26.10 Обзор рынка США

Акции в США резко подешевели по итогам торгов в понедельник на фоне распространения коронавируса и отсутствия договоренностей между Белым домом и демократами по поводу пакета стимулов.

Dow Jones -2,3% до 27685,4 п.;
S&P 500 -1,9% до 3401 п.;
NASDAQ -1,6% до 11506,1 п.

Индекс S&P 500 торговался с коэффициентом 26,3 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 25,3 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Все 11 секторов продемонстрировали снижение. Максимальную негативную динамику показал энергетический сектор (-3,5%).

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что Палата может одобрить план антикризисной помощи на этой неделе, хотя сделка с Белым домом остается недостижимой, а контролируемый республиканцами Сенат может отказаться от действий до выборов в США 3 ноября.

Инвесторы в понедельник отреагировали на то, что в пятницу в США был установлен новый антирекорд — 84 тыс. случаев заражения за сутки. Предыдущий рекорд — 77 тыс. заражений за сутки — был в июле. Во Франции также был установлен новый рекорд заражений. Испания с выходных ввела комендантский час, чтобы ограничить темпы распространения инфекции.

Бывший комиссар американского управления по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) Скотт Готлиб предупредил в интервью CNBC о том, что США прямо сейчас находятся на пороге того, что в некоторых частях страны распространение коронавируса будет происходить по экспоненте.

Акции Abiomed подскочили в цене на 2,5% до $288,32. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило универсальную компактную систему искусственного кровообращения Abiomed Breethe OXY-1, которая среди прочего может быть полезна для людей с тяжелыми случаями Covid-19.

Акции American Electric Power выросли на 1,9% до $93,59 после того, как дочерняя компания AEP Energy Partners заявила, что подписала соглашение о намерениях с BQ Energy Development на приобретение 100% доли в Columbus Solar Park. Летом BQ Energy заявляла о намерении построить 50-мегаваттную солнечную установку, которую планируется ввести в эксплуатацию к декабрю 2022 года. AEP Partners заявила, что будет использовать долю в проекте для удовлетворения потребностей своих клиентов в возобновляемых источниках энергии.

Акции DexCom выросли на 1,7% до $418 на фоне позитивных ожиданий публикации квартальной отчетности, которая должна была появиться после закрытия регулярной сессии. Согласно опубликованному на постмаркете отчету, выручка по итогам 3 квартала 2020 г. составила $500,9 млн. Такой результат оказался выше консенсус-прогноза аналитиков ($480,1 млн), однако это ниже самого оптимистичного прогноза (505 млн). Буквально накануне JPMorgan представил по компании аналитическую записку, в которой указал, что инвесторы намерены увидеть выручку в диапазоне $500 — $510 млн.

Акции Royal Caribbean упали на 9,7% до $83,40. Акции круизных компаний были под давлением, поскольку запрет на круизы, введенный ранее, истекает в субботу. С учетом того, что число заражений Covid-19 растет, инвесторы обеспокоены тем, что запрет будет продлен. Сейчас у круизных компаний нет запланированных рейсов до начала декабря.

Акции Hasbro снизились на 9,4% до $137,02 — это максимальное падение за день с июля. Производитель игрушек и настольных игр разочаровал продажами в 3 квартале, поскольку к конкурента Mattel, отчитавшегося на прошлой неделе, результаты были куда лучше. Выручка упала на 4% до $1,78 млрд (прогноз $1,74 млрд). Тем не менее скорректированная прибыль составила $1,88 на акцию, что выше консенсус-прогноза $1,6.

Акции Carnival потеряли в цене 8,7%, опустившись до $14,03. Драйвер снижения цены бумаг этой круизной компании аналогичен Royal Caribbean.

Twilio прогнозирует убыток в текущем квартале, что не соответствует ожиданиям аналитиков. Компания тратит средства на расширение на высоком спросе на ПО для коммуникаций. Как прогнозирует компания, убыток в этом квартале составит от 8 до 11 центов на акцию, объем продаж составит 455 млн, что выше консенсус-прогноза Wall Street. В середине октября американская облачная коммуникационная платформа заявила о намерении купить стартап Segment Inc за $3,2 млрд. Это поможет Twilio конкурировать с Salesforce и Adobe. По итогам 3 квартала продажи увеличились на 52% до 448 млн, что выше среднего прогноза аналитиков на уровне 406,7 млн. Без учета отдельных статей прибыль компании составила 4 цента на акцию, при ожидаемом экспертами убытке 4 цента на акцию. В соответствии с принципами GAAP компания сообщила об убытке 116,9 млн или 79 центов на акцию, по сравнению с 87,7 млн или 64 цента на акцию в том же периоде годом ранее.