12.10 - 16.10 Обзор рынка США

Карта рынка США по итогам торгов прошедшей недели

На фондовых рынках США царят позитивные настроения. По итогам торгов прошедшей недели индекс S&P500 прибавил до 3483 п. (+0,19%), завершив ростом третью неделю подряд. DJIA поднялся до уровня 28606,3 п. (+0,07%), Nasdaq 11671,56 п. (+0,79%).

В центре внимания этой недели все также находились новости о принятии пакета стимулирования экономики. В пятницу Дональд Трамп заявил, что поддержит пакет бюджетных стимулов размером свыше $1,8 трлн. В интервью Fox Business в четверг он обвинил спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, считая, что демократы тормозят ход переговоров. Они хотят дождаться окончания выборов, поскольку считают, что отсутствие пакета помощи до выборов навредит республиканцам.

В краткосрочной перспективе не исключено повышение волатильности из-за неопределенности в отношении мер поддержки экономики США и масштабов негативного эффекта от ограничений, вводимых в разных регионах мира в связи с пандемией COVID-19.

Акции Vertex Pharmaceuticals показали максимальную негативную динамику среди компонентов индекса S&P500, подешевев на 19,21%. Производитель лекарств снял с производства разработку VX-814 — препарата от наследственных заболеваний легких и печени. Именно с ним многие аналитики Wall Street связывали перспективы роста доходов компании.

Также среди корпоративных новостей можно выделить Boeing, акции которого подорожали после того, как европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) признало Boeing 737 MAX достаточно безопасным — он может вернуться в небо до конца 2020 года.

Акции Apple по итогам недели прибавили 1,75% до 119,02$. Компания Apple представила на презентации в США новые модели смартфона iPhone. В линейку аппаратов вошли iPhone 12 ($799), iPhone 12 mini ($699), iPhone 12 Pro ($999) и iPhone 12 Pro Max ($1099). Главной особенностью новых смартфонов стала поддержка технологии беспроводных сетей 5G.

Сильно корректировались акции Royal Caribbean Cruises (-17,25%, 58,83$). Компания может сократить рабочие места в случае продления запрета на круизы из-за кризиса, вызванного пандемией. Также Royal Caribbean Group объявила о начале открытого публичного предложения обыкновенных акций на сумму $500 млн и намерена предоставить андеррайтерам опцион на покупку дополнительных акций на сумму до $75 млн.

Акции Eli Lilly упали на 6,86% до $146,12. Компания приостановила набор участников для клинических испытаний лечения Covid-19 антителами из-за потенциальной проблемы безопасности.

Также на неделе массово отчитались гиганты банковского сектора США:

По итогам недели акции Morgan Stanley выросли на 6.18% до $51,85. Чистая прибыль банка выросла в 3 квартале на 26% до $2,60 млрд с $2,06 млрд за аналогичный период годом ранее. Прибыль на акцию выросла до $1,66 (прогноз $1,28) с $1,27.

Акции Charles Schwab выросли на 2,77% до $39,29. Согласно отчету за 3 квартал 2020 г., скорректированная прибыль на акцию составила 51 цент (прогноз 47 центов) против 74 центов на акцию годом ранее.

Акции Goldman Sachs корректировались на 0,64% до 206,21 $, после публикации финансовых результатов за третий квартал, которые при этом оказались значительно выше ожиданий. Выручка Goldman подскочила на 30%, до $10,78 млрд при среднем прогнозе рынка в $9,38 млрд. Коэффициент рентабельности акционерного капитала (ROE) в минувшем квартале составил 17,5%, что является максимумом с 2010 года.

Bank of America также отчитался лучше ожиданий, корректируясь по итогам недели на 4,42% до 24,24$. Чистая прибыль банка, второго по величине активов банка США, в июле-сентябре снизилась на 14,5% и составила $4,9 млрд, или $0,51 в расчете на акцию, по сравнению с $5,8 млрд, или $0,56 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. В минувшем квартале банк направил $1,39 млрд в резервы на возможные потери по ссудам по сравнению с $779 млн годом ранее. Отчисления, однако, оказались ниже ожидавшихся рынком $1,88 млрд. Выручка BofA сократилась на 11%, до $20,3 млрд.

Американский банк Wells Fargo (-9,64%, 22,86$) сообщил о снижении прибыли по итогам за III квартал 2020 года до 1.72 млрд долл или 57% (по сравнению с 4.04 млрд долл годом ранее). Доходы банка сократились на 14% до 18.86 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

В лидерах роста S&P500 на этой неделе отметились бумаги Autodesk (+9,46%), International Paper (+9,07%), WestRock (+8,41%), Concho Resources (+7,93%), BlackRock (+7,49%), Exelon Corporation (+7,37%), Invesco (+7,09%), General Electric (+6,58%), Morgan Stanley (+6,18%).

В лидерах падения Vertex Pharmaceuticals (-19,21%), Royal Caribbean (-17,25%), Norwegian Cruise Line (-13,51%), Devon Energy (-11,12%), Wells Fargo (-9,64%), SL Green Realty (-8,05%), Fox (-7,98%), Valero Energy (-7,84%), Schlumberger (-7,76%), UDR (-6,93%), Eli Lilly (-6,86%).

На рынке нефти ничего принципиально нового не происходит. В четверг вышли данные от Минэнерго США немного обрадовавшие «быков»: запасы снизились на 3,8 млн баррелей – на 1 млн больше ожиданий. При этом на 0,5 млн до 10,5 млн баррелей сократилась среднесуточная добыча. Но это все последствия недавних ураганов, и эти данные не окажут длительного воздействия на нефтяные котировки.