с опытом в твоей сфере, и их интере- сует готовый к употреблению материал, а не тот, в котором нужно разбираться. Также их пугает, когда процессы завя- заны на одном человеке – на тебе. Ты продашь, что им де- лать? А еще им чаще всего и работать-то не хочется. Хочется инвестировать, а управляет пусть тот, кому они будут пла- тить зарплату. И чтобы он управлял хорошо, прибыль росла, а бизнес масштабировался. Есть у тебя такой человек?
Лучший способ подготовить бизнес к продаже – это выяснить, что волнует конкретного Инвестора, и сделать так, чтобы его запросы были удовлетворены. То, на что точно обратит внимание твой Покупатель, должно стать первооче- редным объектом и твоего внимания тоже.
Что это может быть?
• Порядок в финансовой отчетности (основные фи- нансовые показатели сведены вместе). Редкий Покупатель не поинтересуется, какова средняя выручка твоего бизнеса за месяц и за год. Важно, чтобы отчет был достоверным и про- зрачным, то есть таким, по которому сразу ясно, какой метод расчета использовался и откуда взялись данные.
• Сравнительный анализ с конкурентами. Вполне возможно, что твой Покупатель перед заключением сделки захочет полюбопытствовать, не найдется ли у конкурентов аналогичного предложения, но повыгоднее. В качестве пре- вентивной меры полюбопытствуй на этот счет первым. А за- тем подготовь обоснование того, почему твой вариант луч- ше.
• Оценка бизнеса. Из того, что это будет делать Покупа- тель (или его
Брокер
), не следует, что этого не нужно делать тебе. Наоборот, будет очень хорошо, если ты закажешь оцен- ку у профессионалов и сможешь козырнуть тем, насколько тщательно и грамотно она выполнена. Имея на руках циф- ры и формулы, ты убедишь Покупателя не только в справед-ливости запрошенной тобой цены, но и в своей честности и объективности в целом.
• Полный порядок с правовыми вопросами. Да, при- дется подготовить еще немало бумаг. Но если ты не дока- жешь, что ключевые договоры не просрочены и Поставщи- ки/Арендодатели/ Клиенты не имеют к тебе никаких пре- тензий, Покупателя это справедливо насторожит. А если не сможешь подтвердить право собственности на предприятие и его имущество – и вовсе расстроит.
• Полный порядок с маркетингом и рекламой. От- кровенно говоря, еще не так давно это мало кого волновало. Но с каждым годом все больше Покупателей начинают инте- ресоваться этим вопросом: а есть ли вообще у бизнеса Кли- енты? Если есть, то сколько? Если нет, то насколько легко будет их привлечь? Если легко, то можно ли привлечь еще больше?
• Полный порядок с персоналом. Вот этого уже не под- твердить никакими документами: придется самому вклю- читься в процесс. Во-первых, тебе нужно пообщаться с тво- ими людьми и убедиться, что они не против работать с но- вым руководителем. Во-вторых, стоит познакомить Покупа- теля с ними и с предприятием вообще – устроить ему экс- курсию, например.
• Реальные возможности дальнейшего развития. Амбиции многих Покупателей не ограничены текущими до- ходами. Им подавай бурный рост и перспективу мирового
Упаковка бизнеса
Качественная упаковка включает подробное описание бизнеса, разработку стратегии развития с акцентированием точек роста, привлекательные фотографии, видеопрезента- цию – все, что акцентирует внимание потенциального Поку- пателя на его выгодах от приобретения именно этого акти- ва. Это весьма актуально, когда дело касается нестандартных бизнесов и узких, специфических сфер.
Особенно важная функция упаковки заключается в том, что она позволяет подчеркнуть перспективы бизнеса. Что критически важно для активов, в настоящий момент не слишком-то прибыльных. Покупку такого актива имеет смысл подавать как инвестицию в будущее. И экономия на упаковке в этом случае – вернейший путь к провалу всей операции (хит-парад других таких путей ты найдешь в конце главы).
- Ю Аудит правоустанавливающих и нормативных (лизензий, сертификатов, деклараций) документов и рекомендации по устранению юридических препятствий и приведению документов в должный вид для реализации качественной продажи объекта. Мы даем рекомендации, продавец в определенный срок (указанный в договоре) совершает необходимые действия)
продавец предоставляет: копии и сканы уставов, решений собраний учредителей , если ип то свидетельства, последние балансы, лизензии, сертификаты, декларации
- Аутс Налоговый аудит за три года (клиент проводит за свой счет) независимым аудитором. Устренение замечаний.
- инвентаризация имеющегося имущества, его оценка, сверка с балансом
- Ф Экспертиза активов и пассивов Компании (структура, динамика, стоимость)
- Ф Анализ договоров Компании
- Ф Анализ финансовых вложений Компании
- Ф Анализ капитальных вложений и источников финансирования
- Ф Анализ дебиторской и кредиторской задолженности Компании
- Ф Анализ всех условных обязательств компании (гарантии и поручительства, залоги, предоставленные в пользу третьих лиц, иные внебалансовые обязательства)
- М анализ договоров, базы поставщиков и покупателей
- Ю Анализ нематериальных активов (патенты, тз, домены)
- М анализ бизнес процессов
- М Аудит организационной структуры, кадровый аудит, аудит системы мотивации
- Анализ управленческой отчетности
- предварительная оценка стоимости компании
- К Утверждение и фиксация (в письменном виде) цены, по которой объект будет выставлен на продажу
- К подготовка презентаций
- К Структурирование вариантов сделки
- К выставление объекта на продажу
- К проведение переговоров
- К сопровождение сделки