22-23.02.21 Обзор рынков
🛎 Фондовые американские индексы начали неделю с коррекции
Показав снижение в понедельник, американский фондовый рынок ускорил свое падение во вторник. Основное снижение пришлось на высокотехнологический сектор в лице индекса Nasdaq, падение которого в моменте составляло более 6%. Но ближе концу сессии большая часть падения была выкуплена, что говорит о силе фондовых быков.
🛎 Основным фактором снижения остаются высокие инфляционные ожидания.
Доходность 10-летних американских гособлигаций вновь обновила свой локальный максимум в понедельник(1,394%), но к концу сессии вторника опустилась к 1,343%. Высокие ставки подрывают стоимость будущей прибыли, т.е. то на что делают ставку инвесторы при инвестициях в акции роста в первую очередь.
Но во время выступления перед Конгрессом во вторник председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл развеял опасения по поводу того, что центральный банк в ближайшее время ужесточит денежно-кредитную политику, о чем свидетельствует рынок облигаций. Пауэлл в основном повторил свои часто голубиные замечания в последнее время.
❗️Итоги понедельника-вторника (22-23.02.2021):
• Индекс S&P 500: 3881,4 (+0,13%) (-0,77% по итогам понедельника)
• Индекс Мосбиржи: 3433,93 (-0,36%) - по итогам понедельника
• Индекс РТС: 1455,33 (-0,72%) - по итогам понедельника
• Нефть Brent: $65,02 (-1,19%) (+4,99% по итогам понедельника)
• USD/RUB: 73,97 (-0,51%) (+0,45% по итогам понедельника)
• Золото: $1805,3 (-0,2%) (+1,44% по итогам понедельника)
• Индекс доллара (DXY): 90,364 (+0,18%) (-0,39% по итогам понедельника)
🇺🇸 Вышла позитивная статистика по потребительскому доверию в США
Индекс потребительского доверия от Conference Board за февраль составил 91,3, что лучше ожидаемого уровня в 91 и выше предыдущего результата 88,9. Доверие потребителей особенно важно сейчас, поскольку количество ежедневных прививок растет. Инвесторы хотят быть уверены в том, что по мере возобновления работы штатов и найма работников на малых предприятиях, домохозяйства будут склонны тратить деньги, накапливающиеся на их сберегательных счетах, частично за счет стимулирующих выплат .
🇺🇸 Facebook и власти Австралии пришли к соглашению
Власти Австралии и Facebook достигли соглашения касательно законопроекта, обязывающего онлайн-платформы платить СМИ за размещение новостей. Ранее компания раскритиковала поправки и заблокировала все публикации австралийских СМИ.
Компания Facebook решила отменить ограничение по распространению новостного контента в Австралии после того, как власти страны согласились пойти на ряд изменений.
Соглашение было достигнуто после переговоров между Фрайденбергом и главой Facebook Марком Цукербергом, которые прошли в минувшие выходные. В Facebook сообщили, что удовлетворены решением австралийских властей.
🇷🇺 Российский рынок акций в понедельник показал отрицательную динамику
Сегодня российский рынок акций на старте торгов будет отыгрывать вчерашние события на международных фондовых площадках, так как у нас во вторник был выходной день. За это время ключевые рынки показали смешанную динамику, однако в большей степени все-таки преобладали продажи. В частности, под давлением были сырьевые товары, ряд европейских индексов, а также высокотехнологичный сектор в США.
По индексу МосБиржи общая среднесрочная картина все еще остается преимущественно растущей. Пока котировки находятся выше 3320–3350 п., актуальна восходящая тенденция. Ориентиры для подъема в ближайшие месяцы прежние — это область 3600–3620 п.
Сдерживающим фактором для нашего рынка остается геополитика. Так, газета The Washington Post заявила, что США разрабатывают новые санкции в отношении России на фоне масштабной кибератаки и ситуации вокруг Навального.
🇷🇺 Fix Price подтвердил планы провести IPO на Московской и Лондонской бирже
Компания планирует подать заявку на включение глобальных депозитарных расписок в сегмент стандартного листинга официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, а также о допуске GDR к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи и на Московской бирже, говорится в сообщении Fix Price, опубликованном на LSE.
Окончательная цена размещения акций будет определена после формирования книги заявок, ожидается, что торги на LSE начнутся в марте.
🥇Драгоценные металлы начали неделю с роста
Борьба между покупателями и продавцами за уровень поддержки в $1780 становится напряженной и от итога борьбы за этот уровень зависит дальнейшее движение по золоту. В данный момент быки смогли отстоять этот уровень, чему поспособствовало ослабление доллара.
Монетарные стимулы будут продолжать оказывать поддержку котировкам золота в среднесрочной перспективе, поэтому фундаментальных причин для ухода сильно ниже $1780 за тройскую унцию на данный момент не просматривается. Кроме того, статистика подтверждает нарастание инфляционных рисков, что также позитивно для котировок желтого металла.
🛢Цены на нефть марки Brent немного скорректировались после мощного роста в понедельник
С начала недели нефтяные фьючерсы восстанавливаются после коррекции на 4,5% от максимумов. Во вторник контракты Brent в очередной раз обновили годовой максимум и обозначили новый рекорд на отметке $66,8 за баррель.
Вчера вышла негативная статистика для котировок нефти:
Была опубликована статистика по запасам нефти от API, которая ощутимо отличалась от прогнозов. По данным института, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1 млн баррелей по сравнению с прогнозируемым снижением на 5,2 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге выросли на 2,8 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 66 000 баррелей (прогноз -3,1 млн), запасы дистиллятов упали на 4,5 млн баррелей (прогноз -3,7 млн). Импорт нефти упал на 521 000 б/с.
Фьючерсы на Brent сегодня с утра демонстрируют снижение после отчета API. В условиях сдержанной статистики из США на прошлой неделе, возможного увеличения добычи ОПЕК+ и перспектив восстановления иранского экспорта взгляд на нефть умеренно негативный.
🏛 Российский рубль продолжает находится возле 74 за доллар
Праздничные выходные предопределили снижение оборотов, а курс USD/RUB взлетал чуть выше 75, однако ослабление рубля носило скоротечный характер. В рабочую субботу, в качестве ориентира движения, рассматривалось сопротивление в 74,5.
Сегодня, под влиянием совокупности факторов курсообразования рубля, нацвалюта рискует вновь ослабнуть. Торги, скорее всего, будут проходить чуть выше 74 за доллар, а планка 74,5 способна сдержать агрессию покупателей инвалют. Геополитический фон по-прежнему неустойчив, однако противостоять ему будет сезонный характер укрепления рубля.
📊 Сегодня настроения на рынках будут определять следующие события:
В 10:00 опубликуют ВВП Германии за 4 кв (прогноз кв/кв 0,1% и -2,9% г/г)
В 18:00 пройдет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла
В 18:00 США опубликует данные по продажам нового жилья за январь (прогноз 855K)
В 18:30 выйдут данные по запасам сырой нефти США (прогноз -5,190M)
📝 Лента опубликует финансовые результаты за 2020 г. по МСФО
💸 Nvidia, Lowe's Companies, Royal Bank Of Canada, Booking Holdings, TJX Companies и Petrobras Brasileiro опубликуют финансовые результаты за 4 квартал 2020 года