03.11 Обзор рынков

Российский рынок

По итогам торгов 3 ноября индекс МосБиржи вырос на 1,79% до 2786,42 п., а РТС на 3,63% до 1108,15 п. Лучший результат по итогам дня показали секторы нефтегазовый (+2,6%) и транспортный (+2,5%). Основной причиной данного укрепления, помимо роста цен на нефть было укрепление рубля относительно доллара. Худшим же был потребительский сектор (-0,35%).

Традиционно, главными факторами, повлиявшими на российский фондовый рынок, были нефть и рубль. По нефти торги начались со стремительного роста в район 40$ и завершились вновь ростом более 2% и к утру торгуются около 40,6$ за баррель. Поддержкой ценам на нефть продолжают служат низкие ожидания масштабного локдауна наблюдавшегося весной и снижение добычи странами ОПЕК+. На данный момент страны ОПЕК+ всерьез обсуждают продление действующих ограничений на добычу до конца 1 квартала 2021 года. Министр нефти Алжира заявил во вторник, что Саудовская Аравия и Россия настаивают на продлении текущего сокращения добычи, что подтверждает эти намерения.

Рубль после существенного ослабления наконец укрепился. Пара USD/RUB закрылась на уровне 79,35, потеряв порядка 1,8%. Связано это преимущественно с ростом цен на нефть и ослаблением доллара в целом.

С точки зрения компаний вчера главным лидером была Роснефть с ростом на 4,51%. Роснефть не так сильно пострадала от налоговых инициатив Правительства, и поэтому в случае позитива по нефти – она одна из самых интересных бумаг на рынке. Помимо это стоит отметить рост Аэрофлота (+3,47%) и Газпромнефти (+3,65%).

Главными аутсайдерами были бумаги преимущественно потребительского сектора: Магнит (-1,45%) и М.Видео (-0,95%).

Из интересных новостей стоит отметить размещение Министерством финансов РФ на аукционе ОФЗ облигаций серии 29018 на рекордную сумму 427,75 млрд руб. Это был уже пятый аукцион в 4 квартале этого года, и по его итогам Минфин выполнил почти весь квартальный план – около 96,5%. Стоит отметить, что практически все облигации, выпущенные в этом квартале, были облигации с переменным купоном.

Состоялось заседание совета директоров Норильского Никеля (+0,92%). Совет директоров рекомендовал выплатить 623,35 руб. на одну акции в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2020 г. с датой закрытия реестра 24 декабря 2020 года. Окончательное решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, 10 декабря 2020 г. Если считать от цены закрытия 3 ноября 19512 руб., то дивидендная доходность составит 3,19%.

Сегодня торги на российском рынке не проводятся ввиду национального праздника. 5 ноября работа биржи возобновится в обычном режиме.

Рынок США

В преддверии выборов Фондовый рынок США растет, продолжая рост понедельника. Данный рост можно охарактеризовать как снижение перепроданности рисковых активов после массированных распродаж последних недель октября и позитивными ожиданиями рынка от итогов президентских выборов в США.

По итогам торгов:

Dow Jones – 27480,03 п. (+2,06%);
NASDAQ – 11160,57 п. (+1,85%);
S&P 500 – 3369,16 п. (+1,78%).

Самая актуальная тема на рынке 3 ноября были выборы президента в США. По данным Bloomberg, на 10:00 по Москве, Байден получил 224 голоса выборщиков против 213 у Трампа. Для победы необходимо 270 голосов. Одновременно с президентскими выборами, избирают новый состав Конгресса: членов Палаты представителей и треть Сената. На выборах в Сенат немного опережают республиканцы, а в Палате представителей лидерство пока за демократами. Все результаты являются предварительными, и ввиду огромного количества голосов, поданных по почте, подсчеты потребуют значительного времени.

Выросли все секторы американской экономики. Наиболее убедительный рост показали секторы промышленности (+2.8%), финансовый (+2,13%) и технологии (+2,05%). Немного хуже рынка смотрелись секторы циклических товаров (+1,14%) и энергетики (+0,74%).

Период отчётности в Америке продолжается и поэтому многие бумаги реагируют на данные 3 квартала. Все же это первый квартал, которые не был затронут значительными ограничениями.

Из сектора здравоохранения Humana (+3,63%), некоммерческая американская медицинская страховая компания, отчиталась лучше ожиданий. Выручка выросла на 24% в годовом выражении (при прогнозе в 7,5%), в первую очередь за счет улучшения условий по текущим контрактам. Прибыль на акцию была лучше прогноза в 2,86$ и составила 3,08$, однако эти результаты хуже прошлогодних на 38,8%. В целом компания превзошла ожидания аналитиков и показала уверенный рост.

По сектору нецикличных компаний вышел отчет у компании Sysco Corporation (+5,54%). Эта компания занимается поставкой продуктов питания для ресторанов, гостиниц, медицинских и образовательных учреждений в разных странах мира. Компания отчиталась о снижении показателей выручки (-23%) и чистой прибыли (-52%). За последние 12 месяцев компания получила убыток на акцию в размере 0,03$ за акцию. Учитывая то, что эта компания относится к одной из самых пострадавших из-за пандемии отраслей текущие показатели можно охарактеризовать как позитивные.

Наиболее сильный рост в рамках S&P 500 показали бумаги Arista Networks (+15,44%), Gartner (+12,62%) и Zebra Technologies (+8,92%).

Самыми слабыми были Apartment Investment and Management Company (-16,06%) и The Mosaic Company (-12.12%).

Внешний фон с утра складывается позитивный. Фьючерс на индекс S&P растет на 0,27%. Нефть марки Brent без существенных изменений в районе 40,16$. Золото в районе 1894$ за тройскую унцию, также без особых изменений. Японский Nikkei 225 закрылся на уровне 23695,23 (+1,72%), Гонконгский Hang Seng находится в небольшом плюсе на уровне 25000 (+0,26%).