19.10 Обзор рынка США

Американский рынок в очередной раз удивил вполне позитивным стартом и весьма пессимистичным окончанием дня:

Dow Jones - 28195,42 п. (-1,44%);
NASDAQ - 11478,88 п. (-1,65%);
S&P 500 - 3426,92 п. (-1,63%).

Приближаются выборы президента и ситуация не становится яснее. В прессе, которая однозначно поддерживает демократа Джо Байдена опросы указывают на его безусловное лидерство. Менее акцентированные СМИ говорят о том, что разрыв между ними сокращается. Впрочем, похожая ситуация была в 2016 году, когда Хиллари Клинтон уже готовила иннаугурационную речь, но проиграла Дональду Трампу.

Приближение выборов также снижает вероятность одобрения пакета экономической поддержки до голосования. Президент Трамп заявил, что готов выделить четверть триллиона долларов местным администрациям на сохранение рабочих мест полицейских и медицинских работников, но не собирается финансировать обанкротившуюся пенсионную систему Чикаго.

Глава администрации Белого дома Марк Мидоус сообщил, что администрация повысила своё предложение до $1,9 трлн и не возражает против поддержки, как отдельных домохозяйств, так и малого бизнеса. На рынке рассматривают возможную паузу в согласовании пакета в качестве попытки демократов затянуть процесс, чтобы вернуться к нему, когда Белый дом будет под их контролем. В этом случае от демократов ждут ещё более агрессивных вливаний. Соответственно, улучшение поддержки Дональда Трампа считают угрозой будущим масштабным стимулам.

Из статистики дня можно отметить рост индекса строительного рынка от Национальной Ассоциации Домостроителей (NAHB) на 2 пункта в сентябре до 85,0 п.

Худшими секторами стали энергетика (-2,1%), технологии (-1,87%) и коммуникации (-1,87%). Менее мрачная картина была в секторах коммунальных услуг (-0,86%) и материалов (-1,19%). Впрочем, речь идёт лишь о более мягком снижении.

Если же говорить об индивидуальных бумагах, то лучший рост наблюдался в акциях производителя жёстких дисков Western Digital Corp. (+7,85%), United Airlines Holdings Inc. (+3,92%) и Tapestry Inc. (+2,71%).

Самыми слабыми в составе S&P 500 были Gartner Inc. (-4,4%), Ross Stores Inc. (-4,37%) и VF Corp. (-4,33%).

Intel Corp. (+0,77%) оказалась в центре внимания на фоне публикации Wall Street Journal о том, что компания может продать свой бизнес чипов памяти за $10 млрд.

Бумаги ConocoPhillips подешевели на 3,16% на новостях о том, что компания подтвердила своё намерение купить Concho Resources Inc.

Из прочих корпоративных событий можно отметить заявление главы Moderna о том, что вывод вакцины против COVID-19 на широкий рынок ожидается в декабре.

Goldman Sachs (-0,25%) договорился с Минюстом США о внесудебном решении по делу об отмывании средств из малазийского суверенного фонда. В рамках договорённостей Goldman Sachs выплатит определённые суммы, как правительству Малайзии, так и Минюсту США, но избежит криминальных разбирательств.

Падение котировок нефти продолжается. Накануне завершилось совещание мониторингового комитета OPEC+, рынок услышал почти всё, что ожидал, но этого оказалось мало. Источники Reuters говорили о возможности быстрых решений в рамках соглашения, если спрос начнёт вновь сокращаться. Однако итогом самого совещания стало то, что пока в OPEC+ не пересматривают производственные планы. Некоторую поддержку котировкам оказывают ожидания того, что запасы нефти и нефтепродуктов в США снизились за прошлую неделю. Однако поводов для активности в нефтяных контрактах, тем более, для их устойчивого роста, на текущий момент нет.

К 9:00 мск: Brent - $42,49 (-0,31%), WTI - $40,94 (-0,29%), Золото - $1905,4 (-0,33%), Медь - $6805,69 (+0,03%), Никель - $15750 (+0,42%).