09.05 – 13.05 Обзор рынка США

❗️По итогам недельных торгов на фондовом рынке:

S&P 500: 4 014,17 (-1,10 %)
NASDAQ Composite: 11 743,15 (-1,26 %)
Dow Jones: 32 175,26 (-1,06 %)

S&P 500 и Nasdaq упали соответственно на 14% и 23% с начала года.

Статистика

Индекс доверия потребителей США в мае упал до 59,1 пункта.
Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апр): 11% (Пред. 11,2%, прогноз. 10,7%)
Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (апр): 0,5% (Пред. 0,5%, прогноз. 1,4%)
Число первичных заявок на получение пособий по безработице: 203K (Пред. 202К, прогноз. 195К)
Согласно последнему ежемесячному опросу экономистов Bloomberg, вероятность рецессии в течение следующих 12 месяцев сейчас составляет 30%, что является самым высоким показателем с 2020 года.

✅ Факторы поддержки

Увеличение импорта энергоресурсов за счет снижения потребления российских.

🛑 Факторы давления (риска)

Инфляционное давление остается высоким из-за проблем с поставками и пандемии.
Последствия конфликта на Украине для экономики США крайне неопределенны. В краткосрочной перспективе ожидается, что конфликта и связанные с ним события усугубят инфляционное давление и снизят экономическую активность.
Медианный прогноз ФРС предусматривает инфляцию на уровне 4,3% на конец 2022 года и 2,7% на конец 2023 года.
Большинство чиновников ФРС видят целых семь повышений ставок в 2022 году.
ФРС понизила прогноз роста ВВП США на 2022 г до 2,8% с 4%, в 2023 г – сохранила на уровне в 2,2%
Безработица на конец года в США ожидается на уровне 3,5% в 2022 году, 3,5% в 2023 году и 3,6% в 2024 году, медианный долгосрочный прогноз составляет 4,0%.
Потребительские настроения в США упали до самого низкого уровня за более чем десятилетие.

📋 Прогноз

S&P 500: согласно теории японских свечей, нарисовал молот на недельном графике.

Защитные активы и индикаторы риска:

US10Y: 2,908 (-7,45%)
DXY: 104,50 103,66 (+0,81%)
VIX: 29,65 (-10,13 %)

🏛 Доходность 10-летних казначейских облигаций: опустилась ниже психологически важной отметки в 3.

💵 Индекс доллара DXY: на максимумах. Такие котировки были только в 2002 году.

📉 «Индикатор страха» VIX: остается на повышенных значениях.

Важные новости рынка:

Марк Цукерберг, Microsoft и Epic Games, а также владелец компьютерной игры Fornite вкладывают значительные средства в разработку метавселенной. Тони Фаделл, создатель Apple iPod, высказался против создания новых преград живому общению, а также обратил внимание на риск роста троллинга и токсичности в коммуникации людей при погружении в метавселенную.
Ковид вновь распространяется по США. CDC сообщил о более чем 98 000 новых случаях заболевания.
Сенатор от Кентукки Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на сумму в почти $40 млрд.
Сенат утвердил Пауэлла на второй срок в качестве председателя ФРС.
Walt Disney потерял $195 млн за квартал в результате ухода из России. Чистая прибыль составила $470 млн по сравнению с $901 млн за аналогичный период годом ранее. С начала 2022 года бумаги Walt Disney подешевели на 32,93%, в то время как ее конкурент и лидер потокового вещания Netflix потерял 72,15% от стоимости акций.
США отправили в Европу танкеры с нефтью из стратегического резерва: порядка 1,6 млн баррелей нефти, что является рекордным объемом экспорта энергоресурса.