04.11 Обзор рынков

Карта рынков США по итогам торгов на основной сессии

Ралли на Фондовом рынке США продолжается третий день подряд. В результате индекс S&P нивелировал практически полностью падение конца октября, что говорит об оптимизме в настроениях инвесторов в отношении американского рынка.

По итогам торгов:

Dow Jones – 27847,66 п. (+1,34%);
NASDAQ – 11590,78 п. (+3,85%);
S&P 500 – 3443,44 п. (+2,2%).

Самой актуальной темой на рынке 4 ноября были итоги выборов президента в США. По данным агентства Associated Press, на утро 5 ноября Байден набирает 264 голоса выборщиков против 214 у Трампа. Для победы необходимо 270 голосов. Одновременно с президентскими выборами, избирают новый состав Конгресса: членов Палаты представителей и треть Сената. На выборах в Сенат немного опережают республиканцы, а в Палате представителей лидерство пока за демократами. Все результаты являются предварительными, и ввиду огромного количества голосов, поданных по почте, подсчеты потребуют значительного времени, и скорее всего финальные результаты мы увидим не раньше конца недели.

Из вышедшей статистики стоит отметить изменение запасов нефти по данным EIA – данные отразили резкое падение резервов в стране на 8 млн. баррелей, при прогнозном росте на 1 млн. баррелей. Основной причиной считаются тяжелые климатические условия в Мексиканском заливе, но данный фактор может иметь непродолжительное влияние на курсообразование энергоносителей.

Вышедшая статистика поддержала цены на нефть и позволила им продолжить свое ралли, начавшееся в начале недели. От минимумов понедельника котировки нефти марки Brent взлетели почти на 5$ (более 13%) и достигли отметки в 41$ за баррель.

Рост по секторам американской экономики был неравномерный. Наиболее убедительный рост показали секторы услуги связи (+4,37%), здравоохранение (+4,27%), технологии (+3,71%) и товаров циклического потребления (+3,02%). Аутсайдерами дня стали секторы сырья (-1,8%) и коммунальных услуг (-1,31%).

С точки зрения корпоративных новостей – в Америке продолжается сезон отчетности. Данные за третий квартал 2020 года очень важны для понимания эффективности работы компаний, т.к. практически все первое полугодие компании работали с ограничениями и реальная деятельность компаний была в целом искажена условиями внешней среды. Поэтому именно третий квартал должен рассказать, насколько эффективно работает компания, особенно после массовых локдаунов и ограничений.

Из сектора технологии Qualcomm (+2,81%), американская компания по производству полупроводникового и телекоммуникационного оборудования, отчиталась лучше ожиданий. Выручка за 4 квартал выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль на акцию увеличилась на 85,9% за последний год и составила 1,45$, при прогнозе в 1,17$. В целом компания превзошла ожидания аналитиков и показала уверенный рост (в моменте рост котировок превышал 6%).

Наиболее сильный рост в рамках S&P 500 показали бумаги Biogen (+43,97%), Cigna Corporation (+14,54%) и Eli Lilly and Company (+13,44%).

Стоит отметить, что столь серьезный рост в акциях Biogen связывают с возможным одобрением Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов их лекарства от болезни Альцгеймера.

Самыми слабыми были United Rentals (-11,05%), Comerica Incorporated (-10,59%) и M&T Bank Corporation (-10,53%)

Внешний фон с утра складывается позитивный. Фьючерс на индекс S&P растет на 1,37%.

Нефть марки Brent без существенных изменений в районе 41$.

Золото растет на 0,52% и достигло района 1915$ за тройскую унцию.

Японский Nikkei 225 закрылся на уровне 24105,28 (+1,73%),

Гонконгский Hang Seng закрылся значительным ростом на уровне 25658,45 (+3,1%).